See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist teie müügiprotsessi haldamiseks. Teie tehingud ja kliendid, kontaktid, projektid ja tooted tulevad juba koos andmete haldamiseks vajalike vaikimisi väljadega, kuid saate lisada teie ettevõtte vajadustele vastavaid välju kui kohandatud väljad.
Kohandatud väljadega saate dokumenteerida spetsiifilist teavet, mis on vajalik teie andmete kohandamiseks ja korraldamiseks ning filtreerida neid Pipedrive'is nende väljade alusel.
```html
Kohandatud väljade lisamine
Mine Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ja kliki “Lisa kohandatud väli.” Välja saab lisada Lead/deal, Inimese, Organisatsiooni, Toote või Projekti alla.
Ilmuvas aknas nimeta väli ja vali, millise tüübi välja soovid luua. Pipedrive pakub mitmeid kohandatud välja tüüpe, mida saab lihtsalt kohandada vastavalt sinu andmetele vajalikele infole.
Sa saad tutvuda saadaval olevate kohandatud välja tüüpidega selles artiklis.
Välja omadused
Kohandatud väljade lisamisel saad valida kohad, kus väli Pipedrive'is kuvatakse.
| Kuvatakse lisamise vaatamisel | Kohandatud väli kuvatakse alati selle elemendi “Lisa uus” dialoogis. |
| Kuvatakse projekti detailvaates | Kohandatud väli kuvatakse alati projekti detailvaates, sõltumata sellest, kas väärtus on lisatud või mitte. |
| Torustik (ainult leads/deal kohandatud väljade puhul) | Sa saad peita mõned väljad konkreetsetest torustikest ja korrastada tehingu detailvaadet. |
Kvaliteedireeglid
| Nõutavad väljad | Märgi väljad nõutavaks, et tagada, et sinu meeskond sisestab olulised tehinguandmed. Kui nõutav väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja näevad juba olemasolevates tehingutes meeldetuletust. |
| Tähtsad väljad | Märgib välja “tähtsaks” kõigis või konkreetses torustikes ja etappides. Rohkem teavet tähtsate väljade kohta leiad selles artiklis. |
Kus mujal saan lisada kohandatud välju?
Kohandatud väljad saab lisada ka elemendi detailvaates, minnes Detailid > Kohanda väljad > +Liida uus väli.
```html
Teie kohandatud väljade vaatamine
Saate Pipedrive'is lisada, vaadata või kustutada kohandatud välja väärtusi järgmistest kohtadest.
Detailvaade
Detailvaates leiate kõik kohandatud väljad DETAILID sektsioonist.
Loendi vaade
Klõpsake tabeli paremas servas seadme ikooni ja valige kohandatud väli jaotises "Valige veerud". Klõpsake "Salvesta", et see kohandatud väli veerg loendi vaates nähtavaks teha.
Uue dialooge lisamine
Kui "Kuva uue dialooge lisamisel" valik on märgitud kui "Jah", kuvatakse kohandatud väli "Lisa uus" modaalides.
Impordi
Kui impordite Pipedrive'i tabelit, saab teie kohandatud väljad kaardistada teie tabeli veergudega. Samuti saate kohandatud välju otse kaardistamise lehelt lisada.
Lugege importimisest lähemalt selles artiklis.
```html
Teie kohandatud väljade värskendamine
Kohandatud väljade muutmiseks minge Seaded > Ettevõte > Andmeväljad ja klikake nupu "...” kõrval.
Redigeeri
Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, väli omadusi ja olulisi välju. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.
Uus järjekord
Saate muuta järjekorda, milles teie kohandatud väljad kuvatakse.
Pärast “Uus järjekord” nupule klikates avaneb aken, kus saate muuta väljade järjekorda. Muudatused rakenduvad Lisa uus vaates ja detailvaates.
Kustuta
Kohandatud väli kustutamine kustutab välja ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.
Kopeeri API võti
Saate kopeerida oma kohandatud välja API võtme. Täiendava teabe saamiseks API kasutamise kohta saate vaadata meie API dokumentatsiooni.
```Kohandatud väljade rühmitamine
Saate oma kohandatud väljad organiseerida rühmadesse, muutes vajaliku välja leidmise lihtsamaks.
Uue kohandatud välja rühma lisamiseks klõpsake ”+ Välja rühm“, kui loote või redigeerite kohandatud välja.
Pärast rühma loomist näete seda oma andmeväljad.
Saate oma välju vaadata rühmades või tavalises loendis.
```html
Kohandatud väli statistika
Admin kasutajad ei pruugi alati teada, kus väli on kasutusel või millised andmed võivad kaduma minna, kui nad väljad kustutavad.
Teie väljade edu ja kasulikkuse mõõtmiseks ning juhuslike kustutamiste vältimiseks redigeerimise ajal saavad kasutajad näha nende loomise ja värskendamise kuupäevi koos statistika ja andmete näidetseb, kus see on täidetud või filtreid kasutatakse.
Välja statistika vaatamiseks peavad admin kasutajad klikkima väljale, et avada redigeerimisvaade. Seejärel, vasakus alumises nurgas, klikkige “Vaata välja statistikat”.
Seejärel kuvatakse väljal statistika koosvälja. Selle teabe põhjal saate kas minna tagasi, et redigeerida välja või kustutada selle.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei