Tietokanta

Kun tuodaan tietoja Pipedriveen taulukosta, on tärkeää sisällyttää ne kentät, jotka ovat pakollisia jokaiselle tuotavalle kohteelle onnistuneesti. Tämä artikkeli käy läpi mitkä kentät ovat pakollisia tuontia varten.

Jos haluat yleistä tietoa siitä, miten tietoja tuodaan Pipedriveen, voit lukea tämän artikkelin.

Liidit

Jokaisella liidillä Pipedrivessa on oltava joko yhteyshenkilö tai organisaatio siihen linkitettynä. Tuodaksesi liidin, tarvitset seuraavat tiedot taulukossasi: liidin otsikko ja yksi seuraavista tiedoista:

• Henkilön nimi
• Organisaation nimi

Kun määrität tuontia, sinun on linkitettävä taulukon sarakkeet Pipedriven tietokenttiin. Kun tuonti on valmis, liidit linkitetään automaattisesti yhteyshenkilöihin.

Mitä muita kenttiä voin lisätä liidien tuontiin?

Voit myös tuoda liidien mukana muistiinpanon tai omistajan tiedon.

Tarjoukset

Samoin kuin liidit, jokaisella tarjouksella Pipedrive-tilillä täytyy olla joko yhteystieto tai organisaatio siihen liitettynä. Viedäksesi tarjouksen, sinun täytyy lisätä vähintään yksi tarjouskenttä ja jokin seuraavista laskentataulukon sarakkeista:

• Henkilön nimi
• Yrityksen nimi

Suosittelemme sisällyttämään tarjouksen otsikkokentän, mutta se ei ole pakollinen. Jos et sisällytä tarjouksen otsikkoa, tarjous saa automaattisesti nimen siihen liitetystä yhteydenotosta.

Mitä muita kenttiä voin sisällyttää tarjouksen tuontiin?

Voit myös sisällyttää seuraavat tarjouskentät:

• Omistaja
• Vaihe
• Arvo
• Ennustettu päätöspäivä
• Mukautetut kentät

Jos tuot historiallisen tarjouksen tai suljetun tarjouksen, voit käyttää seuraavia kenttiä:

• Voittoaika
• Häviöaika
• Tila

Tuonnin yhteydessä tarjouksen otsikot saavat automaattisesti organisaation nimen. Jos organisaatiota ei ole, tarjouksen otsikoksi tulee yhteyshenkilön nimi.

Yhteystiedot: henkilöt ja organisaatiot

Henkilöiden tai organisaatioiden tuomiseksi vain nimi on pakollinen onnistuneen yhteyshenkilön luomiseksi. On kuitenkin suositeltavaa lisätä enemmän kenttiä yhteystiedon paremman tunnistamisen ja monistumisen välttämiseksi. Lue lisää siitä, miten Pipedrive havaitsee kaksoiskappaleet tuonnin aikana tästä artikkelista.

Henkilöille lisää seuraavat, jotta kaksoiskappaleiden muodostuminen estetään:

• sähköpostiosoite
• Puhelinnumero

Organisaatioille sisällytä seuraavat, jotta kaksoiskappaleiden muodostuminen estetään:

• Osoite

Organisaatioita ja henkilöitä voidaan luoda erikseen, mutta suosittelemme niiden tuomista yhdessä, jotta ne linkittyvät automaattisesti.

Tuotteet

Tuotteen tuomiseksi sinun tarvitsee vain tuotteen nimi laskentataulukossasi.

Mitä muita kenttiä voin sisällyttää tuotetietoihin?

Voit myös sisällyttää muita tuotealueita, kuten hinta, valuutta, kuvaus ja mitä tahansa omia kenttiä.

Muistiinpanot

Muistiinpanoja voidaan lisätä diilien, ihmisten, organisaatioiden, aktiviteettien ja liidien alle, eikä niitä voi olla itsenäisesti. Kun tuodaan muistiinpanoja, sinun on myös sisällytettävä tietoja vähintään yhdestä seuraavasta (ja niiden pakolliset kentät):

• Organisaatio
• Henkilö
• Diili
• Liidi

Mitä muita muistiinpanokenttiä voin sisällyttää?

Voit lisätä seuraavat kentät muistiinpanoille:

• Muistiinpanon luontipäivä
• Muistiinpanon päivityspäivä

Toiminta

Toistaiseksi toiminnolla ei ole pakollisia kenttiä. Suosittelemme kuitenkin sisällyttämään tietoja, kuten aihe, määräpäivä, tyyppi ja oikeutettu käyttäjä, sekä mahdolliset linkitetyt kaupat, liidit tai yhteystiedot.

Jos toimintasi on jo suoritettu, voit sisällyttää seuraavat historialliset kentät:

• Suoritettu aika
• Merkitty suoritetuksi aika