Teadmusbaas

Te saate oma andmed importida XLS, XLSX ja CSV tabelifailidest Pipedrive'i, võimaldades teil lisada kontakte, tehinguid, organisatsioone, inimesi, tooteid, märkmeid ja tegevusi kõik korraga. Enne alustamist lugege meie artiklit selle kohta, kuidas teie andmed on Pipedrive'is organiseeritud. On oluline mõista, kuidas importitavad andmed sobivad Pipedrive'i andmestruktuuri.

Laadige alla meie näidis tabel siit harjutamiseks, vaadake meie "Alustamine põhiteadmistega" Pipedrive Academy kursust üksikasjalikuks abi saamiseks või külastage meie nädalast veebinari põhjalikuks visuaalseks juhendiks.

Samuti saate lugeda rohkem CRM-i andmete importimise ja eksportimise kohta sellest postitusest.

Valmistuge impordiks

Enne impordi alustamist kaaluge andmeid, mida lisate Pipedrive'i ning vormindage oma tabel vastavalt.

• Kas proovite importida kontaktide nimekirja (inimesed ja organisatsioonid)?
• Kas soovite importida kontakte ja luua igale ühele avatud tehingu?
• Kas soovite importida kontakte, avada tehingud ja luua nende tehingute jaoks tegevusi?
• Kas soovite importida kontakte, avada tehingud koos tegevustega ja lisada märkmeid?
• Või avada uusi tehinguid kontaktidele, kes juba eksisteerivad Pipedrive'is?

Mõned tabeli vormingunõuanded:

• Eemaldage valemid – Kasutage värsket tabelit ilma valemiteta. Kui teie tabel kasutab valemeid või andmesidet, et genereerida lahtri sisu, kopeerige andmed oma tabelist värskesse tabelisse ilma valemiteta.
• Igal tabelil üks vahekaart – Teie tabelil peaks olema ainult üks vahekaart andmetega. Kui teie tabelis on rohkem kui üks vahekaart, kopeerige ja kleepige vahekaardid eraldi failidesse ning impordige neid ükshaaval.
• Ilma erisümboliteta – Teie tabel ei tohi sisaldada sümboleid numbrilistes või rahalistes väljades. Näiteks peaks tehingu väärtuse veerg sisaldama ainult numbrit "1000" ja mitte sümbolit "$1000".
• Tabeli suuruse piirang – Tabeli veergude arvul pole maksimaalset piirangut, kuid maksimaalne faili suurus on 50 MB ning ühe tabeli kohta on 50 000 rida.

Kohustuslikud väljad

Andmete importimisel Pipedrive'ist tabeli kujul tuleb iga kirje jaoks lisada kohustuslikud väljad. Iga kohustusliku välja jaoks on vaja eraldi veergu oma tabelis, mis vastab vastavale väljale Pipedrive'is.

Saad lugeda rohkem kohustuslike väljade kohta impordi kohta selles artiklis.

Kohandatud väljad

Kui teie tabelil on andmeid müügivihjete, tehingute või kontaktide kohta, mida vaikimisi väljad ei kata, lisage enne importimist kohandatud väli, et saaksite oma andmed ühendada.

Näiteks pole Pipedrive'is vaikimisi välja "ametinimetus". Selle teabe importimiseks looge kohandatud isiku väli ning seejärel määrake tabeli veerg äsja loodud väljale. Soovitame teksti- või ühe võimaluse valikut.

Samuti saate kohandatud välju luua oma impordi kaardistamise etapis. Lisateavet kohandatud väljade kohta saate lugeda selles artiklis.

Sinu impordi algatamine

Samm 1: Laadi üles oma fail

Mine “...” (Rohkem)> Impordi andmeid > Excelitabelist. Kliki “Excelitabelist” ja vali fail, mida soovid importida. Pipedrive toetab Exceli (.xls ja .xlsx) ja .csv faile.

Samm 2: Kaardistamine

Andmete importimiseks Pipedrive'ile tuleb iga veerg oma tabelis kaardistada vastava ikooni ja väljaga kaardistamise sammu. Ikooni kohal liikumine näitab, millisele Pipedrive'i andmetüübile see viitab.

Automatiseeritud tuvastusfunktsioon ühendab veeru pealkirja automaatselt vastavatele Pipedrive'i väljadele. Kõik tuvastamata väljad tuleb lohistada Pipedrive'i väljadest (paremal) sobivatele tabeli veergudele (vasakul). Otsinguriba abil saate Pipedrive'i väljade nimesid kiiremini leida.

Kui kaardistamine on lõpetatud, klõpsake nupul “Järgmine.”

Samm 3: Eelvaade ja lõpetamine

Järgmises aknas valige, mida teha, kui teie tabelis leitakse dubleeritud kirjeid. Kui Pipedrive tuvastab teie tabelis või Pipedrive'i andmetes dubleeritud kirje, konsolideeritakse see üheks kirjeks. Lisateavet selle kohta, kuidas Pipedrive importimise käigus dubleeritud kirjeid tuvastab, saate lugeda selles artiklis.

Sellel lehel kuvatakse ka eelvaade teie andmetest pärast importimist.

Kui olete oma importimise eelvaate läbi vaadanud, valige nupul “Alusta importimist.”

Pärast importimist

Pärast importimist näete kinnitamislehekülge, kus on ülevaade imporditud andmetest.

Mis on "vahelejäetud fail"?

Kõik valesti importeeritud üksused pannakse kokku vahelejäetud faili, mis sisaldab rida, kus tüsistus esines, ja selle põhjust.

Näiteks kui impordite inimeste nimekirja ja ei kaasa kohustuslikku välja (nt isiku nimi), jäetakse see teave vahele. Pipedrive võtab selle rea siis ja korraldab selle Vahelejäetud failis.

Saate vahelejäetud faili igal ajal alla laadida, et vaadata neid vigu ja teha vajalikud muudatused otse tabelis ning seejärel impordida vahelejäetud fail Pipedrive'i, et impordi lõpule viia. See tagab, et kogu teie teave jõuab süsteemi.

Teie vahelejäetud fail näeb välja selline:

Lisateavet selle kohta, miks andmed jäetakse vahele, saate lugeda selles artiklis.

---

Kuidas ma saan impordi tagasi pöörata?

Märkus: Ainult ülemaailmsed administraatorikasutajad saavad importe tagasi pöörata.

Tabeli importimine saab tagasi pöörata 48 tunni jooksul pärast selle algset importimist, kasutades teie impordi ajaloos olevat tagasi nuppu.

Märkus: Kui tagasi nuppu ei ole saadaval, andke meie tugimeeskonnale teada ja nad aitavad teid.