本文章以機器翻譯產生。
导入: 必填字段
從試算表導入數據到Pipedrive時,必須包含每個項目成功導入所必需的字段。本文介紹了導入時必需的字段。
如果您想獲得有關如何將數據導入Pipedrive的更一般信息,您可以閱讀本文。
线索
Pipedrive中的每个线索都需要与联系人或组织相关联。要导入线索,您需要在电子表格中包含线索标题和以下其中一项:
- 人名
- 组织名称
映射导入时,您需要将电子表格的列映射到Pipedrive的数据字段上。导入完成后,您的线索将自动与您的联系人关联。
我可以与线索导入一起包含哪些其他字段?
您还可以导入备注或负责人与您的线索一同导入。
交易
与线索类似,Pipedrive中的每个交易都需要与联系人或组织关联。要导入交易,您至少需要在电子表格中添加一个交易字段以及以下任何一个:
- 联系人姓名
- 组织名称
我们建议包括交易标题字段,但这不是强制性的。如果您不包括交易标题,交易将自动采用与其一起导入的联系人的姓名。
我可以在导入交易时包括哪些其他字段?
您还可以包括以下交易字段:
- 负责人
- 阶段
- 价值
- 预计截止日期
- 任何自定义字段
如果您要导入历史交易或已经关闭的交易,您可以使用以下字段:
- 赢得时间
- 丢失时间
- 状态
导入后,交易的标题将自动采用组织的名称。如果没有组织,将采用联系人的姓名。
联系人:个人和组织
在导入个人或组织时,只有姓名是成功创建联系人所必需的。然而,建议添加更多字段以更好地识别您的联系人并避免创建重复项。了解有关Pipedrive在导入过程中检测重复项的更多信息,请参阅本文。
对于个人,添加以下内容可防止创建重复项:
- 电子邮件地址
- 电话号码
对于组织,包括以下内容可防止创建重复项:
- 地址
可以分别创建组织和个人,但我们建议将它们一起导入以自动关联它们。
产品
要导入产品,您只需在电子表格中填写产品名称。
我可以在产品导入中包含哪些其他字段?
您还可以包括其他产品字段,例如价格、货币、描述和任何自定义字段。
笔记
在交易、人员、组织、活动和潜在客户下可以添加备注,但不能单独存在。导入备注时,您还必须包括以下之一的信息(和它们的必填字段):
- 组织
- 人员
- 交易
- 潜在客户
我还可以包括哪些备注字段?
您可以添加以下备注字段:
- 备注创建日期
- 备注更新日期
活动
目前,活动没有任何强制字段。然而,建议包括诸如主题,截止日期,类型和分配给用户的信息,以及任何关联的交易、线索或联系人。
如果您的活动已经完成,您可以包括以下历史字段:
- 完成时间
- 标记为完成时间
這篇文章有幫助嗎?
是
否