Teadmusbaas

Saate importida oma andmeid Pipedrive'i XLS, XLSX ja CSV tabelifailidest. See võimaldab teil lisada olemasolevat teavet potentsiaalsete klientide, tehingute, organisatsioonide, inimeste, toodete, märkmete ja tegevuste importimiseks Pipedrive'i samaaegselt.

Enne alustamist vaadake meie artiklit kuidas teie andmed on Pipedrive'is korraldatud – näiteks, kui impordite ettevõtete andmeid ja soovite neid nimetada "organisatsioonideks". On oluline mõista, kuidas teie imporditavad andmed sobivad Pipedrive'i andmestruktuuri.

Laadige alla meie näidistabel siit harjutusimpordi jaoks, vaadake meie “Alustage põhitõdedest” Pipedrive Akadeemia kursust üksikasjaliku abi saamiseks või külastage meie nädalast veebiseminari süvitsi mineva visuaalse juhendi jaoks.

Saate lugeda ka rohkem CRM-i andmete impordi ja ekspordi kohta selles postituses.

Valmistumine impordiks

Enne impordi tegemist mõtle andmetele, mida lisad Pipedrive'i, ja vorminda oma tabel vastavalt.

• Kas püüad importida kontaktide (inimeste ja organisatsioonide) nimekirja?
• Kas soovid importida kontakte ja luua igaühe jaoks avatud tehingu?
• Kas soovid importida kontakte, avatud tehinguid ja luua nende tehingute jaoks tegevusi?
• Kas soovid importida kontakte, avatud tehinguid koos tegevustega ja lisada märkmeid?
• Või avada uusi tehinguid kontaktide jaoks, kes juba Pipedrive'is eksisteerivad?

Mõned tabeli vormindamise näpunäited:

• Erinevad vahekaartid tabelites – Kui sinu tabelis on rohkem kui üks vahekaart, mis sisaldab andmeid – näiteks mitme pakkumise tabel – veendu, et valiksid õige vahekaardi, mida soovid importida, kuna saad seda teha ainult ühe vahekaardi kaupa.

• Tabeli suuruse piirang – Tabeli veergude arvu osas ei ole maksimaalset piiri, kuid maksimaalne faili suurus on 50MB, koos 50 000 rea piiranguga iga tabeli kohta.

Kohustuslikud väljad

Andmete importimisel Pipedrive'i tabelist veenduge, et iga elemendi jaoks on kaasatud kohustuslikud väljad. Iga kohustuslik väli vajab teie tabelis eraldi veergu, mis on seotud vastava väljadega Pipedrive'is.

Meie näidistabel sisaldab teist vahelehte nimega “LUGEGE MIND Kõik vaikimisi Pipedrive'i väljad,” kus leiate kõik vaikimisi andmeväljad Pipedrive'is, kus kohustuslikud väljad on esile tõstetud punase tärniga.

Saate lugeda rohkem kohustuslike väljade kohta importimise kohta sellest artiklist.

Kohandatud väljad

Kui teie tabelis on andmeid müügivihjete, tehingute või kontaktide kohta, mida vaikimisi väljad ei kata, lisage enne importimist kohandatud väli, et teie andmed saaksid kuhugi kaardistatud.

Näiteks ei ole "ametinimetus" Pipedrive'is vaikimisi väli. Selle teabe importimiseks looge kohandatud isiku väli ja kaardistage tabeli veerg uuele loodud väljale. Selles näites soovitame tekstivälja või ühe valiku välja.

Kohandatud välju saab luua ka teie impordi kaardistamise etapis. Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate sellest artiklist.

Importimise alustamine

Samm 1: Laadi oma fail üles

Mine “...” (Rohkem) > Andmete importimine > Importi tabelist. Klõpsa “Alusta” ja vali fail, mille soovid importida. Pipedrive toetab Exceli (.xls ja .xlsx) ja .csv faile.

Samm 2: Kaardistamine

Oma andmete importimiseks Pipedrive'i kaardista iga veerg oma tabelis vastava ikooni ja välja juurde kaardistamise sammus. Kui viibid hiirega andmeväljade kohal ja klõpsad infoikoonil, saad lugeda iga välja kohta täiendavaid üksikasju, et näha, millist tüüpi andmeid see Pipedrive'is esindab, välja tüüpi (tekst, number, telefon jne) ja selle andmete importimise juhiseid.

Pipedrive'i andmeväljad paremal on sorteeritud vastavalt olulisusele, kuid saad sorteerimist muuta tähestikulise järgi, klõpsates “Sorteeri väljad”.

Automaatne tuvastamise funktsioon sobitab automaatselt veeru pealkirja Pipedrive'i väljadega. Tuvastamata väljad tuleb lohistada Pipedrive'i väljadest (paremal) nende vastavatesse tabeli veergudesse (vasakul). Kasuta otsinguriba, et leida Pipedrive'i väljanimesid lihtsamalt.

Kui oled kaardistamise lõpetanud, klõpsa “Järgmine.”

Samm 3: Eelvaade ja lõpetamine

See leht eelvaateb sinu andmeid pärast importimist. Soovitame navigeerida andmevahekaartide kaudu, et valideerida importi.

Kui oled oma importi valideerinud, klõpsa “Järgmine.”

Järgmises aknas vali, mida teha, kui sinu tabelis leitakse duplikaate. Kui Pipedrive tuvastab sinu tabelis või Pipedrive'i andmetes duplikaadi, konsolideeritakse see üheks kirjeks.

Sa saad rohkem teada, kuidas Pipedrive tuvastab duplikaate importimise ajal selles artiklis.

Kui kõik näeb hea välja, klõpsa “Alusta importi”.

Teie importimise järel

Pärast teie importimist näete kinnituse lehte, kus on ülevaade imporditud andmetest.

Mis on "skip file"?

Valeandmed kogutakse skip file'i, mis sisaldab rida, kus probleem tekkis, ja põhjuse, miks.

Näiteks, kui impordite inimeste nimekirja ja ei sisalda kohustuslikku välja (nt isiku nimi), jäetakse see teave vahele. Pipedrive võtab seejärel selle rea ja korraldab selle skip file'isse.

Saate skip file'i igal ajal alla laadida, et neid vigu üle vaadata ja teha vajalikud muudatused otse tabelis, seejärel importida skip file Pipedrive'i, et lõpetada oma import. See tagab, et kõik teie andmed jõuavad süsteemi.

Teie skip file näeb välja selline:

Küsite endalt: "Miks jäeti mu imporditud andmed vahele?" Lisainfot leiate sellest artiklist.

Kuidas ma impordi tühistada?

Tabeli impordi saab tühistada 48 tunni jooksul pärast selle esialgset importimist, kasutades tühistamise nuppu, mis on saadaval teie importimise ajaloos.