Tietokanta

Tietokanta/Organizing your data/Tietokentät/Mukautetut kentät

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Mukautetut kentät

Breandan Flood, 27. marraskuuta 2025

Huom: Mukautettujen kenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen on saatavilla vain käyttäjille, joilla on oikeat globaalit valtuudet käytössä. Mukautettujen kenttien määrä riippuu siitä, millä suunnitelmalla olet. Olemme äskettäin ottaneet käyttöön uudet suunnitelmatasot, nimet ja rajoitukset. Lue uusimmista suunnitelmista tästä artikkelista.

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessin hallintaan. Vaikka kaupat, liidit, kontaktit, projektit ja tuotteet sisältävät jo oletuskentät, joita tarvitaan tietojen hallintaan, voit myös luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi yrityksellesi oleellista tietoa.

Mukautetut kentät helpottavat tietojen järjestämistä, suodattamista ja hallintaa niiden tietojen perusteella, jotka ovat yrityksellesi tärkeimpiä.

Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, voit tutustua “Get started with the basics” -nimiseen Pipedrive Academyn kurssiin.

Mukautettujen kenttien lisääminen

Huom: Lisätietoja siitä, miten tietosi on järjestetty Pipedrivessa, löydät tästä artikkelista.

Avaa oikeasta yläkulmasta tilin valikko, siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja valitse entiteetti (liidi/kauppa, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti), johon haluat luoda uuden kentän. Kun olet valinnut entiteetin, napsauta "+ Mukautettu kenttä".

Kentän ominaisuudet

Kun olet klikannut, näet Lisää kenttä -ikkunan, jossa voit täsmentää seuraavat tiedot riippuen Pipedrive‑suunnitelmastasi:

Nimi	Toiminto	Vähimmäissuunnitelma
Kentän nimi	Vaaditaan kentän luomiseen	Lite
Kenttäryhmä	Pitää mukautetut kenttäsi järjestettyinä eri yksityiskohtanäkymissä	Lite
Kentän kuvaus	Voit kertoa tiimillesi, miksi ja miten kenttä täytetään (saatavilla vain liidi- ja kauppakentille). He näkevät kuvauksen napsauttamalla kentän vieressä olevaa info-kuvaketta.	Growth
Kenttätyyppi	Vaaditaan, jotta voit määrittää, minkä tyyppistä tietoa aiot tallentaa mukautettuun kenttään	Lite
Kaava	Voit muuntaa kaupan numeeriset ja rahalliset kenttätyypit automaattisesti laskettaviksi kaavakentiksi	Premium
Käyttäjämääritys	Vain luku -kenttien avulla voit päättää, mitkä käyttäjät voivat katsella ja muokata kenttiä	Premium
Missä näytetään	Mahdollistaa määrittää, missä kohteen lisäysnäkymässä ja yksityiskohtanäkymässä mukautettu kenttä näkyy	Lite
Putkikohtaiset kentät	Mahdollistaa valita myyntiputket, joissa mukautettu kenttä tulee näkyviin tai joissa se pidetään piilotettuna	Premium
Laatusäännöt	Ohjaa tiimiä täyttämään pakolliset tai tärkeät kentät. Kenttien merkitseminen pakollisiksi estää kaupan tallentamisen, kunnes tärkeät tiedot on täytetty. Tärkeiksi merkityt kentät korostavat puuttuvaa tietoa kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä ilman, että se estää tallentamisen.	Growth (Tärkeät kentät) Premium (Pakolliset kentät)

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme täydentämään kaikkien mukautettujen kenttien tiedot. Kentän luomiseksi onnistuneesti sinun on vähintään nimettävä se ja valittava sen tyyppi.

Huom: Liidit käyttävät samoja kenttiä kuin kaupat. Kun mukautettu kenttä luodaan kaupoille, sama kenttä saman nimellä ja samoilla ominaisuuksilla luodaan myös liideille.

Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Jos työskentelet jossakin alla olevassa näkymässä ja huomaat puuttuvan kentän, voit lisätä sen suoraan ilman, että poistut sivulta.

Listanäkymässä klikkaa rataskuvaketta ja valitse “+ Mukautettu kenttä".

