기술 자료

팀을 관리할 때 특정 사용자가 귀하의 계정에서 특정 정보를 보지 못하게 하고 싶은 경우가 있습니다. 사용자를 분류하고 어떤 항목을 볼 수 있는지 지정할 수 있도록 Pipedrive는 가시성 그룹을 제공합니다.

Pipedrive의 권한 세트는 계정 내 사용자가 수행할 수 있는 작업을 결정하는 반면, 가시성 그룹은 사용자가 Pipedrive에서 볼 수 있는 정보를 결정합니다.

가시성 그룹 구성

가시성 그룹 구성을 시작하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

가시성 그룹 수는 회사 계정의 구독 플랜에 따라 다릅니다.

Lite 및 Growth 요금제

귀사가 Lite 또는 Growth 요금제를 사용 중인 경우, 모든 사용자에 대해 기본 그룹이 제공됩니다.

리드, 거래, 사람, 조직 및 제품의 가시성을 다음 두 가지 중 하나로 설정할 수 있습니다:

Premium, Ultimate 및 Enterprise 요금제

귀사가 Premium, Ultimate 또는 Enterprise 요금제를 사용 중인 경우, Pipedrive 회사 계정의 사용자에 대해 보다 세분화된 가시성 구분을 위해 추가 가시성 그룹(및 필요시 하위 그룹)을 생성할 수 있습니다.

가시성 그룹을 추가하려면 화면 오른쪽에서 ”+ Group”을 클릭하세요.

사용자 지정 공개 범위 그룹의 이름, 설명, 그리고(있는 경우) 상위 그룹을 추가하세요. 그런 다음 변경 사항을 저장하세요.

사용자를 가시성 그룹에 추가하려면 가시성 그룹 설정을 열고 검색창에서 해당 사용자를 검색하세요. Pipedrive 사용자는 한 번에 하나의 가시성 그룹에만 속할 수 있습니다.

가시성 그룹에서 사용자를 제거하려면 가시성 그룹 내에서 사용자 이름 옆의 “X” 표시를 클릭하세요. 그러면 사용자는 기본 그룹으로 이동됩니다.

파이프라인 가시성

계정 설정 접근 권한이 있는 사용자는 각 가시성 그룹이 보지 못하도록 할 파이프라인의 선택을 해제하여 가시성 그룹에 속한 사용자의 파이프라인 가시성 설정을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 모든 가시성 그룹은 모든 파이프라인에 접근할 수 있습니다.

특정 파이프라인에 대한 접근 권한이 없는 가시성 그룹은 해당 파이프라인이나 그 안의 거래를 Pipedrive에서 전혀 볼 수 없습니다. 파이프라인이 해당 계정에서 완전히 숨겨지기 때문입니다.

거래 관리자 권한이 설정된 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 항상 모든 파이프라인 및 거래에 접근할 수 있습니다. 파이프라인 가시성에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참고하세요.

가시성 그룹을 몇 개까지 생성할 수 있나요?

사용자 지정 가시성 그룹의 수는 가입한 요금제에 따라 다릅니다.

Pipedrive에서의 Visible-to 설정

Pipedrive의 거래, 리드, 연락처, 조직 또는 제품과 같은 항목에 대한 Visible-to 설정은 해당 항목의 구체적인 가시성을 결정합니다. 항목의 가시성은 가시성 그룹 소유권으로 설정된 가시성과 다를 수 있습니다. visible-to 설정은 모든 상세 보기 또는 목록 보기에서 편집할 수 있습니다.

위의 정보와 마찬가지로, visible-to 옵션은 귀하의 Pipedrive 요금제에 따라 제공되는 가시성 옵션과 동일합니다.

• 거래 또는 연락처 상세 보기:

• 리드 상세 보기:

• 목록 보기:

소유권

소유권은 해당 항목의 소유자가 누구인지 설정합니다. Pipedrive에서 항목을 소유하고 있으면 해당 항목을 보고 편집할 수 있는 권한이 부여됩니다.

모든 가져온 항목은 다른 사용자에게 소유자로 지정되지 않는 한 생성한 사용자가 소유한 것으로 표시됩니다.

소유자 설정을 변경해야 하는 경우, 위에서 언급한 visible-to 설정과 유사하게 상세 보기나 목록 보기에서 제어할 수 있습니다.