기술 자료

Pipedrive는 영업 프로세스를 관리하기 위한 매우 유연한 맞춤형 접근 방식을 제공합니다. 거래, 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품에는 데이터 관리를 위해 필요한 기본 필드가 이미 포함되어 있지만, 회사에 필요한 관련 정보를 저장하기 위해 사용자 지정 필드를 생성할 수도 있습니다.

사용자 지정 필드는 비즈니스에 가장 중요한 정보를 기준으로 데이터를 정리하고, 필터링하며 관리하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다.

사용자 정의 필드 추가

오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동한 다음 새 필드를 생성하려는 엔터티(리드/거래, 연락처, 조직, 제품 또는 프로젝트)를 선택하세요. 엔터티를 선택한 후 “+ 사용자 정의 필드”를 클릭합니다.

필드 속성

클릭하면 필드 추가 창이 표시되며, Pipedrive 플랜에 따라 다음 항목을 설정할 수 있습니다:

최적의 결과를 위해 모든 사용자 정의 필드 세부 정보를 작성할 것을 권장합니다. 필드를 성공적으로 생성하려면 최소한 이름을 지정하고 유형을 선택해야 합니다.

사용자 정의 필드를 어디에서 더 추가할 수 있나요?

아래 영역에서 작업 중 누락된 필드를 발견하면 페이지를 벗어나지 않고 바로 추가할 수 있습니다.

목록 보기에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 “+ 사용자 정의 필드"를 선택하세요.

상세 보기에서 세부 정보 섹션 근처의 “...” 버튼을 클릭하고 “필드 사용자화”를 선택한 다음 “+ 사용자 정의 필드”를 클릭하여 새 필드를 생성하세요.

가져오기 페이지에서는 매핑 단계 중에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 가져오기에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

사용자 정의 필드 보기

Pipedrive의 다음 위치에서 사용자 정의 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다:

상세 보기

상세 보기에서는 모든 사용자 정의 필드가 왼쪽의 세부 정보 항목에 표시됩니다.

목록 보기

테이블 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택하세요. 목록 보기에 해당 사용자 정의 필드 열을 표시하려면 “저장”을 클릭하세요.

추가 보기

사용자 정의 필드를 추가 보기에 표시하도록 선택할 수 있습니다.

이 옵션을 활성화하면 거래나 리드와 같이 새 항목을 추가할 때 해당 추가 보기에서 필드가 표시됩니다.

가져오기

스프레드시트를 Pipedrive로 가져올 때 매핑 단계에서 사용자 정의 필드를 보고 검색할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 다른 어디에서 사용할 수 있나요?

값이 업데이트될 때마다 사용자 정의 필드를 사용하여 자동화에서 작업을 트리거할 수 있습니다. 고객으로부터 특정 정보를 수집하려면 LeadBooster의 웹 폼을 설정할 때 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.

또한 사용자 정의 필드는 이메일 템플릿과 Smart Docs에서 지원되어 관련 데이터를 이메일이나 문서로 자동으로 불러올 수 있습니다.

필드에 데이터가 포함되면 이를 사용해 맞춤형 인사이트 보고서를 작성하여 의미 있는 데이터 표현을 얻을 수 있습니다.

사용자 정의 필드 업데이트

사용자 정의 필드를 변경하려면 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동한 다음 해당 사용자 정의 필드 옆에 있는 “...” 버튼을 클릭하세요.

다음 옵션을 볼 수 있습니다:

편집

사용자 정의 필드의 이름, 그룹, 설명, 사용자 지정, 표시 위치 및 품질 규칙을 언제든지 변경할 수 있습니다. 생성된 후에는 사용자 정의 필드의 유형은 변경할 수 없습니다.

순서 변경

사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.

“순서 변경”을 클릭하면 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 표시됩니다. “저장”을 클릭하면 변경 사항이 추가 및 상세 보기에 적용됩니다.

삭제

사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.

API 키 복사

사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 당사의 API 문서를 참조하세요.

사용자 정의 필드 그룹화

사용자 정의 필드를 그룹으로 정리하여 필요한 필드를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 필드 그룹 섹션을 클릭하고 “+ 필드 그룹”을 선택하여 새 그룹을 추가할 수 있습니다.

그룹을 생성한 후에는 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.

필드를 그룹별 보기 또는 표준 목록 보기로 볼 수 있습니다.

사용자 정의 필드 통계

관리자 사용자는 필드가 어디에 사용되는지 또는 필드를 삭제할 경우 어떤 데이터가 손실될 수 있는지 항상 알지 못할 수 있습니다.

필드의 성공성과 유용성을 측정하고 편집 중 실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해, 사용자는 필드의 생성 및 업데이트 날짜와 함께 해당 필드가 어디에 입력되어 있는지 또는 필터에서 어떻게 사용되는지를 보여주는 통계 정보를 확인할 수 있습니다.

필드 통계를 보려면, 관리자 사용자는 필드를 클릭하여 편집 화면을 열어야 합니다. 그런 다음 왼쪽 하단 모서리에서 “필드 통계 보기”를 클릭하세요.

그러면 필드 통계가 표시된 프롬프트가 나타납니다. 이 정보를 바탕으로 필드를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.