Yksityiskohtanäkymässä klikkaa “...”-painiketta lähellä tiedot-osiota, valitse “Mukauta kenttiä” ja klikkaa sitten “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden kentän.

Tuontisivulla näet vaihtoehdon lisätä mukautetun kentän kenttien kohdistusvaiheen aikana. Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

Mukautettujen kenttien tarkastelu

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa mukautettujen kenttien arvoja seuraavista paikoista Pipedrivessä:

Yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtaisessa näkymässä kaikki mukautetut kentät näkyvät vasemmalla olevassa Tiedot-osiossa.

Listanäkymä

Napsauta taulukon oikealla olevaa rattaan kuvaketta ja valitse mukautettu kenttä kohdasta "Valitse sarakkeet". Napsauta "Tallenna" tehdäksesi kyseisen mukautetun kentän sarakkeen näkyväksi luettelonäkymässä.

Lisäysnäkymä

Voit valita, näytetäänkö mukautetut kentät lisäysnäkymissä.

Kun tämä asetus on käytössä, kenttä näkyy lisättäessä uusia kohteita, kuten kauppoja tai liidejä, niiden omissa lisäysnäkymissä.

Tuonti

Voit tarkastella ja etsiä mukautettuja kenttiä kartoitusvaiheessa, kun tuot taulukon Pipedriveen.

Missä muualla voin käyttää mukautettuja kenttiä?

Voit käyttää mukautettuja kenttiä laukaistaksesi toimintoja automaati oissa aina, kun niiden arvot päivitetään. Voit käyttää mukautettuja kenttiä LeadBoosterin verkkolomakkeissa kerätäksesi asiakkaistasi tiettyjä tietoja.

Lisäksi mukautettuja kenttiä tuetaan sähköpostipohjissa ja Smart Docsissa, jolloin voit automaattisesti tuoda relevantit tiedot sähköpostiisi tai asiakirjaasi.

Kun kentissäsi on tietoja, voit käyttää niitä myös luodaksesi mukautettuja Insights-raportteja merkitykselliseen datan esittämiseen.

Mukautettujen kenttien päivittäminen

Muokataksesi mukautettuja kenttiäsi sinun täytyy avata tilivalikko ja siirtyä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja klikata mukautetun kentän vieressä olevaa “...”-painiketta.

Näet seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa

Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, ryhmää, kuvausta, käyttäjäkohtaisia asetuksia, näyttöpaikkoja ja laatusääntöjä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.

Järjestä uudelleen

Voit muuttaa mukautettujen kenttiesi näyttöjärjestystä.

Kun napsautat "Järjestä uudelleen", avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Kun napsautat "Tallenna", muutokset otetaan käyttöön sekä lisäysnäkymässä että yksityiskohtanäkymässä.

Poista

Kun poistat mukautetun kentän, se ja sen olemassa olevat tiedot poistetaan Pipedrive-tililtäsi.

Kopioi API-avain

Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä saat API-dokumentaatiostamme.

Mukautettujen kenttien ryhmittely

Voit järjestää mukautetut kenttäsi ryhmiin, jotta tarvitsemasi kentän löytäminen on helpompaa.

Luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää voit klikata kenttäryhmä-osiota ja valita “+ Kenttäryhmä” lisätäksesi uuden.

Kun olet luonut ryhmän, näet sen kohdassa tietokentät.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.

Mukautettujen kenttien tilastot

Admin-käyttäjät eivät välttämättä aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saattaa hävitä, jos he poistavat kenttiä.

Kenttien onnistumisen ja hyödyllisyyden mittaamiseksi sekä vahingossa tapahtuviin poistoihin muokkaamisen yhteydessä varautumiseksi käyttäjät näkevät niiden luonti- ja päivityspäivämäärät sekä tilastot, jotka näyttävät, missä kenttää on täytetty tai missä sitä käytetään suodattimissa.

Kentän tilastojen katsomiseksi ylläpitäjäkäyttäjien on napsautettava kenttää avatakseen muokkausnäkymän. Sitten vasemmassa alakulmassa napsauta "Näytä kentän tilastot".

Sitten näytetään ponnahdusikkuna, jossa näkyvät kentän tilastot. Näiden tietojen perusteella voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.