Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar
Pipedrive, satış sürecinizi yönetmek için yüksek derecede özelleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Anlaşmalarınız, potansiyel müşterileriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz zaten verilerinizi yönetmek için gereken varsayılan alanları içerirken, şirketinizle ilgili bilgileri saklamak için özel alanlar da oluşturabilirsiniz.
Özel alanlar, işletmeniz için en önemli bilgilere dayalı olarak verilerinizi organize etmeyi, filtrelemeyi ve yönetmeyi daha kolay hale getirir.
```html
Özel alan ekleme
Sağ üst köşedeki hesap menüsü'nü açın, Kişisel tercihleri > Veri alanları'na gidin ve yeni alanınızı oluşturmak istediğiniz varlığı (potansiyel/müşteri, kişi, organizasyon, ürün veya proje) seçin. Varlığı seçtikten sonra “+ Özel alan” butonuna tıklayın.
Alan özellikleri
Tıkladığınızda, alan ekle penceresini göreceksiniz; burada Pipedrive planınıza bağlı olarak aşağıdaki ayrıntıları belirtebilirsiniz:
Ad |
İşlem |
Gereken minimum plan |
| Alan adı | Alanı oluşturmak için gereklidir | Lite |
| Alan grubu | Özel alanlarınızı farklı detay görünümlerinde düzenli tutar | Lite |
| Alan açıklaması | Ekibinizi alana neden ve nasıl doldurması gerektiği konusunda bilgilendirebilirsiniz (sadece potansiyel ve müşteri alanları için geçerlidir). Alanın yanındaki bilgi simgesine tıkladıklarında açıklamayı görecekler. | Growth |
| Alan türü | Özel alanda ne tür bilgiler saklayacağınızı netleştirmek için gereklidir | Lite |
| Formül | Müşteri sayısal ve parasal alan türlerini otomatik olarak hesaplanan formül alanları'na dönüştürebilirsiniz | Premium |
| Kullanıcı belirlemesi | salt okunur alanlar ile hangi kullanıcıların alanları görüntüleyebileceğini ve düzenleyebileceğini belirleyebilirsiniz | Premium |
| Gösterildiği yerler | Özel alanın hangi öğenin ekleme görünümünde ve detay görünümünde bulunabileceğini belirtmenizi sağlar | Lite |
| Aşama spesifik alanlar | Özel alanın görünmesi veya gizlenmesi gereken aşamaları seçmenize olanak tanır | Premium |
| Kalite kuralları | Ekibinizi gereken veya önemli alanları doldurması için yönlendirin. Alanları gereken olarak işaretlemek, ana veriler doldurulana kadar bir müşterinin kaydedilmesini engelleyecektir. Önemli alanları kullanmak, müşteri detay görünümünde eksik bilgileri vurgular ancak kaydedilmesini engellemez. | Growth (Önemli alanlar) Premium (Gerekli alanlar) |
En iyi sonuçlar için, tüm özel alan detaylarını doldurmanızı öneririz. Bir alanı başarıyla oluşturmak için en azından adını vermeniz ve tipini seçmeniz gerekir.
Başka nerelerde özel alan ekleyebilirim?
Aşağıdaki alanlardan birinde çalışıyorsanız ve eksik bir alan fark ederseniz, sayfayı terk etmeden doğrudan ekleyebilirsiniz.
Liste görünümünde, dişli simgesine tıklayın ve “+ Özel alan” seçeneğini seçin.
Detay görünümünde, detaylar bölümünün yakınındaki “...” butonuna tıklayın, “Alanları özelleştir” seçeneğini seçin, ardından yeni bir alan oluşturmak için “+ Özel alan” butonuna tıklayın.
İçe aktarma sayfasında, eşleme aşamasında bir özel alan ekleme seçeneğini göreceksiniz. İçeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.
```html
Özel alanlarınızı görüntüleme
Aşağıdaki yerlerde özel alan değerleri ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz:
Detay görünümü
Detay görünümünde, herhangi bir özel alan sol taraftaki detaylar varlığında görünecektir.
Liste görünümü
Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve “Sütunları Seçin” bölümünde özel alanı seçin. O özel alan sütununu liste görünümünde görünür kılmak için “Kaydet” butonuna tıklayın.
Yeni ekleme iletişim kutusu
“Yeni ekleme iletişim kutusunda göster” seçeneği “Evet” olarak işaretlenmişse, özel alan yeni ekleme görünümünde görünecektir.
İçe aktarma
Bir elektronik tabloyu Pipedrive’a içe aktarırken eşleme adımında özel alanlarınızı görüntüleyebilir ve arama yapabilirsiniz.
Özel alanları nerelerde kullanabilirim?
Değerleri güncellenirken otomasyonlarda eylemleri tetiklemek için özel alanları kullanabilirsiniz. Müşterilerinizden belirli bilgileri toplamanıza yardımcı olmak için, LeadBooster'ın Web Formlarını ayarlarken özel alanları kullanabilirsiniz.
Ayrıca, özel alanlar e-posta şablonlarında ve Akıllı Belgelerde desteklenmektedir; bu da ilgili verileri e-postanıza veya belgenize otomatik olarak çekmenizi sağlar.
Alanlarınız veri içerdiğinde, ayrıca anlamlı veri temsil için özel İçgörü raporları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Özel Alanlarınızı Güncelleme
Özel alanlarınızı değiştirmek için hesap menüsünü açmanız ve Kişisel tercihleri > Veri alanları kısmına gitmeniz ve özel alanınızın yanındaki “...” butonuna tıklamanız gerekecek.
Aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:
Düzenle
Özel alanın adını, grubunu, tanımını, kullanıcı tanımını, gösterildiği yerleri ve kalite kurallarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Özel alanın tipi bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
Sıralama
Özel alanlarınızın görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz.
“Sıralama” butonuna tıkladıktan sonra, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencerede yönlendirileceksiniz. “Kaydet” butonuna tıkladığınızda, değişiklikler ekleme ve detay görünümleri için uygulanacaktır.
Sil
Özel alanınızı silmek, alanı ve mevcut verilerini Pipedrive hesabınızdan silecektir.
API anahtarını kopyala
Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'yi nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi için API dokümantasyonumuza göz atabilirsiniz.
```html
Özel alan gruplama
Özel alanlarınızı gruplar halinde düzenleyebilir, ihtiyacınız olan alanı bulmayı kolaylaştırabilirsiniz.
Özel alanınızı oluştururken veya düzenlerken, alan grubu bölümüne tıklayabilir ve yeni bir eklemek için “+ Alan grubu” seçeneğini seçebilirsiniz.
Grubunuzu oluşturduktan sonra, veri alanlarınızda görebilirsiniz.
Alanlarınızı gruplar halinde veya standart liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz.
Özel alan istatistikleri
Yönetici kullanıcıları her zaman bir alanın nerede kullanıldığını veya alanları silmeleri durumunda hangi verilerin kaybolabileceğini bilemeyebilirler.
Alanlarınızın başarısını ve faydasını ölçmek ve düzenleme sırasında kazara silinmelerden kaçınmak için, kullanıcılar oluşturma ve güncelleme tarihlerini görebilir, ayrıca bununla birlikte nerelerde doldurulduğunu veya filtrelerde kullanıldığını gösteren istatistikleri görebilirler.
Alan istatistiklerini görüntülemek için yönetici kullanıcıları, düzenleme görünümünü açmak üzere alana tıklamalıdır. Ardından, sol alt köşede “Alan istatistiklerini görüntüle” butonuna tıklayın.
Ardından, alan istatistikleriyle birlikte bir istem görüntülenecektir. Bu bilgileri aklınızda bulundurarak, alanı düzenlemek veya sileceksiniz olarak geri dönebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır