Teadmusbaas

Tegevused Pipedrive'is tähistavad igasuguseid planeeritud tegevusi teie poolt tehingu sulgemiseks: telefonikõne, lõunasöök, e-kiri – mis iganes see on, saate selle planeerida oma kontaktide, organisatsioonide, juhtide, tehingute või projektide jaoks, et te alati teaksite, mis on järgmine.

Kus seda leida

Sa saad oma tegevusi leida, klikkides vasakpoolse navigeerimismenüü ikoonile:

Tegevuste lisamine

Pipedrive'is on mitmeid kohti, kus saab tegevusi luua.

• torujuhtme vaates tehingute vahekaardil:
  Klõpsake tehingu tegevuse ikoonil tehingute vahekaardi torujuhtme vaates.
  
  
  
• detailvaates mis tahes tehingu, projekti, isiku või organisatsiooni puhul:
  Klõpsake tegevuse vahekaardil, et siduda tegevus otse selle elemendiga.
  
• liidri vaates Liidrite postkastis:
  Valige oma Liidrite postkastist liider ja klõpsake “Tegevus” vahekaardil, et luua ja siduda tegevus liidriga.
  
• kalendri või tegevuste vahekaardi loendivaates:
  Klõpsake kalendris või tegevuste vahekaardi loendivaates nuppu “+ Tegevus”.
  
• kontaktide ajajoont kontaktide vahekaardil:
  Klõpsake “+” > Lisa tegevus ekraani paremal küljel, kui hõljute kontaktide ajajoone kohal.
  
• mobiilirakenduses:
  Klõpsake oma mobiilirakenduse tegevuste sektsiooni paremas ülanurgas “+”, et lisada tegevusi.

Tegevuse ajakava

Tegevuse Ajakava käsk näitab teie kogu päeva kava paremal, kõrval vajalikud väljad järgmise tegevuse ajakava seadmiseks.

See aitab teil oma tegevusi tõhusalt ajakava seada, vältida kahekordset broneerimist ja vajadusel olemasolevaid tegevusi ümber ajakava seada.

Tegevuse Ajakava käsk, saate täita järgmised tegevuse üksikasjad:

• Pealkiri – Teie tegevuse nimi
  
• Tüüp – Vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp
• Aeg, kuupäev ja kestus – Millal ja kui kaua tegevus kestab
• Hõivatud/Vaba – Tegevused on vaikimisi seadistatud "Vaba". Kui tegevus on seadistatud "Hõivatud", ei saa teie kliendid seda ajavahemikku broneerida ühegi Ajakava lingi kaudu.
• Märkus – Teie tegevuse kirjeldus. See on privaatne ja nähtav ainult teie Pipedrive'i kontol.

Mõned muud märkimisväärsed tegevuse väljad:

• Viimane tegevuse kuupäev – näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis on märgitud lõpetatuks
• Järgmise tegevuse kuupäev – näitab järgmise tegevuse kuupäeva, mille olete ajakava seadnud ja mis ei ole veel lõpetatuks märgitud
• Uuendamise aeg – Viimane uuendamise kuupäev, mis on tehtud elemendi (uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etappide liigutamine jne) kohta

Külaliste, asukoha või kirjelduse lisamiseks oma tegevusele, avage sektsioon ajakava, kuupäeva ja kestuse sektsiooni all tegevuse aknas.

• Külalised – Inimesed, keda soovite tegevusele kutsuda. Need võivad olla kas teie olemasolevad Pipedrive'i kontaktid või väline e-posti aadress.
  • Kutsu külalisi – E-posti aadresside või Pipedrive'i kontaktide lisamine külaliste sektsiooni saadab neile tegevuse kutse e-kirju.
• Asukoht – Teie tegevuse aadress. Pipedrive kontrollib automaatselt, kas asukoht vastab geograafilisele asukohale Google Mapsis. Tegevuste loendi vaates saate asukohale klõpsata ja näha seda Google Mapsis.

Kirjeldus – Tegevuse täiendavad üksikasjad, mis sünkroonitakse teie välise kalendriga. Erinevalt tegevusele lisatud märkusest on kirjeldus avalikult nähtav kõigile tegevusele lisatud külalistele.

Tehingute ja kontaktide sidumine

Aknas Tegevuse planeerimine saate sisestada omaniku, samuti tehingu, organisatsiooni ja isiku kontakti, mille soovite tegevusega siduda.

Kui tegevus on seotud objektiga, kuvatakse see objekti detaillehel.

• Seotud tehing – Tegevus, mis on seotud ainult tehinguga, on automaatselt seotud selle tehinguga seotud kontaktisiku ja organisatsiooniga.
• Seotud isik – Tegevus, mis on seotud isiku kontaktiga, on automaatselt seotud selle isiku organisatsiooniga.
• Seotud organisatsioon – Tegevus, mis on seotud organisatsiooniga, ei ole automaatselt seotud selle tehingute või isikute kontaktidega, kuna igale organisatsioonile võib olla seotud mitu tehingut ja isiku kontakti.

Tegevuste lõpetamine

Siin on mõned asjad, mida teada tegevuste lõpetamise kohta:

• Sa saad need tegevuste loendis või kalendri vaates, samuti oma lingitud elementide detaillehtedel ja kontaktide ajajoone vaates lõpetatuks märkida.
• Tegevuse lõpetatuks märkimise aeg väli uuendatakse, kui tegevus on lõpetatuks märgitud.
• Tähtaeg väli näitab alati aega ja kuupäeva, millal tegevus algselt planeeritud oli.
• Kuigi sa saad käsitsi muuta tegevuse tähtaega – isegi tagantjärele – peegeldab lõpetatuks märgitud väli alati aega, mil tegevus lõpetatuks märgiti.

Sa saad lugeda rohkem tegevuse lõpetatuks märkimise loogikast sellest artiklist.

Tegevuste kustutamine

Tegevusi saab kustutada nii teie kalendrist kui ka nimekirja vaates.

Tegevuse kustutamiseks oma nimekirja vaates valige vasakult servalt üks või mitu tegevust, seejärel klõpsake prügikasti ikoonil:

Tegevuse kustutamiseks oma kalendri vaates valige tegevus ja klõpsake prügikasti ikoonil: