Teadmusbaas

Kontaktid on isikud või organisatsioonid, kellele müüte Pipedrive'i ja kes on seotud kõigi teie tehingute, juhtide ja projektidega.

Leiate oma kontaktide loendi vaates, klõpsates vasakpoolses navigeerimisribal olevat ikooni.

Inimesed

Inimesed on üksikisikud, kellele sa Pipedrive'ist müüd.

Nad on müügiprotsessi alustala ning seotud informatsioon nagu planeeritud tegevused ja e-kirjad on jälgitavad selle inimese üksikasjade vaates.

Oluline meeles pidada inimeste kohta:

• Nad on sinu kliendid ja sisaldavad e-posti aadresse ja telefoninumbreid.
• Nad saavad olla seotud organisatsiooniga.
• Nad võivad olla üheaegselt seotud mitme müügivihjega või tehinguga.
• Nendega saab sünkroniseerida kontaktipakkujaga, või neid saab importida kasutades tabelit või Import2.

Organisatsioonid

Organisatsioonid on ettevõtted või kontaktide kogumid ning nagu inimeste puhul, saate nende asjakohased üksikasjad ja seotud teave kuvataval vaatel leida.

Oluline teada organisatsioonide kohta:

• Need on ettevõtted, kus teie kontaktisikud töötavad, ja sisaldavad teavet, nagu postiaadress või tööstusteave.
• Nad võivad olla seotud mitme inimesega.
• Nende jaoks võib korraga olla mitu avatud tehingut.
• Nad võivad olla seotud teiste organisatsioonidega.
• Nendega saab sünkroonida, kasutades kontaktide pakkujat või importida, kasutades tabelit või Import2.

Kontaktide lisamine

Inimeste ja organisatsioonide saab Pipedrive'i kontole lisada mitmel viisil:

• "Tehingu lisamine" või "Potentsiaalse kliendi lisamine" dialoogiboksis saate luua uue kontakti, lisades nime, mis pole seotud olemasoleva kontaktiga.
  

• Tuvaate inimeste või organisatsioonide vahekaardil saate luua uusi kontakte nuppudega "+ Inimene" või "+ Organisatsioon".
  

• Organisatsiooni üksikasjade vaates saate uue inimese lisada kasutades nuppu "+" inimeste jaotises.

Kontaktide sünkroonimine

Te saate kasutada kontaktide sünkroonimise tööriista oma Google'i kontaktide loendi ja Pipedrive'i kontaktide ühendamiseks.

Minge menüüsse Seaded > Kontaktide sünkroonimine > „Lisa uus konto“ oma kontaktide sünkroonimise alustamiseks.

Saate valida:

• Ühesuunaline sünkroonimine, mis uuendab teie Pipedrive'i kontakte, kuid ei muuda väliseid kontakte
• Kahesuunaline sünkroonimine, mis peegeldab muudatusi mõlemas asukohas

Kontaktide märgistamine

Teie Pipedrive'i kontaktid saab kategoriseerida kasutades kontaktide märgiste funktsiooni.

Kontaktidele saate lisada olemasolevaid sildid või luua uusi silte kasutades „+ Lisa uus silt“ valikut.