Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar
Pipedrive, satış sürecinizi yönetmek için yüksek derecede özelleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Anlaşmalarınız ve potansiyel müşterileriniz, kişiler, projeler ve ürünleriniz zaten verilerinizi yönetmek için gereken varsayılan alanlarla birlikte gelir, ancak şirketinizin ihtiyaçlarına özel alanlar olarak özel alanlar ekleyebilirsiniz.
Özel alanlarla, verilerinizi özelleştirmek ve bu alanlara dayalı olarak Pipedrive'da organize etmek ve filtrelemek için gerekli belirli bilgileri belgeleyebilirsiniz.
Özel alanlar ekleme
Ayarlar > Şirket > Veri alanları’na gidin ve “Özel alan ekle”ye tıklayın. Alan, Potansiyel/müşteri adayı, Kişi, Organizasyon, Ürün veya Proje altına eklenebilir.
Açılan pencerede, alanın adını belirleyin ve oluşturmak istediğiniz alanın türünü seçin. Pipedrive, verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere göre kolayca özelleştirilebilen çeşitli özel alan türleri sunar.
Bu makalede mevcut özel alan türleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Alan özellikleri
Özel bir alan eklerken, alanın Pipedrive'da gösterileceği yerleri seçebilirsiniz.
| Ekran görünümünde görünür | Özel alan, o öğenin “Yeni ekle” dialogunda her zaman görünür. |
| Proje ayrıntı görünümünde görünür | Özel alan, bir değer eklenip eklenmediğine bakılmaksızın her zaman bir projenin ayrıntı görünümünde görünür. |
| İşlem hattı (sadece potansiyel/müşteri adayı custom alanları için) | Bazı alanları belirli işlem hatlarından gizleyebilir ve müşteri adayı ayrıntı görünümünü azaltabilirsiniz. |
Kalite kuralları
| Zorunlu alanlar | Alanları zorunlu olarak işaretleyin, böylece ekip önemli müşteri adayı verilerini girmek zorunda kalır. Zorunlu bir alan boşsa, kullanıcılar işlemi kaydedemez ve zaten var olan işlemlerde bir hatırlatıcı görürler. |
| Önemli alanlar | Alanı, tüm veya belirli işlem hatlarında ve aşamalarında “önemli” olarak işaretler. Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için bu makaleye göz atabilirsiniz. |
Özel alanları başka nerede ekleyebilirim?
Özel alanlar ayrıca bir öğenin ayrıntı görünümüne de eklenebilir. Ayrıntılar > Alanları özelleştir > +Yeni bir alan ekle seçeneğine giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Özel alanlarınızı görüntüleme
Özel alan değerlerini Pipedrive içinde aşağıdaki yerlerde ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.
Detay görünümü
Detay görünümünde, herhangi bir özel alanı DETAYLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Liste görünümü
Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve “Sütunları Seç” bölümünde özel alanı seçin. Özel alan sütununu liste görünümünde görünür hale getirmek için "Kaydet"e tıklayın.
Yeni ekleme iletişim kutusu
Eğer "Yeni ekleme iletişim kutusunda göster" seçeneği "Evet" olarak işaretlenirse, özel alan "Yeni ekle" modallerinde görünecektir.
İçe aktar
Pipedrive'a bir elektronik tabloyu içe aktardığınızda, özel alanlarınızı elektronik tablonuzdaki sütunlara eşleyebilirsiniz. Özel alanları doğrudan eşleme sayfasından da ekleyebilirsiniz.
Daha fazla içe aktarma hakkında bilgi almak için bu makaleyi okuyun.
Özel alanlarınızı güncelleme
Özel alanlarınızı değiştirmek için Ayarlar > Şirket > Veri alanları sayfasına gidin ve özel alanınızın yanındaki "..." düğmesine tıklayın.
Düzenle
Her zaman özel alan adını, alan özelliklerini ve özel alanınız için önemli alanları değiştirebilirsiniz. Özel alan türü oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
Sırala
Özel alanların görüntülendiği sırayı değiştirebilirsiniz.
"Sırala" üzerine tıkladıktan sonra, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. Değişiklikler, "Yeni ekle" görünümü ve "Detay görünümü"ne uygulanacaktır.
Sil
Özel alanınızı silmek, bu alandaki mevcut verileri ve Pipedrive hesabınızdan siler.
API anahtarını kopyala
Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'nin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için API dokümantasyonumuza göz atabilirsiniz.
Özel alan gruplama
Özel alanlarınızı gruplara ayırarak ihtiyacınız olan alanı bulmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Yeni bir özel alan grubu eklemek için özel bir alan oluştururken veya düzenlerken ”+ Alan grubu”’na tıklayın.
Grubunuzu oluşturduktan sonra, onu veri alanlarınızda görebilirsiniz.
Alanlarınızı gruplar halinde veya standart liste görünümünde görebilirsiniz.
Özel alan istatistikleri
Yönetici kullanıcılar her zaman bir alanın nerede kullanıldığını bilmez veya alanları sildiklerinde hangi verilerin kaybolabileceğini bilemezler.
Alanlarınızın başarısını ve faydalılığını ölçmek ve düzenleme yaparken kazara silinmeleri önlemek için kullanıcılar oluşturma ve güncelleme tarihlerini görebilir, nerede doldurulduğunu veya filtrelerde nasıl kullanıldığını gösteren istatistikleri görebilirler.
Alan istatistiklerini görmek için yönetici kullanıcıların alana tıklaması ve düzenleme görünümünü açması gerekir. Ardından, sol alt köşede “Alan istatistiklerini görüntüle” düğmesine tıklanmalıdır.
Daha sonra, bir ileti alandan istatistiklerle birlikte gösterilecektir. Bu bilgilerle aklınızda, alana düzenleme yapabilir veya onu silebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır