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スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際は、アイテムタイプごとに必須となるフィールドが異なります。 必須フィールドが不足している場合、インポートではアイテムは作成されず、何がインポートされなかったかを示すスキップファイルが生成されます。

詳しい手順については、スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートする方法の記事をご覧ください。

アイテムごとの必須フィールド

以下の表では、各アイテムタイプに必要な最小要件を簡単に確認できます。

これは、インポートを成功させるために必要な最小要件です。

インポートする前に、スプレッドシートに必要な情報がすべて含まれていることを確認するため、データ項目を見直してください。 また、リード、取引、人物のカスタムフィールドを作成することもできます。 組織、製品、プロジェクトについても、会社のニーズに合わせて作成できます。

フィールドを確認または作成するには、アカウントメニュー > 個人設定 > データ項目に移動してください。

アイテムの要件と推奨フィールド

必須フィールドがあればインポートは成功しますが、情報を追加することでデータを整理しやすくなり、重複も防ぎやすくなります。

連絡先：人物と組織

連絡先を作成するには、名前フィールドだけあれば十分です。

ただし、詳細情報を追加するとデータの品質が向上し、重複の防止にも役立ちます。

• 人物には、メールアドレスまたは電話番号を含めてください
• 組織には、住所を追加してください

ファイルに人物と組織の両方が含まれている場合は、一緒にインポートして自動的にリンクできます。

リード、取引、プロジェクト

リード、取引、プロジェクトは、別のアイテムにリンクされている必要があります。

リードと取引には、少なくとも1つのアイテムフィールドに加えて、人物名または組織名のいずれかを含めてください。

プロジェクトは、次の2つの方法でインポートできます。

• プロジェクトタイトルを使用して、プロジェクトデータのみでインポートする
• 取引タイトル、人物名、または組織名を使用して、他のアイテムにリンクしてインポートする

データをより適切に整理するために、担当者、金額、ステージ、フェーズ、日付、または任意のカスタムフィールドなどの追加フィールドを含めることもできます。

アクティビティ

アクティビティには必須フィールドはありません。

ただし、件名、期日、タイプ、担当ユーザーなどの詳細を含めると、より便利になり、管理もしやすくなります。

完了済みのアクティビティをインポートする場合は、完了時刻などの履歴フィールドを含めることもできます。

ノート

ノートは常に別のアイテムにリンクされている必要があります。

ノートをインポートする場合は、関連する人物、組織、取引、リード、またはプロジェクトに必要なフィールドを含めてください。

製品

製品をインポートするには、製品の名前だけが必要です。

詳細情報を追加するために、価格、通貨、説明、カスタムフィールドなどを追加できます。