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커스텀 필드

Breandan Flood, 2024년 9월 26일

참고:이 작업은 적절한 글로벌 권한이 활성화된 사용자에게만 사용 가능합니다. 가질 수 있는 사용자 정의 필드 수는 사용 중인 플랜에 따라 다릅니다. Pipedrive의 사용 한도에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서에서 확인하세요.

Pipedrive는 회사의 요구에 맞는 필드를 추가할 수 있는 매우 유연한 접근 방식을 제공합니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품은 이미 데이터를 관리하는 데 필요한 기본 필드로 제공되지만, 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용하면 데이터를 사용자화하고 필요한 특정 정보를 문서화하고 Pipedrive에서 이러한 필드를 기반으로 데이터를 정리하고 필터링할 수 있습니다.

Pipedrive를 시작하려면 "기본 사항으로 시작하기"를 확인하세요. Pipedrive 아카데미 코스.

노트: 사용자 정의 필드를 어디에 추가해야 할 지 모르겠나요? 귀하의 데이터가 어떻게 구성되어 있는지 이 글에서 자세히 알아보실 수 있습니다.

설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고, “사용자 정의 필드 추가”를 클릭하십시오. 필드는 리드/딜, 인물, 조직, 제품 또는 프로젝트 아래에 추가할 수 있습니다.

나타나는 창에서, 필드의 이름을 부여하고 생성하고자 하는 타입의 필드를 선택하십시오. Pipedrive는 귀하의 데이터에 필요한 정보에 따라 쉽게 사용자 정의할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 타입을 제공합니다.

사용 가능한 사용자 정의 필드 유형에 대해서는 이 글에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

노트: 리드는 딜과 동일한 필드를 사용합니다. 딜에 대해 사용자 정의 필드가 생성되면 동일한 이름과 속성을 가진 동일한 필드가 리드에 대해서도 생성됩니다.

사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 보이는 장소를 선택할 수 있습니다.

추가 뷰에 나타남	사용자 정의 필드는 항상 해당 항목의 “새로 추가” 대화 상자에 나타납니다.
프로젝트 상세 뷰에 나타남	값이 추가되었는지 여부와 상관없이 사용자 정의 필드는 항상 프로젝트의 상세 뷰에 나타납니다.
파이프라인 (리드/딜 사용자 정의 필드만 해당)	특정 파이프라인에서 일부 필드를 숨겨 딜 상세 보기를 정리할 수 있습니다.

노트: 파이프라인 특정 사용자 정의 필드는 프로페셔널 이상 플랜에서만 사용할 수 있습니다.

필수 필드	팀이 중요한 딜 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없으며, 이미 존재하는 딜에 리마인더를 볼 수 있습니다.
중요한 필드	전체 또는 특정 파이프라인과 단계에서 필드를 “중요”으로 표시합니다. 중요한 필드에 대해 더 자세히 알아보려면 이 글을 읽어보세요.