База знань

Pipedrive пропонує високо настроювальний підхід до управління вашим процесом продажів. Хоча ваші угоди, ліди, контакти, проєкти та продукти вже мають стандартні поля, необхідні для управління вашими даними, ви також можете створити користувацькі поля, щоб зберігати відповідну інформацію для вашої компанії.

Користувацькі поля спрощують організацію, фільтрацію та управління вашими даними на основі інформації, яка найбільше важлива для вашого бізнесу.

Додавання користувацьких полів

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Дані поля і виберіть сутність (лід/угода, особа, організація, продукт або проект), де ви хочете створити своє нове поле. Після вибору сутності натисніть “+ Користувацьке поле”.

Властивості поля

Коли ви натиснете, ви побачите вікно додавання поля, де ви можете уточнити наступні деталі, залежно від вашого плану Pipedrive:

Для досягнення найкращих результатів рекомендуємо заповнити всі деталі користувацького поля. Щоб успішно створити поле, вам потрібно принаймні назвати його та вибрати його тип.

Де ще я можу додати користувацькі поля?

Якщо ви працюєте в будь-якій з областей нижче і помічаєте відсутнє поле, ви можете додати його безпосередньо, не покидаючи сторінку.

У перегляді списку натисніть на значок шестерні та виберіть “+ Користувацьке поле”.

У детальному перегляді натисніть на кнопку “...” поруч із секцією деталей, виберіть “Налаштувати поля”, а потім натисніть “+ Користувацьке поле”, щоб створити нове.

На сторінці імпорту ви побачите опцію додати користувацьке поле під час кроку картографування. Дізнайтеся більше про імпорт в цій статті.

Перегляд ваших кастомних полів

Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення кастомних полів у таких місцях у Pipedrive:

Перегляд деталей

У перегляді деталей будь-які кастомні поля з'являться в сутності деталі зліва.

Список

Натисніть на піктограму шестерні праворуч від таблиці та виберіть кастомне поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть “Зберегти”, щоб зробити цей стовпець кастомного поля видимим у списку.

Діалог додавання нового

Якщо опцію “Показати в діалозі додавання нового” позначено як “Так”, кастомне поле з'явиться у перегляді додавання нового.

Імпорт

Ви можете переглядати та шукати свої кастомні поля під час етапу мапування при імпорті електронної таблиці в Pipedrive.

Де ще я можу використовувати кастомні поля?

Ви можете використовувати кастомні поля для запуску дій у автоматизації, коли їх значення оновлюються. Щоб допомогти вам зібрати специфічну інформацію від ваших клієнтів, ви можете використовувати кастомні поля під час налаштування веб-форм LeadBooster.

Крім того, кастомні поля підтримуються в шаблонах електронної пошти та Smart Docs, що дозволяє вам автоматично виводити відповідні дані у вашій електронній пошті або документі.

Якщо ваші поля містять дані, ви також можете використовувати їх для створення кастомних звітів Insights для значимого представлення даних.

Оновлення ваших власних полів

Щоб змінити власні поля, вам потрібно відкрити меню облікового запису і перейти до Особисті налаштування > Поля даних і натиснути кнопку “...” поруч із вашим власним полем.

Ви побачите наступні опції:

Редагувати

Ви можете змінити назву власного поля, групу, опис, використання користувача, місця показу та правила якості для вашого власного поля в будь-який час. Тип власного поля не може бути змінений після його створення.

Змінити порядок

Ви можете змінити порядок, у якому відображаються ваші власні поля.

Після натискання на “Змінити порядок” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Після натискання “Зберегти,” зміни будуть застосовані до додавання та детального перегляду.

Видалити

Видалення вашого власного поля видалить поле та його існуючі дані з вашого облікового запису Pipedrive.

Скопіювати API ключ

Ви можете скопіювати API ключ вашого власного поля. Для отримання додаткової інформації про те, як використовувати API, ви можете ознайомитися з нашою документацією API.

Групування користувацьких полів

Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, що спростить пошук потрібного поля.

Під час створення або редагування вашого користувацького поля ви можете натиснути на розділ група полів і вибрати “+ Група полів”, щоб додати нову.

Після створення вашої групи ви можете побачити її у своїх даних полів.

Ви можете переглядати свої поля у групах або в стандартному списковому вигляді.

Статистика користувацьких полів

Адміністратори не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені, якщо вони видалять поля.

Щоб виміряти успіх і корисність ваших полів і уникнути випадкових видалень під час редагування, користувачі можуть бачити дати їх створення та оновлення разом зі статистикою, що показує, де вони заповнені або використовуються у фільтрах.

Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно натиснути на поле, щоб відкрити режим редагування. Потім, у нижньому лівому куті, натисніть “Переглянути статистику поля”.

Потім з'явиться підказка зі статистикою поля. З цю інформацією на увазі, ви можете або повернутися до редагування поля, або видалити його.