기술 자료

Pipedrive의 Products 기능을 사용하여 거래를 통해 판매하는 제품 또는 서비스를 카탈로그로 만드세요.

제품 기능 찾기

제품 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있으며, 도구 및 앱 > 제품으로 이동하여 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 기본 세금 설정도 선택할 수 있습니다.

활성화하면 메인 내비게이션 바에서 제품 아이콘을 클릭하세요.

새 제품 추가

Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동하여 “+ 제품.“을 클릭하세요.

표시되는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 가시성을 구성할 수 있습니다.

제품을 저장하면 제품의 상세 보기 또는 목록 보기에서 다음 추가 필드를 편집할 수 있습니다.

• 활성
• 카테고리
• 설명
• 이름
• 소유자
• 가격
• 제품 코드
• 세금
• 단위
• 단위 가격
• 가시성
• 제품 사용자 정의 필드
• 이미지(상세 보기에서만)

또한 거래 추가“ 창에서 Pipedrive 계정에 새 거래를 추가할 때 새 제품을 추가할 수 있습니다.

제품 목록 보기

목록 보기에서는 추가한 제품을 확인하고 제품 세부 정보를 직접 편집할 수 있습니다.

화면 왼쪽 상단에서 제품을 알파벳순으로 필터링하거나 사용자 지정 필터를 만들 수 있습니다.

필터 내에서 제품 유형 필드를 옵션으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 제품별 필드에 따라 검색 범위를 좁히거나 데이터를 내보낼 수 있습니다.

제품을 일괄 편집하려면 제품 왼쪽에 있는 체크박스를 클릭한 다음 오른쪽에 나타나는 일괄 편집 패널에서 편집하려는 필드를 선택하면 됩니다.

제품을 삭제하려면 제품을 선택하고 제품 페이지 상단에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

제품 상세 보기

제품 목록 보기에서 제품 이름을 클릭하면 해당 제품의 상세 페이지로 이동하며, 제품과 관련된 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.

제품 세부 정보 편집

필드 값을 편집하려면 제품 상세 창에서 연필 아이콘을 클릭하세요.

이 섹션에 제품 맞춤 필드를 추가하려면 더보기 > 필드 사용자 지정을 클릭하세요.

제품에 이미지를 추가하려면 사이드바의 이미지 섹션에서 업로드 영역을 클릭하세요.

그런 다음 컴퓨터에서 파일을 선택하여 업로드하세요.

팔로워

제품의 팔로워를 관리하려면 화면 오른쪽의 “팔로워“ 버튼을 클릭하세요.

참여자

참여자 섹션의 “+” 버튼을 클릭하면 참여자 관리 창이 열립니다. 그런 다음 추가하려는 연락처의 첫 글자를 입력하세요.

참여자를 제거하려면 참여자 이름 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

제품 가격 보기 및 추가

가격 탭에서는 해당 제품의 모든 가격 옵션을 볼 수 있습니다. 각 제품은 동시에 하나 이상의 가격을 가질 수 있습니다. 기존 제품 가격을 편집하거나 삭제하려면 가격 위에 마우스를 올리고 연필 또는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

• 단위 가격 – 판매되는 각 단위의 가격
• 단위당 비용 – 제품의 각 판매 단위와 관련된 비용
• 직접 비용 – 제품의 개발 또는 생산과 관련된 비용
• 코멘트 – 해당 가격에 대한 코멘트 또는 참고 사항

“+ 가격” 버튼을 클릭하면 제품에 대한 새 가격과 코멘트를 추가할 수 있습니다.

제품에 연결된 거래 보기

거래 탭에는 해당 제품이 연결된 모든 거래 목록이 표시됩니다. 목록 위의 행에서 거래 상태별로 필터하여 볼 수 있습니다. 제품을 거래에 연결하는 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

거래 목록의 열을 조정하려면 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 열을 적절히 조정하세요.

보이는 목록을 스프레드시트로 내보내려면 “내보내기” 버튼을 클릭하세요.

파일 보기 및 업로드

파일 탭에서는 이 제품에 업로드된 모든 파일을 보고, 기기에서 추가 파일을 업로드할 수 있습니다.

“[...]” 버튼을 클릭하면 파일에 설명을 추가하거나 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.

제품별 필드

제품 기능에는 경험을 최적화할 수 있는 제품별 여러 데이터 필드가 포함되어 있습니다.

견적 문서 생성

Smart Docs 기능을 사용하여 거래에 대한 견적 문서를 생성할 수 있습니다.

제품 자리표시자가 포함된 템플릿이 있는 경우, 거래에 연결된 제품 정보가 문서에 자동으로 추가됩니다.

제품 내보내기

제품 카탈로그 및 거래에 연결된 제품은 도구 및 앱 > 데이터 내보내기.에서 내보낼 수 있습니다.

다음 중 “제품“ 그리고 내보내기 옵션 중 하나를 선택하세요:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 연결된 제품만

그런 다음, “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭하세요. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 표시됩니다.

파일을 다운로드하려면, “사용 가능 기간“ 열에 있는 클라우드 아이콘을 클릭하세요.