База знань

Pipedrive пропонує високо налаштовуваний підхід до управління вашим процесом продажів. Хоча ваші угоди, потенційні клієнти, контакти, проекти та продукти вже містять стандартні поля, необхідні для управління вашими даними, ви також можете створити користувацькі поля для зберігання відповідної інформації для вашої компанії.

Користувацькі поля спрощують організацію, фільтрацію та управління вашими даними на основі інформації, яка найбільше важлива для вашого бізнесу.

Додавання користувацьких полів

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних і виберіть сутність (лід/угода, особа, організація, продукт або проект), де ви хочете створити своє нове поле. Після вибору сутності натисніть “+ Користувацьке поле”.

Властивості поля

Після натискання ви побачите вікно додавання поля, де ви можете уточнити наступні деталі, залежно від вашого плану Pipedrive:

Для найкращих результатів ми рекомендуємо заповнити всі деталі користувацького поля. Щоб успішно створити поле, ви повинні принаймні назвати його та вибрати його тип.

Де ще я можу додати користувацькі поля?

Якщо ви працюєте в будь-якій з наведених нижче областей і помітили відсутнє поле, ви можете додати його безпосередньо, не залишаючи сторінки.

У перегляді списку натисніть на іконку шестерні та виберіть “+ Користувацьке поле”.

У детальному перегляді натисніть на кнопку “...” поруч із секцією деталі, виберіть “Налаштувати поля”, а потім натисніть “+ Користувацьке поле”, щоб створити нове.

На сторінці імпорту ви побачите опцію додати користувацьке поле під час етапу картографування. Дізнайтеся більше про імпорт в цій статті.

Перегляд ваших користувацьких полів

Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів у наступних місцях у Pipedrive:

Детальний перегляд

У детальному перегляді будь-які користувацькі поля з'являться в сутності деталі зліва.

Список

Натисніть на значок шестерні праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть “Зберегти”, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у списку.

Діалог додавання нового

Якщо опція “Показати в діалозі додавання нового” позначена як “Так”, користувацьке поле з'явиться у перегляді додати нове.

Імпорт

Ви можете переглядати та шукати свої користувацькі поля під час етапу відображення при імпорті таблиці в Pipedrive.

Де ще я можу використовувати користувацькі поля?

Ви можете використовувати користувацькі поля для ініціювання дій у автоматизаціях, коли їх значення оновлюються. Щоб допомогти вам збирати специфічну інформацію від ваших клієнтів, ви можете використовувати користувацькі поля при налаштуванні Веб-форм LeadBooster.

Крім того, користувацькі поля підтримуються в шаблонах електронних листів та Smart Docs, що дозволяє вам автоматично витягувати відповідні дані у ваш електронний лист або документ.

Коли ваші поля міститимуть дані, ви також зможете використовувати їх для створення користувацьких звіту Insights для значущого представлення даних.

Оновлення ваших користувацьких полів

Щоб змінити ваші користувацькі поля, вам потрібно відкрити меню облікового запису і перейти до Особисті налаштування > Дані поля, а потім натиснути кнопку “...” поруч із вашим користувацьким полем.

Ви побачите такі опції:

Редагувати

Ви можете змінити назву, групу, опис, специфікацію користувача, місця, де відображається і правила якості для вашого користувацького поля в будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після його створення.

Перемістити

Ви можете змінити порядок, у якому відображаються ваші користувацькі поля.

Після натискання на “Перемістити” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Як тільки ви натиснете “Зберегти,” зміни будуть застосовані до додавання та детальних переглядів.

Видалити

Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.

Скопіювати API ключ

Ви можете скопіювати API ключ вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації про те, як використовувати API, ви можете ознайомитися з нашою документацією API.

Групування користувацьких полів

Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, що полегшить пошук потрібного поля.

Під час створення або редагування вашого користувацького поля ви можете натиснути на розділ група полів і вибрати “+ Група полів”, щоб додати нову.

Після того, як ви створите свою групу, ви зможете побачити її у своїх даних полів.

Ви можете переглядати свої поля в групах або в стандартному списковому вигляді.

Статистика користувацьких полів

Адміністратори можуть не завжди знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені, якщо вони видалять поля.

Щоб виміряти успіх і корисність ваших полів та уникнути випадкових видалень під час редагування, користувачі можуть бачити дати створення та оновлення, а також статистику, що показує, де воно заповнене або використовується у фільтрах.

Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно натиснути на поле, щоб відкрити режим редагування. Потім, у нижньому лівому куті, натисніть “Переглянути статистику поля”.

Потім з'явиться підказка зі статистикою поля. Маючи цю інформацію на увазі, ви можете або повернутися до редагування поля, або видалити його.