Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät
Pipedrive tarjoaa hyvin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessin hallintaan. Kaupat ja liidit, yhteystiedot, projektit ja tuotteet sisältävät jo oletuskentät datan hallintaan, mutta voit lisätä kenttiä, jotka ovat yrityksesi tarpeisiin sopivia, kuten räätälöidyt kentät.
Räätälöityjen kenttien avulla voit kirjata tiettyjä tietoja datasi räätälöintiä varten ja järjestää ja suodattaa sitä Pipedrivessa näiden kenttien perusteella.
Mukautettujen kenttien lisääminen
Siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät, ja napsauta "Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä kohdissa Liidi/kauppa, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.
Uudessa ikkunassa, nimeä kenttä ja valitse tyyppi kentälle, jonka haluat luoda. Pipedrive tarjoaa erilaisia mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voidaan helposti mukauttaa tietojen mukaan, jotka tarvitset tietoihisi.
Voit lukea saatavilla olevista mukautettujen kenttien tyypeistä tässä artikkelissa.
Kentän ominaisuudet
Kun lisäät mukautetun kentän, voit valita paikat, missä kenttä näkyy Pipedriven sisällä.
| Aina näkyvissä yksityiskohdanäkymässä (kiinnitetty) | Mukautettu kenttä näkyy aina kohteen yksityiskohtien näkymässä, riippumatta siitä onko arvoa lisätty. |
| Näkyy lisää-näkymässä | Mukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “Lisää uusi” -valintaikkunassa. |
| Näkyy projektin yksityiskohdanäkymässä | Mukautettu kenttä näkyy aina projektin yksityiskohtien näkymässä, riippumatta siitä onko arvoa lisätty. |
| Pipeline (vain liidi/kauppa mukautetuille kentille) | Voit piilottaa joitakin kenttiä tietyiltä pipelineltä ja selkeyttää kaupan yksityiskohtaista näkymää. |
Laatuvaatimukset
| Pakolliset kentät | Merkitse kenttä pakolliseksi, jotta tiimisi syöttää elintärkeät kauppatiedot. Jos pakollinen kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa kaupoissa. |
| Tärkeät kentät | Merkitse kenttä ”tärkeäksi” kaikissa tai tietyissä pipelineissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tässä artikkelissa. |
Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?
Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtanäkymässä siirtymällä kohtaan Yksityiskohdat > Mukauta kenttiä > +Lisää uusi kenttä.
Tietokenttien katselu
Voit lisätä, katsella tai poistaa mukautettuja kenttäarvoja seuraavista paikoista Pipedrivessa.
Yksityiskohtien katselu
Yksityiskohtien katselu -välilehdellä, mukautetut kentät löytyvät "Yksityiskohdat" -osasta.
Luettelonäkymä
Napsauta vaihde-ikonia taulukon oikealla puolella ja valitse mukautettu kenttä "Valitse sarakkeet" -osiossa. Napsauta "Tallenna" tehdäksesi sen mukautetun kenttäsarakkeen näkyväksi luettelonäkymässä.
Lisää uusi ikkuna
Jos "Näytä lisäysikkunassa" -vaihtoehto on valittuna "Kyllä", mukautettu kenttä ilmestyy "Lisää uusi" -ikkunoihin.
Tuonti
Kun tuodaan taulukkoa Pipedriveen, mukautetut kentät voidaan määrittää sarakkeiksi taulukossa. Voit myös lisätä mukautettuja kenttiä suoraan siirto -sivulta.
Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.
Mukautettujen kenttien päivittäminen
Voit muuttaa mukautettuja kenttiäsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauttamalla "...” painiketta mukautetun kentän vieressä.
Muokkaa
Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, kenttäominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä koska tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
Järjestä uudelleen
Voit muuttaa mukautettujen kenttien järjestystä näytöllä.
Kun napsautat “J” sinulle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset näkyvät Lisää uusi -näkymässä ja y -näkymässä.
Poista
Mukautetun kentän poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
Kopioi API-avain
Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.
Mukautettujen kenttien ryhmittely
Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.
Lisätäksesi uuden mukautetun kenttäryhmän, klikkaa ”+ Kenttäryhmä“ luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää.
Kun olet luonut ryhmäsi, voit nähdä sen tietokentissä.
Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.
Mukautettujen kenttien tilastot
Ylläpitäjä-käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saatetaan menettää, jos kenttiä poistetaan.
Menestyksen ja hyödyllisyyden mittaamiseksi sekä vahingossa tapahtuvien poistojen välttämiseksi käyttäjät voivat nähdä kentän luonti- ja päivityspäivämäärät sekä tilastot siitä, missä sitä käytetään tai mihin suodattimiin.
Kenttätilastojen katsomiseksi ylläpitäjäkäyttäjien on napsautettava kenttää avataakseen muokkausnäkymän. Sen jälkeen, vasemmassa alakulmassa, napsauta “Näytä kenttätilastot”.
Tämän jälkeen näkyviin tulee kehotus kenttätilastoista. Näiden tietojen avulla voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistamaan sen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei