知識庫

當從試算表將數據導入到Pipedrive時，重要的是要包括每個項目成功導入所必需的字段。本文將帶您了解導入時必需的字段。

如果您想要更一般性的信息，關於如何將數據導入到Pipedrive，您可以閱讀此文章。

潛在客戶

Pipedrive中的每個潛在客戶都需要與聯絡人或組織有關聯。要導入潛在客戶，您將需要電子表格中的潛在客戶名稱 以及以下其中一項：

• 個人姓名
• 組織名稱

在映射導入時，您將需要將電子表格列映射到Pipedrive數據字段。導入完成後，您的潛在客戶將自動與您的聯絡人關聯。

我可以導入潛在客戶時包含哪些其他字段？

您還可以導入一個備註 或所有者。

交易

与潜在客户类似，Pipedrive中的每个交易都需要与联系人或组织关联。要导入交易，您至少需要在电子表格中添加一个交易字段和以下任意字段之一：

• 联系人姓名
• 组织名称

我们建议包括交易标题字段，但不是强制的。如果不包括交易标题，将自动采用与其一同导入的联系人的名称。

我可以使用哪些其他字段导入我的交易？

您还可以在导入交易时包括以下交易字段：

• 所有者
• 阶段
• 价值
• 预计关闭日期
• 任何自定义字段

如果您正在导入历史交易或已关闭的交易，可以使用以下字段：

• 赢得时间
• 丢失时间
• 状态

导入后，交易的标题将自动采用组织的名称。如果没有组织，则将采用联系人的名称。

聯絡人: 人和組織

在導入人員或組織時，成功創建聯絡時只有 名稱 是必填項。建議添加更多欄位以更好地識別您的聯絡人，避免創建重複項。了解更多關於 Pipedrive 在導入時如何檢測重複項的訊息，請參閱本文。

對於人員，請添加以下項目以防止創建重複項:

• 電子郵件地址
• 電話號碼

對於組織，請包括以下項目以防止創建重複項:

• 地址

組織和人員可以分開創建，但我們建議將它們一起導入以自動連結它們。

產品

要導入產品，您只需在試算表中使用產品名稱。

我可以和產品導入一起包含哪些其他欄位？

您還可以包括其他產品欄位，如價格、貨幣、描述和任何自訂欄位。

筆記

筆記可以添加在交易、人員、組織、活動和潛在客戶下，不能獨自存在。當導入筆記時，您還必須包含以下任一項目的信息（以及它們的必填字段）：

• 組織
• 人員
• 交易
• 潛在客戶

我還可以包含哪些其他筆記字段？

您可以為筆記添加以下字段：

• 筆記創建日期
• 筆記更新日期

活動

目前，活動沒有任何必填項。但建議包括主題，截止日期，類型，負責用戶以及任何相關交易，線索或聯繫人的信息。

如果您的活動已經完成，您可以包括以下歷史字段:

• 完成時間
• 標記為完成時間