Teadmusbaas

Saad andmeid Pipedrive’i importida XLS-, XLSX- ja CSV-failide abil. See võimaldab sul hulgi lisada või uuendada kirjeid, näiteks isikuid, organisatsioone, müügivihjeid, tehinguid, projekte, tegevusi, märkmeid ja tooteid.

Enne importimist veendu, et sinu andmed vastavad sellele, kuidas Pipedrive infot korraldab. Näiteks tuleks ettevõtted importida organisatsioonidena.

Praktilise näite jaoks saad alla laadida näidisarvutustabeli, läbida kursuse “Get started with the basics” Pipedrive Academy’s või liituda meie iganädalase veebiseminariga, kus saad juhendatud ülevaate.

Saate lugeda ka rohkem CRM-i andmete impordi ja ekspordi kohta selles postituses.

Enne alustamist

Faili korrektne ettevalmistamine aitab vältida importimise käigus tekkivaid vigu.

Otsusta, mida soovid importida

Alusta sellest, et määrad kindlaks, milliseid üksusi soovid luua või Pipedrive’is uuendada. See määrab, kuidas sinu arvutustabel peab olema üles ehitatud.

Näiteks võid soovida importida միայն kontaktid, kontaktid koos tehingutega või olemasolevate kontaktide jaoks uued tehingud.

Struktureeri oma arvutustabel

Sinu arvutustabel peaks järgima lihtsat vormingut:

• Iga veerg tähistab välja Pipedrive’is (nt nimi, tehingu väärtus)
• Iga rida tähistab ühte kirjet

Kõik ühes reas olevad andmed on omavahel seotud. Näiteks kui üks rida sisaldab isiku nime, organisatsiooni nime ja tehingu väärtust, loob Pipedrive kõik kolm ja seob need omavahel.

Lisa kohustuslikud väljad

Iga üksus peab sisaldama oma kohustuslikke välju. Kui need puuduvad, siis neid üksusi ei impordita.

Näiteks:

• Isikute puhul on nõutav nimi (või eesnimi ja perekonnanimi)
• Organisatsioonide puhul on nõutav nimi
• Tehingute ja müügivihjete puhul on nõutav seotud isik või organisatsioon

Duplikaatide vähendamiseks lisa võimaluse korral täiendavaid tunnuseid, näiteks e-posti aadress või telefoninumber.

Sobita väljad Pipedrive’is

Veendu, et sinu arvutustabeli iga veerg vastab Pipedrive’i väljale.

Kui sinu andmed ei vasta vaikeväljadele, loo enne importimist kohandatud väljad. Seda saad teha menüüs kontomenüü > Isiklikud eelistused > Andmeväljad.

Toetatud väljade ja nende importimisel vastendamise kohta loe sellest artiklist.

Kontrolli failinõudeid

Enne faili üleslaadimist veendu, et see vastab järgmistele nõuetele:

• XLS-, XLSX- või CSV-vorming
• Ühe importimise kohta üks vahekaart
• Päiserida veerunimedega
• Mitte rohkem kui 50 000 rida
• Faili suurus alla 50 MB

Kuidas importimisprotsess toimib

Ava kontomenüü > Tööriistad ja rakendused > Andmete importimine > Impordi arvutustabelist ja seejärel klõpsa „Alusta”.

Jätkamiseks klõpsa „Järgmine”.

Samm 1: Faili teave

Vali andmetüübid, mis sinu failis sisalduvad. Pipedrive tõstab esile kohustuslikud väljad ja oodatava struktuuri.

Jätkamiseks klõpsa „Järgmine”.

Samm 2: Laadi fail üles

Klõpsa „Laadi arvutustabel üles” ja vali oma fail.

Pärast üleslaadimist kontrollib Pipedrive sinu faili automaatselt levinud probleemide suhtes, näiteks:

• toetamata failivorming
• ridade limiidi ületamine
• puuduvad päised
• tühjad või valesti joondatud veerud

Probleemi korral kuvatakse sulle veateade koos juhistega, mida parandada. Kui kõik tundub õige, saad jätkata järgmise sammuga.

Samm 3: Kaardista väljad

Pipedrive kaardistab sinu arvutustabeli veerud automaatselt väljadega veerunimede alusel.

Vaata kaardistatud väljad hoolikalt üle. Kui veergu ei sobitatud, lohista see käsitsi õigesse kohta ja määra see ise.

Kui välja ei ole olemas, lisa kohandatud väli.

Kui oled kaardistamise lõpetanud, klõpsa “Järgmine.”

Samm 4: Eelvaade

Eelvaade näitab, kuidas sinu andmed pärast importimist välja näevad.

Kontrolli, et:

• andmed on määratud õigetele väljadele
• üksused on õigesti seotud
• ükski teave ei puudu

See on sinu viimane võimalus probleemid avastada enne importimise lõpuleviimist.

Samm 5: Lõpeta

Vali, kuidas duplikaate käsitleda. Kui tuvastatakse duplikaadid, saad need ühendada uute kirjete loomise asemel.

Protsessi lõpetamiseks klõpsa „Alusta importimist”.

Teie importimise järel

Kui importimine on lõppenud, näed kokkuvõtet vahekaardil impordiajalugu.

Seal on näha, mitu kirjet lisati, uuendati, ühendati või jäeti vahele. Üksikasjade nägemiseks klõpsa „Vaata”.

Paranda vahele jäetud kirjed

Kui mõnda rida ei imporditud, kuvatakse need vahelejätmisfailis koos iga ebaõnnestumise põhjusega.

Näiteks võidakse read vahele jätta vigase kuupäevavormingu tõttu.

Selle parandamiseks:

• Laadi vahelejätmisfail alla
• Paranda probleemid
• Impordi fail uuesti

Tühista importimine

Vajaduse korral saad impordi tühistada vahekaardilt impordiajalugu 48 tunni jooksul.

Kui nupp Tühista pole saadaval, võta abi saamiseks ühendust meie tugitiimiga.