Zināšanu bāze

Datu importēšanas procesā no lapiņas uz Pipedrive ir ļoti svarīgi iekļaut tās laukus, kas ir obligāti, lai katrs vienums tiktu veiksmīgi importēts. Šis raksts jums parādīs, kuri lauki ir obligāti importēšanai.

Ja vēlaties iegūt vispārīgu informāciju par datu importēšanu uz Pipedrive, jūs varat izlasīt šo rakstu.

Vadītāji

Katram vadītājam Pipedrive ir jābūt saistītam vai nu ar kontaktpersonu, vai ar organizāciju. Lai importētu vadītāju, Jums būs nepieciešami vadītāja nosaukums un viens no šādiem datus tabulā:

• Personas vārds
• Organizācijas nosaukums

Veicot kartējumu importējot, Jums būs jākartē datus tabulas kolonnas uz Pipedrive datu laukiem. Pēc importa pabeigšanas Jūsu vadītāji automātiski tiks saistīti ar Jūsu kontaktiem.

Kurus citus laukus varu iekļaut ar saviem vadītāju importiem?

Jūs varat arī importēt piezīmi vai īpašnieku kopā ar vadītājiem.

Piedāvājumi

Līdzīgi kā potenciālie klienti, katrai darījumam Pipedrive ir jābūt saistītam ar kontaktpersonu vai organizāciju. Lai importētu darījumu, jums būs nepieciešams pievienot vismaz vienu darījuma lauku un jebkuru no šiem Excelī:

• Personas vārds
• Organizācijas nosaukums

Mēs iesakām iekļaut darījuma nosaukumu, bet tas nav obligāti. Ja neiekļaujat darījuma nosaukumu, darījums automātiski paņems kontaktpersonas vārdu, ar kuru tas tiek importēts.

Kādus citus laukus varu iekļaut darījumu importā?

Jūs arī varat iekļaut šādus darījuma laukus:

• Īpašnieks
• Fāze
• Vērtība
• Plānotais noslēgšanas datums
• Jauni lauki

Ja importējat vēsturisku darījumu vai darījumu, kas jau ir noslēgts, varat izmantot šādus laukus:

• Uzvarēšanas laiks
• Zaudēšanas laiks
• Statuss

Pēc importa darījumu nosaukumi automātiski paņems organizācijas nosaukumu. Ja nav organizācijas, tas paņems kontaktpersonas vārdu.

Kontakti: cilvēki un organizācijas

Importējot cilvēkus vai organizācijas, tikai nosaukums ir obligāts, lai veiksmīgi izveidotu kontaktu. Tomēr ir ieteicams pievienot vairāk laukus, lai labāk identificētu savu kontaktu un izvairītos no dublikātu radīšanas. Uzziniet vairāk par to, kā Pipedrive importēšanas laikā atpazīst dublikatus šajā rakstā.

Lai novērstu cilvēku dublikātu radīšanu, pievienojiet šādus laukus:

• epasta adrese
• telefona numurs

Lai novērstu organizāciju dublikātu radīšanu, iekļaujiet šādu informāciju:

• adrese

Organizācijas un cilvēki var tikt izveidoti atsevišķi, bet mēs iesakām importēt tos kopā, lai automātiski tos saistītu.

Produkti

Lai importētu produktu, jums tikai būs vajadzīgs produkta nosaukums jūsu tabulā.

Kādas citas laukus varu iekļaut savā produktu importā?

Jūs arī varat iekļaut citas produktu laukus, piemēram, cenu, valūtu, aprakstu un jebkurus papildu laukus.

Piezīmes

Piezīmes var tikt pievienotas darījumu, personu, organizāciju, aktivitāšu un interešu gadījumos, un tās nevar pastāvēt vienas patstāvīgi. Importējot piezīmi, jums ir jāiekļauj arī viena no šādām informācijām (un to obligātajām jomām):

• Organizācija
• Persona
• Darījums
• Interese

Kādas ir citas piezīmju laukā iekļaujamās vērtības?

Jūs varat pievienot šādus laukus piezīmēm:

• Piezīmes izveides datums
• Piezīmes atjaunošanas datums

Darbība

Pašlaik darbībām nav obligātu lauku. Tomēr ieteicams iekļaut informāciju par tēmu, termiņu, veidu un piešķirto lietotāju, kā arī saistītos darījumus, ieinteresētos vai kontaktus.

Ja jūsu darbība jau ir pabeigta, jūs varat iekļaut šādus vēsturiskos laukus:

• Pabeigšanas laiks
• Atzīmēts kā pabeigts laiks