기술 자료

팀을 관리할 때, 특정 사용자가 귀하의 계정에 있는 특정 정보를 보지 못하게 하려는 경우가 있습니다. 사용자를 분류하고 어떤 항목에 대한 접근 권한을 부여할 수 있도록 하기 위해 Pipedrive는 가시성 그룹.

Pipedrive의 권한 세트는 귀하의 계정에서 사용자가 수행할 수 있는 작업을 규정하지만, 가시성 그룹은 사용자가 Pipedrive에서 볼 수 있는 정보를 규정합니다.

가시성 그룹 구성

가시성 그룹 구성을 시작하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

귀하의 가시성 그룹 수는 귀사의 구독 요금제에 따라 다릅니다.

필수 및 고급 요금제

귀하가 필수 또는 고급 요금제를 이용 중인 경우, 모든 사용자에 대한 기본 그룹이 제공됩니다.

리드, 거래, 사람, 조직 및 제품의 가시성을 두 가지 옵션 중 하나로 구성할 수 있습니다:

전문, 파워 및 기업 요금제

귀하가 전문, 파워 또는 기업 요금제를 이용 중인 경우, Pipedrive 회사 계정의 사용자에 대한 더욱 세부적인 가시성 분석을 위해 추가 가시성 그룹 및 필요시 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.

사용자를 가시성 그룹에 추가하려면 가시성 그룹 설정을 열고 검색창에서 해당 사용자를 검색합니다. Pipedrive 사용자는 한 번에 하나의 가시성 그룹에만 연결될 수 있습니다.

사용자를 가시성 그룹에서 제거하려면 가시성 그룹 내에서 사용자 옆의 "X" 마크를 클릭합니다. 그러면 사용자는 기본 그룹으로 이동하게 됩니다.

파이프라인 가시성

계정 설정 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹의 사용자에 대한 파이프라인 가시성 설정을 편집하여 각 그룹이 볼 수 없는 파이프라인을 선택 해제할 수 있습니다. 기본적으로 모든 가시성 그룹은 모든 파이프라인에 접근할 수 있습니다.

특정 파이프라인에 접근할 수 없는 가시성 그룹은 Pipedrive 내에서 해당 파이프라인이나 그 안의 거래의 흔적을 볼 수 없으며, 파이프라인은 해당 계정에서 완전히 숨겨집니다.

거래 관리자 권한이 설정된 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 항상 모든 파이프라인 및 거래에 접근할 수 있습니다. 파이프라인 가시성에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

몇 개의 가시성 그룹을 가질 수 있나요?

사용할 수 있는 맞춤 가시성 그룹의 수는 구독에 따라 다릅니다.

Pipedrive의 가시성 설정

가시성 설정은 Pipedrive의 항목 (거래, 리드, 연락처, 조직 또는 제품 등)의 특정 가시성을 결정합니다. 항목의 가시성은 가시성 그룹 소유권에 의해 설정된 가시성과 다를 수 있습니다. 가시성 설정은 세부 보기 또는 목록 보기에서 편집할 수 있습니다.

위 정보와 유사하게, 가시성 옵션은 귀하의 Pipedrive 요금제에 특정한 가시성 옵션과 동일합니다.

• 거래 또는 연락처 세부 보기:

• 리드 세부 보기:

• 목록 보기:

소유권

소유권은 문제의 항목을 누가 소유하고 있는지를 설정합니다. Pipedrive에서 항목을 소유하는 경우, 이를 보고 편집할 수 있는 권한이 있습니다.

가져온 모든 항목은 다른 사용자가 소유하고 있다고 표시되지 않는 한 이를 생성한 사용자가 소유하고 있는 것으로 표시됩니다.

소유자 설정을 변경해야 하는 경우, 위의 visible-to 설정과 유사하게 세부 보기 또는 목록 보기에서 제어할 수 있습니다.