Teadmusbaas

Saate Pipedrive'i importida andmeid tekstifailidest (XLS, XLSX ja CSV), võimaldades lisada potentsiaalsed kliendid, tehingud, asutused, isikud, tooted, märkused ja tegevused korraga. Enne alustamist tutvuge meie artikliga kuidas on teie andmed Pipedrive's korraldatud. On oluline mõista, kuidas imporditud andmed sobituvad Pipedrive'i andmestruktuuri.

Laadige alla meie näidisarvutustabel siit harjutusimpordiks, vaadake meie „Alustage algteadmistega” kursust Pipedrive'i Akadeemias täpsemate juhiste saamiseks või külastage meie nädalast veebiseminari põhjalikuks visuaalseks juhendiks.

Valmistumine importimiseks

Enne importimist kaaluge andmeid, mida lisate Pipedrive'i ja vormindage oma spreaaadialus vastavalt.

• Kas üritate importida kontaktide loendit (inimesed ja organisatsioonid)?
• Kas soovite imporditava kontakti kohta luua avatud tehingu?
• Kas soovite importida kontakte, luua tehinguid ja luua tegevusi neile tehingutele?
• Kas soovite importida kontakte, luua tehinguid koos tegevustega ja lisada märkmeid?
• Või avatud tehinguid kontaktidele, mis juba eksisteerivad Pipedrive'is?

Mõned spreaaadimise vormindamise näpunäited:

• Eemaldage valemid – Kasutage värskeid valemitega vabasid spreaateid. Kui teil on spreaaditabel, mis kasutab valemite või andmelinkimise abil lahtrite sisu genereerimist, kopeerige andmed oma spreaaditabelist valemitega vabasse lehte.
• Üks vahekaart iga spreaadi jaoks – Teie spreaaditabelis peaks olema ainult üks vahekaart andmetega. Kui teie spreaaditabelis on rohkem kui üks vahekaart, kopeerige ja kleepige vahekaardid eraldi failidesse ning importige need ükshaaval.
• Ei erimärke – Teie spreaaditabelil ei tohi olla erimärke numbrilistes või rahalistes väljades. Näiteks tehingu väärtuse veerus peaks olema ainult number "1000" ega mitte sümbol "$1000".
• Spreaaditabeli suuruse piirang – Spreaaditabeli veergude arvul ei ole maksimaalset piirangut, kuid maksimaalne faili suurus on 50 MB ning ühe spreaaditabeli piirang on 50 000 rida.

Kohustuslikud väljad

Andmete importimisel Pipedrive'i tabelarvutusest, lisage igale üksusele kohustuslikud väljad. Igal kohustuslikul väljal peab olema eraldi veerg teie tabelarvutusel, mis vastab Pipedrive'i vastavale väljale.

Saad rohkem lugeda importimise kohustuslikest väljadest selles artiklis.

Kohandatud väljad

Kui teie tabelil on andmeid, mis ei kuulu vaikimisi väljade hulka, lisage enne importimist kohandatud väli, et saaksite andmed sobivalt viidata.

Näiteks, "ametinimetus" pole vaikimisi väli Pipedrive'is. Selle teabe importimiseks looge isiku kohandatud väli ja määrake tabeli veerg vastloodud väljale. Soovitame kasutada teksti või ühetasandilist lahtrit.

Te saate luua kohandatud välju ka importimise vaheetapis. Lisateabe saamiseks kohandatud väljade kohta loe seda artiklit.

Impordi algatamine

Samm 1: Laadige fail üles

Minge " ..." (Veel)> Andmete importimine > Lehekaardilt. Klõpsake " Lehekaardilt" ja valige fail, mida soovite impordiks kasutada. Pipedrive toetab Exceli (.xls ja .xlsx) ja .csv faile.

Samm 2: Kaardistamine

Pipedrive'i andmete impordiks kaardistage iga veerg oma tabelis vastava ikooni ja väljaga kaardistamise sammus. Saate ikooni kohal hõljutades näha, millist tüüpi andmeid see Pipedrive'is esindab.

Automaatse tuvastamise funktsioon sobitab automaatselt veeru päise ja Pipedrive'i väljade vahel. Kõik tuvastamata väljad tuleb lohistada Pipedrive'i väljadest (paremale) vastavatesse tabeli veergudesse (vasakule). Pipedrive'i väljanimede leidmiseks kasutage otsinguriba.

Valmis kaardistamiseks klõpsake " Järgmine."

Samm 3: Eelvaade ja lõpetamine

Järgmises aknas valige, mida teha, kui teie tabelis leitakse dubleeritud kirjeid. Kui Pipedrive tuvastab teie tabelis või Pipedrive'i andmetes dubleeritud kirje, konsolideeritakse see üheks kirjeks. Pipedrive'i impordi ajal dubleeritud kirjete tuvastamise kohta saate lähemalt lugeda selles artiklis.

See leht kuvab ka importimise järel andmete eelvaate.

Andmete eelvaate pärast valige " Alusta impordiga."

Pärast impordi lõpetamist

Pärast impordi lõpetamist näete kinnituse lehte, kus on ülevaade imporditud andmetest.

Mis on "vahelejäetud fail"?

Vigaselt imporditud üksused koondatakse vahelejäetud faili , mis sisaldab rida, kus segadus tekkis, ja põhjust, miks see juhtus.

Näiteks, kui impordite inimeste nimekirja ja ei lisandu kohustuslikku välja (nt inimese nimi), jäetakse see teave vahele. Pipedrive võtab selle rea ja korraldab selle vahelejäetud faili.

Saate vahelejäetud faili igal ajal alla laadida, et kontrollida neid vigu ja teha otse tabelis vajalikke muudatusi, seejärel impordige vahelejäetud fail Pipedrive'isse, et täiendada impordi lõpetamiseks. See tagab, et kogu teie teave jõuab süsteemi.

Teie vahelejäetud fail on selline:

Lisateavet selle kohta, miks andmed vahele jäetakse, leiate selles artiklis.

Kuidas ma importi tagasi pööran?

Exceli importi saab tagasi pöörata esialgsest impordist 48 tunni jooksul tagasi pöördumise nupu abil, mis on saadaval teie importimise ajaloos.