Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Спеціальні поля
Pipedrive пропонує дуже налаштовний підхід до управління вашим процесом продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та продукти вже містять типові поля, необхідні для управління вашими даними, але ви також можете додати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як користувацькі поля.
З користувацькими полями ви зможете документувати специфічну інформацію, необхідну для налаштування ваших даних та організації та фільтрування її в Pipedrive на основі цих полів.
Додавання спеціальних полів
Перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних, належить натиснути “Додати спеціальне поле.” Поле можна додати до Ліда/угоди, Людини, Організації, Продукту або Проекту.
У вікні, що з'являється, назвіть поле та оберіть тип поля, яке ви хочете створити. Pipedrive пропонує багато типів спеціальних полів, які легко можна налаштувати відповідно до інформації, якої вам потрібно для ваших даних.
Ви можете дізнатися про типи доступних спеціальних полів у цій статті.
Властивості полів
При додаванні спеціального поля, ви можете вибрати місця, де поле показується у Pipedrive.
| Завжди видно в детальному перегляді (закріплене) | Спеціальне поле завжди відображається в детальному перегляді елемента, незалежно від того, чи додано значення. |
| З'являється при додаванні | Спеціальне поле завжди з'являється в діалоговому вікні “Додати нове” елемента. |
| З’являється в детальному перегляді проекту | Спеціальне поле завжди відображається в детальному перегляді проекту, незалежно від того, чи додано значення. |
| Воронка (лише для спеціальних полів ліда/угоди) | Ви можете приховати деякі поля від конкретних воронок та зменшити кількість елементів в детальному перегляді угоди. |
Правила якості
| Обов’язкові поля | Позначте поля як обов'язкові, щоб гарантувати, що ваша команда вводить важливі дані угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах. |
| Важливі поля | Позначає поле як “важливе” у всіх або конкретних воронках і етапах. Ви можете дізнатися більше про важливі поля у цій статті. |
Де ще я можу додати спеціальні поля?
Спеціальні поля також можна додати у детальному перегляді елемента, перейшовши до Деталі > Налаштування полів > +Додати нове поле.
Перегляд ваших власних полів
Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення власних полів в наступних місцях в Pipedrive.
Докладний перегляд
У докладному перегляді будь-які власні поля можна знайти в розділі ДЕТАЛІ.
Перегляд списку
Клацніть на значок шестеренки праворуч від таблиці і виберіть власне поле в розділі "Вибрати стовпці". Натисніть “Зберегти”, щоб зробити цей стовпець власного поля видимим у вигляді списку.
Додати новий діалог
Якщо опція “Показати в діалозі додавання” відзначена як “Так”, власне поле з'явиться у модальних вікнах “Додати новий”.
Імпортувати
Під час імпортування електронної таблиці в Pipedrive власні поля можуть бути відображені на стовпці у вашій таблиці. Ви також можете додавати власні поля безпосередньо зі сторінки відображенням.
Дізнайтеся більше про імпортування в цій статті.
Оновлення ваших користувацьких полів
Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних і натисніть кнопку "..." поруч з вашим користувацьким полем.
Редагувати
Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.
Перепорядкувати
Ви можете змінити порядок, у якому відображаються ваші користувацькі поля.
Після натискання на "Перепорядкувати" вас буде попереджено вікном, де ви зможете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду "Додати нове" і перегляду "докладно".
Видалити
Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.
Скопіювати ключ API
Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації про використання API ви можете переглянути нашу документацію API.
Групування користувацьких полів
Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, щоб легше знайти потрібне поле.
Для додавання нової групи користувацьких полів натисніть ”+ Група полів“ під час створення або редагування користувацького поля.
Після створення групи ви можете побачити її у ваших полях даних.
Ви можете переглядати ваші поля в групах або у звичайному списку.
Статистика користувацьких полів
Адміністратори не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені при його видаленні.
Щоб виміряти успішність та корисність ваших полів та уникнути випадкового видалення при редагуванні, користувачі можуть побачити дати їх створення та оновлення, а також статистику показують, де вони заповнені або використовуються у фільтрах.
Щоб переглянути статистику поля, адміністратори повинні натиснути на поле, щоб відкрити вид керування. Потім, у нижньому лівому куті, натисніть “Переглянути статистику поля”.
Потім буде показана пропозиція зі статистикою поля. З цією інформацією на увазі, ви можете або повернутися до редагування поля, або його видалення.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні