Teadmusbaas

Pipedrive'is tähistavad tegevused kõiki toiminguid, millega viid tehinguid edasi, näiteks kõnesid, koosolekuid, ülesandeid või meile. Selge ülevaate saamiseks järgmistest sammudest saad tegevused siduda kontaktisikute, organisatsioonide, müügivihjete, tehingute või projektidega.

Kust seda leida

Tegevused leiad, kui klõpsad vasakpoolses navigeerimismenüüs ikoonil tegevused:

Tegevuste lisamine

Pipedrive'is saab tegevusi luua mitmes kohas.

Müügitoru vaade (vahekaart tehingud)

Klõpsa tegevuse ikoonil oma müügitoru tehingukaardil.

Detailvaated

Ava tehingu, projekti, kontaktisiku või organisatsiooni detailvaade ja klõpsa tegevuste vahekaarti, et siduda tegevus otse selle üksusega.

Müügivihjete postkast

Ava müügivihjete postkastist müügivihje ja klõpsa ülaosas vahekaarti „Tegevus”, et luua tegevus ja siduda see müügivihjega.

Kalendri- või tegevuste loendivaade

Kalendris või vahekaardi tegevused loendivaates klõpsa nuppu „+ tegevus” .

Kontaktisikud

Kui hoiad kursorit kontaktisiku ajajoone kohal, klõpsa kontaktisikute ajajoonel ekraani paremas servas valikut „+” > Lisa tegevus.

Mobiilirakendus

Klõpsa „+” oma mobiilirakenduse tegevuste jaotise paremas ülanurgas, et lisada tegevusi.

Meilide lisamine tegevustena

Saada meile müügipostkastist või detailvaadetest ja lisa need automaatselt tegevustena.

Nii vähendad aruandluslünki ja jälgid tegevuste tulemusaruandes oma tiimi panust täpsemalt, ilma et peaksid iga meili jaoks eraldi tegevuse käsitsi looma.

Selle valiku saad vaikimisi sisse lülitada meili sünkroonimise seadetes.

Samuti saad seda enne saatmist otse meili koostamise aknas kohandada.

Tegevuste hulgilisamine

Kui pead looma mitu tegevust korraga, kasuta arvutustabeli importi või loo need otse toetatud loendivaadetes.

Tegevusi saab hulgi luua jaotiste tehingud, kontaktisikud, müügivihjed ja müügipostkast (kaust Saadetud) loendivaadetes.

Vali igas loendivaates üksused, mille jaoks soovid tegevusi luua, ja kasuta mitme tegevuse korraga lisamiseks hulgitoimingut.

Iga loendivaate üksikasjalikud juhised leiad meie eraldi artiklist Kuidas luua tegevusi hulgi?

Tegevuse ajastamine

Aknas Tegevuse ajastamine kuvatakse paremal valitud päeva ajakava ja vasakul tegevuse väljad.

See aitab tegevusi tõhusalt ajastada, väldib topeltbroneeringuid ja võimaldab olemasolevaid tegevusi vajaduse korral ümber ajastada.

Aknas Tegevuse ajastamine saad täita järgmised tegevuse andmed:

• Pealkiri – tegevuse nimi
  
• Tüüp – vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp
• Kellaaeg, kuupäev ja kestus – millal tegevus toimub ja kui kaua see kestab
• Hõivatud/vaba – tegevuste olekuks määratakse vaikimisi „Vaba”. Kui tegevuse olekuks on määratud „Hõivatud”, ei saa kliendid seda ajavahemikku ühegi Planeerija lingi kaudu broneerida.
• Märkus – tegevuse kirjeldus. See on privaatne ja nähtav ainult sinu Pipedrive'i kontol.

Veel mõned olulised tegevuse väljad:

• Viimase tegevuse kuupäev – näitab viimase tehtuks märgitud tegevuse kuupäeva
• Järgmise tegevuse kuupäev – näitab järgmise ajastatud tegevuse kuupäeva, mida pole veel tehtuks märgitud
• Uuendamise aeg – üksuse viimase uuenduse kuupäev (uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etapi muutmine jne)

Tegevusele külaliste, asukoha või kirjelduse lisamiseks laienda tegevuse aknas kellaaega, kuupäeva ja kestust sisaldava jaotise all olevat jaotist.

• Külalised – Inimesed, keda soovid tegevusele kutsuda. Need võivad olla sinu olemasolevad Pipedrive'i kontaktisikud või väline meiliaadress.
  • Kutsu külalisi – meiliaadresside või Pipedrive'i kontaktisikute lisamisel külaliste jaotisse saadetakse neile tegevusekutsed meilitsi.
• Asukoht – tegevuse aadress. Pipedrive kontrollib automaatselt, kas asukoht vastab Google Mapsi asukohale. Tegevuste loendivaates saad asukohal klõpsata ja seda Google Mapsis vaadata.

• Kirjeldus – tegevuse lisateave, mis sünkroonitakse sinu välise kalendriga. Erinevalt tegevusele lisatud märkusest on kirjeldus avalikult nähtav kõigile tegevusele lisatud külalistele.

Tehingute ja kontaktisikute sidumine

Aknas Tegevuse ajastamine saad valida omaniku ning siduda tegevuse tehingu, organisatsiooni või kontaktisikuga.

Kui tegevus on seotud üksusega, kuvatakse see üksuse detaillehel.

• Seotud tehing – ainult tehinguga seotud tegevus seotakse automaatselt ka selle tehinguga seotud kontaktisiku ja organisatsiooniga.
• Seotud kontaktisik – kontaktisikuga seotud tegevus seotakse automaatselt ka selle kontaktisiku organisatsiooniga.
• Seotud organisatsioon – organisatsiooniga seotud tegevust ei seota automaatselt selle tehingute ega kontaktisikutega, kuna iga organisatsiooniga võib olla seotud mitu tehingut ja kontaktisikut.

Tegevuste lõpetamine

Tegevuste tehtuks märkimise kohta tasub teada järgmist:

• Tegevusi saad tehtuks märkida loendivaates, kalendrivaates, seotud üksuste detaillehtedel või kontaktisikute ajajoonel.
• Tegevuse välja tehtuks märkimise aeg värskendatakse siis, kui tegevus märgitakse tehtuks.
• Väli tähtaeg näitab alati kellaaega ja kuupäeva, milleks tegevus algselt ajastati.
• Kuigi saad tegevuse välja tähtaeg käsitsi muuta, ka tagasiulatuvalt, kajastab väli tehtuks märgitud alati aega, mil tegevus märgiti tehtuks.

Tegevuse välja tehtuks märgitud loogika kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist.

Tegevuste kustutamine

Tegevusi saab kustutada nii kalendrivaates kui ka loendivaates.

Tegevuse kustutamiseks loendivaatest vali vasakust veerust üks või mitu tegevust ja klõpsa seejärel prügikasti ikoonil:

Tegevuse kustutamiseks kalendrivaatest vali tegevus ja klõpsa prügikasti ikoonil: