Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar
Pipedrive, satış sürecinizi yönetmek için son derece özelleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Anlaşmalarınız, potansiyel müşterileriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz, verilerinizi yönetmek için gerekli olan varsayılan alanları zaten içermektedir, ayrıca şirketinizle ilgili bilgileri saklamak için özel alanlar da oluşturabilirsiniz.
Özel alanlar, verilerinizi işiniz için en önemli bilgilere dayalı olarak düzenlemeyi, filtrelemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Özel alan ekleme
Sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın, Kişisel tercihler > Veri alanları seçeneğine gidin ve yeni alanınızı oluşturmak istediğiniz varlığı (potansiyel/iş, kişi, organizasyon, ürün veya proje) seçin. Varlığı seçtikten sonra “+ Özel alan” butonuna tıklayın.
Alan özellikleri
Tıkladığınızda, alan ekle penceresini göreceksiniz; burada Pipedrive planınıza bağlı olarak aşağıdaki ayrıntıları netleştirebilirsiniz:
Ad |
İşlem |
Minimum gerekli plan |
| Alan adı | Alanı oluşturmak için gereklidir | Lite |
| Alan grubu | Özel alanlarınızı farklı detay görünümlerinde düzenli tutar | Lite |
| Alan açıklaması | Ekibinize alanı neden ve nasıl dolduracaklarını bildirebilirsiniz (sadece potansiyel ve iş alanları için mevcuttur). Alanın yanındaki bilgi simgesine tıkladıklarında açıklamayı görecekler. | Growth |
| Alan türü | Özel alanda hangi tür bilgileri saklayacağınızı netleştirmek için gereklidir | Lite |
| Formül | İş sayısal ve parasal alan türlerini otomatik olarak hesaplanan formül alanlarına dönüştürebilirsiniz | Premium |
| Kullanıcı spesifikasyonu | salt okunur alanlar ile hangi kullanıcıların alanları görüntüleyip düzenleyebileceğine karar verebilirsiniz | Premium |
| Gösterildiği yerler | Özel alanı hangi öğenin ekleme görünümünde ve detay görünümünde bulabileceğinizi belirtmenizi sağlar | Lite |
| Pipeline'a özgü alanlar | Özel alanın görünmesi veya gizlenmesi gereken pipeline'ları seçmenizi sağlar | Premium |
| Kalite kuralları | Ekibinizi gerekli veya önemli alanları doldurmaya yönlendirin. Alanları gerekli olarak işaretlemek, ana veriler doldurulmadan bir işin kaydedilmesini engeller. Önemli alanları kullanmak, iş detay görünümünde eksik bilgileri vurgular ancak kaydedilmesini engellemez. | Growth (Önemli alanlar) Premium (Gerekli alanlar) |
En iyi sonuçlar için, tüm özel alan ayrıntılarını doldurmanızı öneririz. Bir alanı başarıyla oluşturmak için en azından adını vermeniz ve tipini seçmeniz gerekir.
Başka nerelerde özel alan ekleyebilirim?
Aşağıdaki alanlardan herhangi birinde çalışıyorsanız ve bir alanın eksik olduğunu fark ederseniz, sayfayı terk etmeden doğrudan ekleyebilirsiniz.
Liste görünümünde, dişli simgesine tıklayın ve “+ Özel alan” seçeneğini seçin.
Detay görünümünde, detaylar bölümünün yanındaki “...” butonuna tıklayın, “Alanları özelleştir” seçeneğini seçin, ardından yeni bir alan oluşturmak için “+ Özel alan” butonuna tıklayın.
İçe aktarma sayfasında, eşleme adımında bir özel alan ekleme seçeneğini göreceksiniz. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.
Özel alanlarınızı görüntüleme
Pipedrive içinde aşağıdaki yerlerde özel alan değerlerini ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz:
Detay görünümü
Detay görünümünde, herhangi bir özel alan sol taraftaki detaylar varlığında görünecektir.
Liste görünümü
Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve “Sütunları seçin” bölümünde özel alanı seçin. O özel alan sütununun liste görünümünde görünür olmasını sağlamak için “Kaydet” butonuna tıklayın.
Yeni ekleme iletişim kutusu
Eğer “Yeni ekleme iletişim kutusunda göster” seçeneği “Evet” olarak işaretlenmişse, özel alan yeni ekleme görünümünde görünecektir.
İçe aktarma
Bir elektronik tabloyu Pipedrive'a aktarırken haritalama adımında özel alanlarınızı görüntüleyebilir ve arama yapabilirsiniz.
Özel alanları başka nerelerde kullanabilirim?
Özel alanları, değerleri güncellendiğinde otomasyonlarda eylemleri tetiklemek için kullanabilirsiniz. Müşterilerinizden belirli bilgileri toplamanıza yardımcı olmak için, LeadBooster’ın Web Formları ayarlarında özel alanları kullanabilirsiniz.
Ayrıca, özel alanlar e-posta şablonlarında ve Akıllı Belgelerde desteklenmektedir, böylece e-posta veya belgenize ilgili verileri otomatik olarak çekebilirsiniz.
Alanlarınız veri içerdiğinde, bunları anlamlı veri temsili için özel İçgörüler raporları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Özel alanlarınızı güncelleme
Özel alanlarınızı değiştirmek için hesap menüsünü açmanız ve Kişisel tercihler > Veri alanlarına gitmeniz ve özel alanınızın yanındaki “...” butonuna tıklamanız gerekecek.
Aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:
Düzenle
Özel alanın adını, grubunu, tanımını, kullanıcı tanımını, gösterildiği yerleri ve kalite kurallarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Özel alanın tipi bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
Sıralama
Özel alanlarınızın görüntülendiği sıralamayı değiştirebilirsiniz.
“Sıralama” butonuna tıkladıktan sonra, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. “Kaydet” butonuna tıkladığınızda, değişiklikler ekle ve detay görünümlerine uygulanacaktır.
Sil
Özel alanınızı silmek, alanı ve mevcut verilerini Pipedrive hesabınızdan silecektir.
API anahtarını kopyala
Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'yi nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için API belgelerimize bakabilirsiniz.
Özel alan gruplama
Özel alanlarınızı gruplar halinde düzenleyebilir, ihtiyaç duyduğunuz alanı bulmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Özel alanınızı oluştururken veya düzenlerken, alan grubu bölümüne tıklayabilir ve yeni bir tane eklemek için “+ Alan grubu” seçeneğini seçebilirsiniz.
Grubunuzu oluşturduktan sonra, bunu veri alanlarınızda görebilirsiniz.
Alanlarınızı gruplar halinde veya standart liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz.
Özel alan istatistikleri
Yönetici kullanıcılar, bir alanın nerede kullanıldığını veya alanları silerlerse hangi verilerin kaybolabileceğini her zaman bilemeyebilirler.
Alanlarınızın başarısını ve faydasını ölçmek ve düzenleme sırasında kazara silmeleri önlemek için, kullanıcılar oluşturulma ve güncellenme tarihlerini görebilirler; ayrıca nerelerde doldurulduğunu veya filtrelerde kullanıldığını gösteren istatistikleri de görebilirler.
Alan istatistiklerini görüntülemek için, yönetici kullanıcıların alanı tıklayıp düzenleme görünümünü açmaları gerekir. Ardından, sol alt köşede “Alan istatistiklerini görüntüle” seçeneğine tıklayın.
Daha sonra, alan istatistikleri ile bir istem görüntülenecektir. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, alanı düzenlemek veya silmek için geri dönebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır