База знань

Pipedrive поставляється з висококонфігураційним підходом до управління вашим процесом продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та товари вже містять типові поля для управління вашими даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як власні поля.

За допомогою власних полів ви можете документувати специфічну інформацію, необхідну для налаштування ваших даних, а також організовувати і фільтрувати їх на основі цих полів в Pipedrive.

Додавання спеціальних полів

Перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних і натисніть “Додати спеціальне поле.” Поле можна додати до категорії Лід/угода, Особа, Організація, Продукт або Проект.

У вікні, яке з'явиться, назвіть поле і виберіть тип поля, яке ви хочете створити. Pipedrive пропонує різні типи спеціальних полів, які легко настроювати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.

Ви можете дізнатися про типи доступних спеціальних полів у цій статті.

Властивості поля

При додаванні спеціального поля ви можете вибрати місця, де це поле відображається у Pipedrive.

• Завжди видиме у детальному перегляді (закріплене)
  Спеціальне поле завжди відображається в детальному перегляді елемента, незалежно від того, чи було додано значення.
• З'являється при додаванні
  Спеціальне поле завжди з'являється в діалоговому вікні “Додати нове” для цього елемента.
• З'являється у детальному перегляді проекту
  Спеціальне поле завжди з'являється в детальному перегляді проекту, незалежно від того, чи було додано значення.
• Дорожка (лише для спеціальних полів лида/угоди)
  Ви можете приховати деякі поля від окремих доріжок і розгрузити детальний перегляд угоди.

Правила якості

• Обов'язкові поля
  Позначте поля як обов'язкові, щоб гарантувати введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.
• Важливі поля
  Позначає поле як “важливе” в усіх або конкретних доріжках та стадіях. Ви можете прочитати більше про важливі поля у цій статті.

Де ще я можу додати спеціальні поля?

Спеціальні поля також можна додати в детальному перегляді елемента, перейшовши до Деталі > Настроювання полів > +Додати нове поле.

Перегляд ваших користувацьких полів

Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів наступних місцях у Pipedrive.

У виді деталей:

• У виді деталей ви можете знайти будь-які користувацькі поля в розділі ДЕТАЛІ.
  

  
  У вигляді списку:

  • Клацніть на іконці шестерні праворуч від таблиці і виберіть користувацьке поле в розділі «Вибрати стовпці». Натисніть «Зберегти», щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у вигляді списку.
    
    

  У діалозі Додавання нового:

  • Якщо параметр «Показувати у діалозі додавання нового» встановлено як «Так», користувацьке поле з'явиться у модальних вікнах Додавання нового.

  
  

  У функції Імпорту:

  • При імпорті електронної таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можна зіставити зі стовпцями у вашій таблиці. Ви також можете додавати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки зіставлення.
    
    Дізнайтеся більше про імпорт в цій статті.

  ---

  Оновлення ваших користувацьких полів

  Щоб змінити ваші користувацькі поля, перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних і натисніть кнопку "...", розташовану поряд з вашим користувацьким полем.

  
  • Редагувати
    Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля в будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після його створення.
  • Змінити порядок
    Ви можете змінити порядок відображення ваших користувацьких полів. Після натискання на кнопку "Reorder", вам буде запропоновано вікно, в якому ви можете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду Додати новий і Перегляд.
  
• Видалити
  Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.
• Скопіювати API-ключ
  Ви можете скопіювати API-ключ вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації про використання API, ви можете переглянути нашу документацію API.

Групування власних полів

Ви можете організувати свої власні поля в групи, щоб легше знайти потрібне поле.

Щоб додати нову групу власних полів, натисніть "+ Група полів" під час створення або редагування власного поля.

Після створення групи полів, ви зможете побачити її у своїх полях даних.

Ви можете переглядати свої поля в групах або у звичайному списковому вигляді.