Tietokanta

Aiheet
Lisäämällä mukautettuja kenttiä
Omaisten kenttien tarkastelu
Custom-kenttien päivittäminen
Mukautettujen kenttäryhmien luominen

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Custom fields

BF
Breandan Flood, 15. marraskuuta 2023
Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain käyttäjille, joilla on oikeat globaalit käyttöoikeudet aktivoinnissa. Voit määrittää käyttöösi sopivan määrän mukautettuja kenttiä tilauspaketistasi riippuen. Lisätietoja rajoituksista löydät tästä artikkelista.

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessin hallintaan. Diilit, liidit, kontaktit, projektit ja tuotteet tulevat oletuskentillä, jotka riittävät hallitsemaan tietojasi, mutta voit lisätä yrityksesi tarpeisiin sopivia kenttiä mukautettuina kenttinä.

Mukautetuilla kentillä voit dokumentoida tietyn tarvittavan tiedon räätälöidäksesi tietojasi ja järjestellä sekä suodattaa näiden kenttien perusteella Pipedrivessa.

Jos vasta aloittelet Pipedriveen, voit tutustua Aloita perusteista” Pipedrive Academy -kurssiin.

Lisäämällä mukautettuja kenttiä

Huomio: Etkö ole varma, mihin lisätä mukautettu kenttäsi? Opi lisää siitä, kuinka tietosi on järjestetty tässä artikkelissa.

Mene Asetukset > Yritys > Datant kentät, ja klikkaa “Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä kohtaan Luonti/diili, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.

Ilmestyvässä ikkunassa, nimeä kenttä ja valitse tyyppi kentälle, jonka haluat luoda. Pipedrive tarjoaa monenlaisia mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voi helposti mukauttaa tarvitsemasi tiedon mukaan.

Voit oppia mukautettujen kenttien tyypeistä tästä artikkelista.

Huomio: Luonnit käyttävät samoja kenttiä kuin diilit. Kun mukautettu kenttä luodaan diileille, sama kenttä samalla nimellä ja ominaisuuksilla luodaan myös luonnille.

Kentän ominaisuudet

Kun lisäät mukautetun kentän, voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrive:ssa.

  • Aina näkyvissä yksityiskohtanäkymässä (kiinnitetty)
    Mukautettu kenttä näkyy aina kohteen yksityiskohtanäkymässä, onko siihen lisätty arvo vai ei.
  • Näkyy lisättyjen näkymässä
    Mukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “lisää uusi” dialogissa.
  • Näkyy projektin yksityiskohtanäkymässä
    Mukautettu kenttä näkyy aina projektiin liittyvässä yksityiskohtanäkymässä, onko siihen lisätty arvo vai ei.
  • Pipeline (vain luonti/diili mukautetuille kentille)
    Voit piilottaa joitain kenttiä tiettyyn putkesta ja selkiyttää diilin yksityiskohtanäkymää.
Huomio: Putkispecifiset mukautetut kentät ovat saatavilla vain Professional - ja sitä korkeammille suunnitelmille.

Laadun säännöt

  • Vaadittavat kentät
    Merkittävät kentät vaadituksi varmistaaksesi että tiimisi syöttää kriittiset diilitiedot. Jos vaadittu kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa diiliä ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa diileissä.
  • Tärkeät kentät
    Merkkaa kenttä ”tärkeäksi” kaikissa tai tiettyissä pipeleineissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tästä artikkelista.

Mistä muualta voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtanäkymässä siirtymällä Tiedot > Muokkaa kenttiä > +Lisää uusi kenttä.


Omaisten kenttien tarkastelu

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omien kenttien arvoja seuraavissa paikoissa Pipedrive-järjestelmässä.

Tarkastele näkymää:

  • Tarkastele näkymää: kaikki omat kentät löytyvät TIEDOT-osasta.


    Listanäkymässä:

    • Klikkaa taulun oikealla puolella olevaa rattaan kuvaa ja valitse omat kentät kohdasta "Valitse sarakkeet". Napsauta "Tallenna", jotta omat kenttäsarakkeet näkyvät listanäkymässä.

    Lisää uusi keskusteluikkunaan:

    • Jos "Näytä lisäysvalintaikkunassa" -asetus on merkitty "Kyllä", omat kentät näkyvät "Lisää uusi" -ikkunoissa.


    Tuo-toiminnossa:

    • Excel-taulukkoa tuotaessasi Pipedriveen voit liittää omat kentät taulukon sarakkeisiin. Voit myös lisätä omia kenttiä suoraan liittämisen sivulta.

      Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

    Custom-kenttien päivittäminen

    Jos haluat muuttaa omia kenttiäsi, siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauta ... -painiketta oman kenttäsi vieressä.

    • Muokkaa
      Voit muuttaa oman kenttäsi nimeä, kentän ominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä milloin tahansa. Kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
    • Järjestä uudelleen
      Voit muuttaa oman kenttäsi näyttöjärjestystä. Napsauttamalla "Järjestä uudelleen" avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset näkyvät Lisää uusi -näkymässä ja tarkastele tietoja -näkymässä.
  • Poista
    Omien kenttiesi poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
  • Kopioi API-avain
    Voit kopioida oman kenttäsi API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.

Mukautettujen kenttäryhmien luominen

Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.

Uuden mukautetun kenttäryhmän lisäämiseksi napsauta "Kenttäryhmä+" -valintaa kenttää luodessa tai muokatessa.

Kun olet luonut ryhmän, näet sen tietokentissäsi.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai standardissa luettelonäkymässä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä