База знань

Pipedrive поставляється з високорівневим підходом до налаштування CRM-системи для управління вашими продажами. Угоди та потенційні клієнти, контакти, проекти та продукти вже містять необхідні стандартні поля для управління даними, але ви можете додати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як власні поля.

За допомогою власних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних, а також організувати та фільтрувати за цими полями в Pipedrive.

Додавання користувацьких полів

Перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних, та натисніть “Додати користувацьке поле.” Поле можна додати в розділі Lead/deal, Person, Organization, Product або Project.

У вікні, що з'явилося, назвіть поле та виберіть тип поля, яке ви бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи користувацьких полів, які легко налаштовуються відповідно до інформації, яку ви потребуєте для своїх даних.

Ви можете дізнатися про типи користувацьких полів, доступні в цій статті.

Властивості полів

При додаванні користувацького поля ви можете вибрати місця, де поле відображається в Pipedrive.

• Завжди видиме в детальному вигляді (закріплене)
  Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді елемента, незалежно від того, чи додано значення.
• Відображається при додаванні
  Користувацьке поле завжди відображається в діалозі “Додати нове” цього елемента.
• Відображається в детальному вигляді проекту
  Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи додано значення.
• Pipeline (тільки для користувацьких полів lead/deal)
  Ви можете приховати деякі поля від конкретних pipelines та розгрузити детальний вигляд угоди.

Правила якості

• Обов'язкові поля
  Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду та побачать нагадування в уже існуючих угодах.
• Важливі поля
  Позначає поле як "важливе" в усіх або конкретних pipelines та етапах. Ви можете прочитати більше про важливі поля в цій статті.

Де ще я можу додати користувацькі поля?

Користувацькі поля також можна додати в детальний вигляд елемента, перейшовши до Деталі > Налаштувати поля > +Додати нове поле.

Перегляд ваших користувацьких полів

Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів в наступних місцях у Pipedrive.

У режимі детального перегляду:

• У режимі детального перегляду будь-які користувацькі поля знаходяться в розділі ДЕТАЛІ.
  

  
  У режимі списку:

  • Клацніть на іконці шестеренки праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі "Вибрати стовпці". Клацніть "Зберегти", щоб зробити цей користувацький стовпець видимим у режимі списку
    
    

  У діалозі Додати нове:

  • Якщо опція "Показати у діалозі додавання нового" відзначена як "Так", користувацьке поле з'явиться у діалогових вікнах "Додати нове".

  
  

  У функції Імпорту:

  • Під час імпортування електронної таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можуть бути сопоставлені зі стовпцями у вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки сопоставлення.
    
    Дізнайтеся більше про імпортування у цій статті.

  ---

  Оновлення ваших користувацьких полів

  Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних і натисніть кнопку "..." поруч із вашим користувацьким полем.

  
  • Редагувати
    Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.
  • Змінити порядок
    Ви можете змінити порядок відображення ваших користувацьких полів. Після натискання на “Змінити порядок,” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду Додати нове та Деталі.
  
• Видалити
  Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.
• Скопіювати ключ API
  Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API, ви можете переглянути нашу Документацію API.

Групування користувацьких полів

Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, щоб було легше знайти необхідне поле.

Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть ”+ Група полів“ під час створення або редагування користувацького поля.

Після створення групи ви можете побачити його в своїх полях даних.

Ви можете переглядати свої поля в групах або в стандартному списковому виді.