이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
커스텀 필드
Pipedrive는 회사의 요구에 맞는 필드를 추가할 수 있는 매우 유연한 접근 방식을 제공합니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품은 이미 데이터를 관리하는 데 필요한 기본 필드로 제공되지만, 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 필드를 사용하면 데이터를 사용자화하고 필요한 특정 정보를 문서화하고 Pipedrive에서 이러한 필드를 기반으로 데이터를 정리하고 필터링할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 추가
설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고, “사용자 정의 필드 추가”를 클릭하십시오. 필드는 리드/딜, 인물, 조직, 제품 또는 프로젝트 아래에 추가할 수 있습니다.
나타나는 창에서, 필드의 이름을 부여하고 생성하고자 하는 타입의 필드를 선택하십시오. Pipedrive는 귀하의 데이터에 필요한 정보에 따라 쉽게 사용자 정의할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 타입을 제공합니다.
사용 가능한 사용자 정의 필드 유형에 대해서는 이 글에서 자세히 알아볼 수 있습니다.
필드 속성
사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 보이는 장소를 선택할 수 있습니다.
추가 뷰에 나타남 | 사용자 정의 필드는 항상 해당 항목의 “새로 추가” 대화 상자에 나타납니다. |
프로젝트 상세 뷰에 나타남 | 값이 추가되었는지 여부와 상관없이 사용자 정의 필드는 항상 프로젝트의 상세 뷰에 나타납니다. |
파이프라인 (리드/딜 사용자 정의 필드만 해당) | 특정 파이프라인에서 일부 필드를 숨겨 딜 상세 보기를 정리할 수 있습니다. |
품질 규칙
필수 필드 | 팀이 중요한 딜 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없으며, 이미 존재하는 딜에 리마인더를 볼 수 있습니다. |
중요한 필드 | 전체 또는 특정 파이프라인과 단계에서 필드를 “중요”으로 표시합니다. 중요한 필드에 대해 더 자세히 알아보려면 이 글을 읽어보세요. |
어디에서 다른 사용자 정의 필드를 추가할 수 있나요?
사용자 정의 필드는 상세 보기에서도 추가할 수 있습니다. 다음으로 이동하세요: 세부 정보 > 필드 맞춤화 > +새 필드 추가.
내 사용자 지정 필드 보기
Pipedrive 내에서 다음 위치에서 사용자 지정 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다.
세부 정보 보기
세부 정보 보기에서는 세부 정보 섹션에 사용자 지정 필드가 표시됩니다.
목록 보기
테이블 오른쪽의 기어 아이콘을 클릭하고 "열 선택" 섹션에서 사용자 지정 필드를 선택합니다. 목록 보기에서 해당 사용자 지정 필드 열을 표시하려면 “저장”을 클릭하세요.
새 대화 상자 추가
만약 “새 대화 상자에 표시” 옵션이 "예"로 표시된 경우, 해당 사용자 지정 필드는 “새로 추가” 대화 상자에 나타납니다.
가져오기
Pipedrive로 스프레드시트를 가져올 때 사용자 지정 필드를 스프레드시트의 열에 매핑할 수 있습니다. 매핑 페이지에서도 사용자 지정 필드를 직접 추가할 수 있습니다.
가져오기에 대해 자세히 알아보려면 이 문서에서 확인하세요.
사용자 정의 필드 업데이트
사용자 정의 필드를 변경하려면 설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 사용자 정의 필드 옆에 있는 "...” 버튼을 클릭하세요.
편집
사용자 정의 필드 이름, 필드 속성 및 중요 필드를 언제든지 변경할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 유형은 작성된 후에 변경할 수 없습니다.
재정렬
사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.
“재정렬”을 클릭하면 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 표시됩니다. 변경 사항은 새로 추가 보기 및 상세 정보 보기에 적용됩니다.
삭제
사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.
API 키 복사
사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 API 문서에서 확인할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 그룹화
사용자 정의 필드를 그룹으로 구성하여 원하는 필드를 쉽게 찾을 수 있습니다.
새로운 사용자 정의 필드 그룹을 추가하려면 사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 ”+ 필드 그룹“을 클릭하세요.
그룹을 만든 후 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.
필드를 그룹 또는 표준 목록보기로 볼 수 있습니다.
사용자 지정 필드 통계
관리자 사용자는 필드가 사용되는 위치를 항상 알 수 없거나 필드를 삭제할 때 어떤 데이터가 손실될 수 있는지 알 수 없을 수 있습니다.
필드의 성공과 유용성을 측정하고 편집 시 실수로 삭제하는 것을 피하기 위해 사용자들은 필드가 언제 작성되었는지 및 업데이트된 날짜를 볼 수 있습니다. 무엇보다도 어디에 채워지고 필터에서 사용되는지 보여주는 통계도 제공합니다.
필드 통계를 보려면 관리자 사용자는 편집보기를 열기 위해 해당 필드를 클릭해야 합니다. 그런 다음, 왼쪽 하단에서 “필드 통계 보기”를 클릭하십시오.
그런 다음, 필드 통계가 표시됩니다. 이 정보를 참고하여 필드를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
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