Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessin hallintaan. Diilit, liidit, kontaktit, projektit ja tuotteet tulevat oletuskentillä, jotka riittävät hallitsemaan tietojasi, mutta voit lisätä yrityksesi tarpeisiin sopivia kenttiä mukautettuina kenttinä.

Mukautetuilla kentillä voit dokumentoida tietyn tarvittavan tiedon räätälöidäksesi tietojasi ja järjestellä sekä suodattaa näiden kenttien perusteella Pipedrivessa.

Lisäämällä mukautettuja kenttiä

Mene Asetukset > Yritys > Datant kentät, ja klikkaa “Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä kohtaan Luonti/diili, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.

Ilmestyvässä ikkunassa, nimeä kenttä ja valitse tyyppi kentälle, jonka haluat luoda. Pipedrive tarjoaa monenlaisia mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voi helposti mukauttaa tarvitsemasi tiedon mukaan.

Voit oppia mukautettujen kenttien tyypeistä tästä artikkelista.

Kentän ominaisuudet

Kun lisäät mukautetun kentän, voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrive:ssa.

• Aina näkyvissä yksityiskohtanäkymässä (kiinnitetty)
  Mukautettu kenttä näkyy aina kohteen yksityiskohtanäkymässä, onko siihen lisätty arvo vai ei.
• Näkyy lisättyjen näkymässä
  Mukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “lisää uusi” dialogissa.
• Näkyy projektin yksityiskohtanäkymässä
  Mukautettu kenttä näkyy aina projektiin liittyvässä yksityiskohtanäkymässä, onko siihen lisätty arvo vai ei.
• Pipeline (vain luonti/diili mukautetuille kentille)
  Voit piilottaa joitain kenttiä tiettyyn putkesta ja selkiyttää diilin yksityiskohtanäkymää.

Laadun säännöt

• Vaadittavat kentät
  Merkittävät kentät vaadituksi varmistaaksesi että tiimisi syöttää kriittiset diilitiedot. Jos vaadittu kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa diiliä ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa diileissä.
• Tärkeät kentät
  Merkkaa kenttä ”tärkeäksi” kaikissa tai tiettyissä pipeleineissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tästä artikkelista.

Mistä muualta voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtanäkymässä siirtymällä Tiedot > Muokkaa kenttiä > +Lisää uusi kenttä.

Omaisten kenttien tarkastelu

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omien kenttien arvoja seuraavissa paikoissa Pipedrive-järjestelmässä.

Tarkastele näkymää:

• Tarkastele näkymää: kaikki omat kentät löytyvät TIEDOT-osasta.
  

  
  Listanäkymässä:

  • Klikkaa taulun oikealla puolella olevaa rattaan kuvaa ja valitse omat kentät kohdasta "Valitse sarakkeet". Napsauta "Tallenna", jotta omat kenttäsarakkeet näkyvät listanäkymässä.
    
    

  Lisää uusi keskusteluikkunaan:

  • Jos "Näytä lisäysvalintaikkunassa" -asetus on merkitty "Kyllä", omat kentät näkyvät "Lisää uusi" -ikkunoissa.

  
  

  Tuo-toiminnossa:

  • Excel-taulukkoa tuotaessasi Pipedriveen voit liittää omat kentät taulukon sarakkeisiin. Voit myös lisätä omia kenttiä suoraan liittämisen sivulta.
    
    Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

  ---

  Custom-kenttien päivittäminen

  Jos haluat muuttaa omia kenttiäsi, siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauta ... -painiketta oman kenttäsi vieressä.

  
  • Muokkaa
    Voit muuttaa oman kenttäsi nimeä, kentän ominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä milloin tahansa. Kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
  • Järjestä uudelleen
    Voit muuttaa oman kenttäsi näyttöjärjestystä. Napsauttamalla "Järjestä uudelleen" avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset näkyvät Lisää uusi -näkymässä ja tarkastele tietoja -näkymässä.
  
• Poista
  Omien kenttiesi poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
• Kopioi API-avain
  Voit kopioida oman kenttäsi API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.

Mukautettujen kenttäryhmien luominen

Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.

Uuden mukautetun kenttäryhmän lisäämiseksi napsauta "Kenttäryhmä+" -valintaa kenttää luodessa tai muokatessa.

Kun olet luonut ryhmän, näet sen tietokentissäsi.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai standardissa luettelonäkymässä.