Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät
Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Tarvitsemasi oletuskentät diileille ja liideille, kontakteille, projekteille ja tuotteille ovat jo valmiina, mutta voit lisätä yrityksesi tarpeisiin soveltuvia kenttiä mukautettuina kenttinä.
Mukautettujen kenttien avulla voit dokumentoida tarvittavat tiedot mukauttaaksesi tietojasi ja järjestellä ja suodattaa niitä Pipedrivessa näiden kenttien perusteella.
Mukautettujen kenttien lisääminen
Mene kohtaan Asetukset > Yritys > Datakentät ja klikkaa “Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä kohtiin Liidi/kauppa, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.
Ikkunassa, joka tulee esiin, nimeä kenttä ja valitse minkä tyyppisen kentän haluat luoda. Pipedrive tarjoaa valikoiman mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voidaan helposti mukauttaa tarvitsemasi tiedon mukaan.
Voit oppia mukautettujen kenttien eri tyypeistä tässä artikkelissa.
Kenttien ominaisuudet
Mukautetun kentän lisäämisen yhteydessä voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrivessa.
| Näkyy lisäysnäkymässä | Mukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “Lisää uusi” -valintaikkunassa. |
| Näkyy projektin yksityiskohtaisessa näkymässä | Mukautettu kenttä näkyy aina projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, riippumatta siitä, onko arvoa lisätty. |
| Pipeline (vain liidi/kauppa mukautetuille kentille) | Voit piilottaa joitakin kenttiä tietyistä putkista ja selkeyttää kaupan yksityiskohtaista näkymää. |
Laatusäännöt
| Pakolliset kentät | Merkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää oleelliset kauppatiedot. Jos pakollinen kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa kaupoissa. |
| Tärkeät kentät | Merkitse kenttä "tärkeäksi" kaikissa tai tietyissä putkissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tässä artikkelissa. |
Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?
Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä menemällä kohtaan Yksityiskohdat > Mukauta kenttiä > +Lisää uusi kenttä.
Näkymä omiin kenttiin
Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omia kenttäarvoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa.
Yksityiskohtainen näkymä
Yksityiskohtaisessa näkymässä kaikki omat kentät löytyvät "TIEDOT" -osasta.
Luettelonäkymä
Napsauta hammasratasikonia taulukon oikealla puolella ja valitse omat kentät kohdasta "Valitse sarakkeet". Klikkaa “Tallenna” tehdäksesi kyseisen omakenttäsarakkeen näkyväksi luettelossa.
Lisää uusi valintaikkuna
Jos “Näytä lisää uusi valintaikkunassa” -valinta on merkitty "Kyllä", mukautettu kenttä ilmestyy “Lisää uusi” -modaaleihin.
Tuonti
Kun tuodaan taulukko Pipedriveen, omat kentät voi kuvata sarakkeisiin taulukossa. Voit myös lisätä omat kentät suoraan kuvauksesta sivulta.
Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.
Mukautettujen kenttien päivittäminen
Voit muuttaa mukautettuja kenttiäsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauttamalla "...” painiketta oman mukautetun kentän vieressä.
Muokkaa
Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, kentän ominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä mukautetullesi kentälle milloin tahansa. Mukautettua kenttätyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
Järjestä
Voit muuttaa mukautettujen kenttien näyttöjärjestystä.
Klikattuasi “J” sinulle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset tulevat voimaan Lisää uusi -näkymässä ja yksityiskohtainen -näkymässä.
Poista
Mukautetun kentän poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
Kopioi API-avain
Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä saat katsomalla API-dokumentaatiot.
Mukautettujen kenttien ryhmittely
Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.
Lisätäksesi uuden mukautetun kenttäryhmän, napsauta ”+ Kenttäryhmä” luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää.
Kun olet luonut ryhmäsi, voit nähdä sen datan kentissä.
Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.
Mukautettujen kenttien tilastot
Ylläpitäjä käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saatetaan menettää, jos kentät poistetaan.
Menestyksen ja hyödyn mittaamiseksi kentille sekä vahinkoisten poistojen välttämiseksi muokatessaan, käyttäjät voivat nähdä kenttien luonti- ja päivityspäivät sekä tilastot näyttäen missä se on täytetty tai käytetty suodattimissa.
Nähdäkseen kentän tilastot, ylläpitäjä käyttäjien täytyy klikata kenttää avataakseen muokkausnäkymän. Sitten, vasemmassa alakulmassa, klikkaa “Näytä kentän tilastot”.
Tämän jälkeen avautuu ponnahdusikkuna kentän tilastoilla. Näiden tietojen avulla voit joko palata takaisin muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei