Kennisdatabase

Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, is het belangrijk om de velden op te nemen die verplicht zijn voor succesvol importeren van elk item. Dit artikel leidt u door welke velden verplicht zijn voor importeren.

Als u meer algemene informatie wilt over het importeren van gegevens naar Pipedrive, kunt u dit artikel lezen.

Leads

Elke lead in Pipedrive moet gekoppeld zijn aan een contactpersoon of organisatie. Om een lead te importeren, heeft u de lead titel en een van de volgende gegevens nodig in uw spreadsheet:

• Naam persoon
• Organisatienaam

Bij het mappen van uw import moet u uw spreadsheetkolommen koppelen aan de gegevensvelden van Pipedrive. Zodra de import is voltooid, worden uw leads automatisch gekoppeld aan uw contacten.

Welke andere velden kan ik toevoegen bij mijn leads import?

U kunt ook een notitie of eigenaar importeren samen met uw leads.

Aanbiedingen

Net als bij leads, moet elke deal in Pipedrive gekoppeld zijn aan een contactpersoon of organisatie. Om een deal te importeren, moet je minimaal een dealveld toevoegen en een van de volgende gegevens in je spreadsheet opnemen:

• Naam persoon
• Naam organisatie

We raden aan om het veld deal titel toe te voegen, maar het is niet verplicht. Als je geen deal titel toevoegt, neemt de deal automatisch de naam over van de contactpersoon waarmee het geïmporteerd is.

Welke andere velden kan ik toevoegen bij het importeren van deals?

Je kunt ook de volgende dealvelden toevoegen:

• Eigenaar
• Fase
• Waarde
• Verwachte sluitingsdatum
• Aangepaste velden

Als je een historische deal of een deal die al gesloten is importeert, kun je de volgende velden gebruiken:

• Gewonnen tijd
• Verloren tijd
• Status

De titels van de deals zullen automatisch de naam van de organisatie overnemen wanneer ze geïmporteerd zijn. Als er geen organisatie is, nemen ze de naam van de contactpersoon aan.

Contacten: personen en organisaties

Bij het importeren van personen of organisaties is alleen de naam verplicht om succesvolle contactcreatie te garanderen. Het wordt echter aanbevolen om meer velden toe te voegen om uw contact beter te identificeren en te voorkomen dat er duplicaten worden gemaakt. Lees meer over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in dit artikel.

Voeg voor personen het volgende toe om duplicaten te voorkomen:

• e-mailadres
• Telefoonnummer

Voor organisaties moet het volgende worden opgenomen om duplicaten te voorkomen:

• Adres

Organisaties en personen kunnen apart worden aangemaakt, maar we raden aan ze samen te importeren om ze automatisch te koppelen.

Producten

Om een product te importeren, heb je alleen de productnaam nodig in je spreadsheet.

Welke andere velden kan ik toevoegen bij het importeren van mijn product?

Je kunt ook andere productvelden toevoegen zoals prijs, valuta, omschrijving en eventuele aangepaste velden.

Notities

Notities kunnen worden toegevoegd onder deals, personen, organisaties, activiteiten en leads, en kunnen niet op zichzelf bestaan. Bij het importeren van een notitie moet je ook informatie opnemen van een van de volgende (en hun verplichte velden):

• Organisatie
• Persoon
• Deal
• Lead

Welke andere notitievelden kan ik toevoegen?

Je kunt de volgende velden toevoegen voor notities:

• Notitie creatiedatum
• Notitie bijgewerkte datum

Activiteit

Voorlopig hebben activiteiten geen verplichte velden. Het wordt echter aanbevolen om informatie op te nemen, zoals het onderwerp, vervaldatum, type en toegewezen aan gebruiker, evenals eventuele gekoppelde deals, leads of contacten.

Als uw activiteit al is voltooid, kunt u de volgende historische velden opnemen:

• Gedaan tijdstip
• Gemarkeerd als gedaan tijdstip