知識庫

從試算表將數據導入Pipedrive時，重要的是包括每個項目成功導入所需的字段。本文將帶您了解導入所需的字段。

如果您想瞭解如何將數據導入Pipedrive的更一般信息，您可以閱讀本文。

潛在客戶

Pipedrive中的每位潛在客戶都需要連結到聯絡人或組織。要導入潛在客戶，您需要在試算表中具有潛在客戶標題和以下之一：

• 聯絡人姓名
• 組織名稱

映射導入時，您需要將試算表列映射到Pipedrive數據字段。完成導入後，您的潛在客戶將自動連結到您的聯絡人。

導入潛在客戶時可以包括哪些其他字段？

您還可以導入潛在客戶時附帶備註或所有者。

交易

與潛在客戶相似，Pipedrive 中的每筆交易都需要與聯絡人或組織進行關聯。要導入交易，您至少需要在試算表中添加一個交易字段和以下任何字段：

• 人員姓名
• 組織名稱

我們建議包含交易標題字段，但這不是強制性的。如果您沒有包含交易標題，交易將自動取得導入時與之關聯的聯絡人的名稱。

我可以在我的交易導入中包含哪些其他字段？

您還可以包含以下交易字段：

• 負責人
• 階段
• 價值
• 預期結束日期
• 任何自定義字段

如果您正在導入歷史交易或已經結束的交易，您可以使用以下字段：

• 贏取時間
• 失敗時間
• 狀態

導入後，交易的標題將自動採用組織的名稱。如果沒有組織，則將採用聯絡人的名稱。

聯繫人：人員和組織

在導入人員或組織時，僅需 名稱 以成功創建聯繫人。然而，建議添加更多字段以更好地識別您的聯繫人並避免創建重複。在導入過程中了解有關 Pipedrive 如何檢測重複的更多信息，請參閱本文。

對於人員，請添加以下內容以防止創建重複：

• 電子郵件地址
• 電話號碼

對於組織，請包括以下內容以防止創建重複：

• 地址

組織和人員可以分開創建，但我們建議將它們一起導入以自動關聯它們。

產品

要導入產品，您只需要在試算表中填寫<強>產品的<強>名稱。

我可以在產品導入時包括哪些其他字段？

您也可以包括其他產品字段，如<強>價格、<強>貨幣、<強>描述和任何<強>自定義字段。

註釋

註釋可以添加在交易、人物、組織、活動和線索下面，但不能獨立存在。導入註釋時，您還必須包含以下其中一項（及其必填字段）的信息：

• 組織
• 人物
• 交易
• 線索

我可以包含哪些其他註釋字段？

您可以為註釋添加以下字段：

• 註釋創建日期
• 註釋更新日期

活動

暫時，活動沒有任何必填項。但建議包括主題、截止日期、類型和指定給的使用者，以及任何相關的交易、線索或聯絡人信息。

如果您的活動已經完成，您可以包含以下的歷史字段:

• 完成時間
• 標記為完成時間