Bilgi Bankası

Pipedrive, satış sürecinizi son derece özelleştirilebilir bir yaklaşımla yönetme imkanı sunar. Anlaşmalarınız ve öncülük ettikleriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz, verilerinizi yönetmek için gereken varsayılan alanlara sahiptir, ancak şirketinizin ihtiyaçlarına uygun alanlar olarak özel alanlar ekleyebilirsiniz.

Özel alanlarla, verilerinizi özelleştirmek için gereken belirli bilgileri belgeleyebilir ve bu alanlara dayalı olarak Pipedrive'da düzenleyebilir ve filtreleme yapabilirsiniz.

Özelleştirilmiş alanları eklemek

Şu adımları takip edin: Ayarlar > Şirket > Veri alanları, ve “Özelleştirilmiş alan ekle”yi tıklayın. Alanı, Potansiyel/teklif, Kişi, Organizasyon, Ürün veya Proje altına ekleyebilirsiniz.

Ortaya çıkan pencerede, alana bir isim verin ve oluşturmak istediğiniz alanın türünü seçin. Pipedrive, verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere göre kolaylıkla özelleştirilebilen çeşitli özelleştirilmiş alan türleri sunar.

Mevcut özelleştirilmiş alan türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Alan Özellikleri

Bir özelleştirilmiş alan eklerken, alanın Pipedrive'da göründüğü yerleri seçebilirsiniz.

• Kayıtlarda her zaman görünür (sabitlenmiştir)
  Özelleştirilmiş alan, bir değer eklenip eklenmediğine bakılmaksızın öğenin detay görünümünde her zaman görünür.
• Yeni ekle görünümünde belirir
  Özelleştirilmiş alan, öğenin “Yeni ekle” iletişim kutusunda her zaman belirir.
• Proje detay görünümünde görünür
  Özelleştirilmiş alan, bir değer eklenip eklenmediğine bakılmaksızın bir projenin detay görünümünde her zaman görünür.
• Pipeline (yalnızca potansiyel/teklif özelleştirilmiş alanları için)
  Teklif detay görünümünü düzenlemek için bazı alanları belirli pipeline'lardan gizleyebilirsiniz.

Kalite Kuralları

• Gerekli Alanlar
  Ekibinizin kritik teklif verilerini girmesi için alanları gerekli olarak işaretleyin. Gerekli bir alan boşsa, kullanıcılar teklifi kaydedemez ve zaten mevcut tekliflerde bir hatırlatıcı görürler.
• Önemli Alanlar
  Tüm veya belirli pipeline'larda ve aşamalarındaki bir alanı “önemli” olarak işaretler. Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Özelleştirilmiş alanları nerede daha ekleyebilirim?

Özelleştirilmiş alanlar, bir öğenin detay görünümüne giderek de eklenebilir. Ayrıntılar > Alanları özelleştir > +Yeni bir alan ekle.

Özel alanlarınızı görüntüleme

Pipedrive içinde özel alan değerleri ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Detay görünümünde:

• Detay görünümünde, özel alanlar DETAYLAR bölümünde bulunabilir.
  

  
  Liste görünümünde:

  • Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve “Sütunları Seçin” bölümünde özel alanı seçin. Özel alan sütunu liste görünümünde görünür olsun diye “Kaydet” düğmesini tıklayın.
    
    

  Yeni ekleme iletişim kutusunda:

  • “Yeni ekleme iletişim kutusunda göster” seçeneği “Evet” olarak işaretlendiğinde, özel alan “Yeni ekleme” iletilerinde görünür hale gelecektir.

  
  

  İçe aktarma işlevinde:

  • Pipedrive'a bir elektronik tabloyu içe aktarırken, özel alanlarınız elektronik tablonuzdaki sütunlara eşlenebilir. Özel alanları ayrıca eşleme sayfasından doğrudan ekleyebilirsiniz.
    
    Daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

  ---

  Özel alanlarınızı güncelleme

  Özel alanlarınızı değiştirmek için, Ayarlar > Şirket > Veri alanları seçeneğine gidin ve özel alanınızın yanındaki "...” düğmesine tıklayın.

  
  • Düzenle
    Herhangi bir zamanda özel alan adını, alan özelliklerini ve önemli alanlarınızı değiştirebilirsiniz. Özel alan türü oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
  • Sıralama
    Özel alanlarınızın görüntülendiği sıralamayı değiştirebilirsiniz. “Sıralama” üzerine tıkladıktan sonra, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. Değişiklikler Yeni ekle görünümüne ve ayrinti görünümüne uygulanacaktır.
  
• Sil
  Özel alanınızı silmek, alanı ve bu alanda bulunan verileri Pipedrive hesabınızdan siler.
• API anahtarını kopyala
  Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'yi nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için API belgelerimize bakabilirsiniz.

Özel alan gruplama

Özel alanlarınızı gruplara göre düzenleyebilir, ihtiyacınız olan alanı daha kolay bulabilirsiniz.

Yeni bir özel alan grubu eklemek için, özel bir alan oluştururken veya düzenlerken ”+ Alan grubu” düğmesine tıklayın.

Grubunuzu oluşturduktan sonra, onu veri alanlarınızda görebilirsiniz.

Alanlarınızı gruplar halinde veya standart bir liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz.