Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar
Pipedrive, satış sürecinizi yönetmek için yüksek derecede özelleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Anlaşmalarınız ve potansiyel müşterileriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz zaten verilerinizi yönetmek için gerekli olan varsayılan alanlarla birlikte gelir, ancak şirketinizin ihtiyaçlarına özel alanlar olarak özel alanlar ekleyebilirsiniz.
Özel alanlarla, verilerinizi özelleştirmek ve düzenlemek için ihtiyaç duyulan belirli bilgileri belgeleyebilir ve bu alanlara dayalı olarak Pipedrive'da bu verileri filtreleyip organize edebilirsiniz.
Özel alanlar ekleme
Ayarlar > Şirket > Veri alanları'na gidin ve “Özel alan ekle”ye tıklayın. Alan Lead/deal, Person, Organization, Product veya Project altına eklenebilir.
Çıkan pencerede, alana bir isim verin ve oluşturmak istediğiniz alanın tipini seçin. Pipedrive, verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere göre kolayca özelleştirilebilen çeşitli özel alan tipleri sunar.
Mevcut özel alan tipleri hakkında bu makalede bilgi edinebilirsiniz.
Alan özellikleri
Özel bir alan eklerken, alanın Pipedrive'da gösterileceği yerleri seçebilirsiniz.
| Her zaman ayrıntılı görünümde görünür (sabitlenmiş) | Özel alan, bir değer eklenip eklenmediğine bakılmaksızın öğenin ayrıntı görünümünde her zaman görünür. |
| Ekleme görünümünde görünür | Özel alan, o öğenin “Yeni ekle” dialogunda her zaman görünür. |
| Proje detay görünümünde görünür | Özel alan, bir proje detay görünümünde her zaman görünür, bir değer eklenip eklenmeksizin. |
| Pipeline (yalnızca fırsat/satış özel alanları için) | Belirli pipeline'lardan bazı alanları gizleyebilir ve satış detay görünümünü düzenleyebilirsiniz. |
Kalite kuralları
| Gereken alanlar | Alanları gerekli olarak işaretleyin ve ekibinizin kritik satış verilerini girilmesini sağlayın. Gerekli bir alan boşsa, kullanıcılar satışı kaydedemez ve zaten var olan satışlarda bir hatırlatma görürler. |
| Önemli alanlar | Bir alanı tüm pipeline ve aşamalarında veya belirli pipeline ve aşamalarda “önemli” olarak işaretleyin. Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede okuyabilirsiniz. |
Başka nerede özel alanlar ekleyebilirim?
Detay görünümünde bir öğeye giderek, özel alanları da ekleyebilirsiniz: Detaylar > Alanları özelleştir > +Yeni bir alan ekle.
Özel alanlarınızı görüntüleme
Pipedrive içinde aşağıdaki yerlerde özel alan değerlerini ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.
Detay görünümü
Detay görünümünde, özel alanlar DETAYLAR bölümünde bulunabilir.
Liste görünümü
Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve "Sütunları Seç" bölümünde özel alanı seçin. Özel alan sütununu liste görünümünde görünür hale getirmek için "Kaydet"'e tıklayın.
Yeni iletişim kutusu ekle
Eğer "Yeni iletişim kutusunda göster" seçeneği "Evet" olarak işaretlenmişse, özel alan "Yeni ekle" iletilerinde görünecektir.
İçe aktar
Bir elektronik tabloyu Pipedrive'a aktardığınızda, özel alanlarınız elektronik tablonuzdaki sütunlara eşlenebilir. Ayrıca özel alanları doğrudan eşleme sayfasından da ekleyebilirsiniz.
İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.
Özel alanlarınızı güncelleme
Özel alanlarınızı değiştirmek için Ayarlar > Şirket > Veri alanları bölümüne gidin ve özel alanınızın yanındaki "...” düğmesine tıklayın.
Edit
Özel alan adını, alan özelliklerini ve özel alanınız için önemli alanları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Özel alan türü oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
Sırala
Özel alanlarınızın gösterildiği sırayı değiştirebilirsiniz.
“Sırala” üzerine tıkladıktan sonra, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. Değişiklikler, Yeni ekle görünümüne ve detay görünümüne uygulanacaktır.
Sil
Özel alanınızı silmek, Pipedrive hesabınızdan alanı ve mevcut verilerini siler.
API anahtarını kopyala
Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'yi nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi için API belgelerimize göz atabilirsiniz.
Özel alan gruplama
Özel alanlarınızı gruplara ayırarak ihtiyacınız olan alanı bulmayı daha kolay hale getirebilirsiniz.
Yeni bir özel alan grubu eklemek için özel bir alan oluştururken veya düzenlerken “+ Alan grubu” düğmesine tıklayın.
Grubunuzu oluşturduktan sonra, veri alanlarınızda görebilirsiniz.
Alanlarınızı gruplar halinde veya standart liste görünümünde görebilirsiniz.
Özel alan istatistikleri
Yönetici kullanıcılar, bir alanın nerede kullanıldığını veya alanların silinmesi durumunda hangi verilerin kaybolabileceğini her zaman bilemeyebilir.
Alanlarınızın başarısını ve faydalılığını ölçmek ve düzenlerken kazara silinmeleri önlemek için kullanıcılar oluşturulma ve güncelleme tarihlerini görebilirler, bu tarihlerle beraber, nerede doldurulduğu veya filtrelerde nasıl kullanıldığını gösteren istatistiklere de erişebilirler.
Alan istatistiklerini görmek için yönetici kullanıcıların alana tıklayarak düzenleme görünümünü açmaları gerekir. Ardından, sol alt köşede “Alan istatistiklerini görüntüle” seçeneğine tıklamaları gerekmektedir.
Daha sonra, alan istatistikleri ile ilgili bir uyarı görüntülenecektir. Bu bilgilerle aklınızda, alana düzenlemeye dönebilir veya alana silmeye karar verebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır