See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist teie müügiprotsessi juhtimisele. Kuigi teie tehingud, potentsiaalsed kliendid, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba vaikimisi välju andmete haldamiseks, saate luua ka kohandatud välju, et salvestada teie ettevõtte jaoks olulist teavet.
Kohandatud väljad muudavad lihtsamaks andmete korraldamise, filtreerimise ja haldamise teabe põhjal, mis on teie ettevõttele kõige olulisem.
Kohandatud väljade lisamine
Avage paremas ülanurgas konto menüü, minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad ja valige entiteet (lead/tehing, isik, organisatsioon, toode või projekt), kuhu soovite luua oma uue välja. Pärast entiteedi valimist klõpsake „+ Kohandatud väli”.
Välja omadused
Klõpsamisel näete välja lisamise akent, kus saate sõltuvalt oma Pipedrive'i paketist täpsustada järgmised üksikasjad:
Nimi |
Toiming |
Minimaalne vajalik plaan |
Välja nimi |
Välja loomiseks kohustuslik |
Lite |
Aitab hoida kohandatud väljad organiseerituna erinevates detailvaadetes |
Lite |
|
Saate meeskonnale selgitada, miks ja kuidas välja täita (saadaval ainult lead- ja tehinguväljadel). Nad näevad kirjeldust, kui klikivad välja kõrval olevale infoikoonile. |
Growth |
|
Vajalik selleks, et määrata, millist tüüpi teavet kohandatud välja salvestatakse | Lite | |
Saate muuta tehingute numbrilised ja rahalised väljad automaatselt arvutatavateks valemväljadeks |
Premium |
|
Kasutajaspetsiifika |
Ainult lugemiseks mõeldud väljade puhul saate otsustada, millised kasutajad saavad välju vaadata ja redigeerida | Premium |
Kohad, kus kuvatakse |
Võimaldab määrata, millistes üksuste lisamisvaates ja detailvaates kohandatud väli kuvatakse | Lite |
Võimaldab valida müügitorud, kus kohandatud väli peaks olema nähtav või peidetud | Premium |
|
Kvaliteedireeglid |
Juhendab teie meeskonda täitma nõutavaid või olulisi välju. Väljade märkimine nõutavaks takistab tehingu salvestamist, kuni olulised andmed on täidetud. Oluliste väljade kasutamine toob tehingu detailvaates esile puuduvad andmed, kuid ei takista salvestamist. |
Growth (Olulised väljad)
Premium (Nõutavad väljad) |
Parimate tulemuste saamiseks soovitame täita kõik kohandatud välja andmed. Välja edukaks loomiseks peate vähemalt selle nimetama ja valima selle tüübi.
Kus veel saan kohandatud välju lisada?
Kui töötate mõnes allpool loetletud piirkonnas ja märkate puuduvat välja, saate selle lisada otse ilma lehte vahetamata.
Loendivaates klõpsake hammasrattaikoonil ja valige „+ Kohandatud väli”.
Detailvaates klõpsake jaotise üksikasjad kõrval oleval „...” nupul, valige „Kohanda välju” ja seejärel klõpsake „+ Kohandatud väli”, et luua uus.
Impordi lehel näete kaardistamise etapil võimalust lisada kohandatud väli. Loe impordi kohta lähemalt selles artiklis.
Kohandatud väljade vaatamine
Pipedrive'is saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistes kohtades:
Üksikasjade vaade
Üksikasjade vaates kuvatakse kõik kohandatud väljad vasakul asuvas üksikasjade sektsioonis.
Loendivaade
Klõpsake tabeli paremal asuval hammasratta ikoonil ja valige kohandatud väli jaotises „Vali veerud”. Klõpsake „Salvesta”, et see kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks teha.
Lisamisvaade
Võite valida, et näidatakse kohandatud välju lisamisvaadetes.
Kui see valik on lubatud, on väli nähtav uute üksuste lisamisel, näiteks tehingute või potentsiaalsete klientide (leads) lisamisel nende vastavates lisamisvaadetes.
Impordi
Pipedrive'i tabeli importimisel saate kaardistamise etapis vaadata ja otsida oma kohandatud välju.
Kus mujal saan kohandatud välju kasutada?
Saate kasutada kohandatud välju toimingute käivitamiseks automaatsetes töövoogudes, iga kord kui nende väärtused muutuvad. Et aidata teil koguda klientidelt konkreetset teavet, saate kohandatud välju kasutada LeadBoosteri veebivormide seadistamisel.
Lisaks toetatakse kohandatud välju e-posti mallides ja Smart Docs, võimaldades automaatselt tuua asjakohaseid andmeid oma e-kirja või dokumendi sisse.
Kui teie väljad sisaldavad andmeid, saate neid kasutada ka kohandatud Insightsi aruannete koostamiseks andmete sisukaks esitamiseks.
Kohandatud väljade värskendamine
Kohandatud väljade muutmiseks avage konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad ning klõpsake kohandatud välja kõrval oleval „...” nupul.
Näete järgmisi valikuid:
Muuda
Võite igal ajal muuta kohandatud välja nime, gruppi, kirjeldust, kasutaja määrangut, kus kuvatakse ja kvaliteedireegleid. Kohandatud välja tüüpi ei saa pärast selle loomist muuta.
Järjekorra muutmine
Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda.
Kui klõpsate „Järjesta ümber”, avaneb aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Kui klõpsate „Salvesta,”, rakendatakse muudatused lisamisele ja detailvaadetele.
Kustuta
Kohandatud välja kustutamine eemaldab välja ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.
Kopeeri API-võti
Saate kopeerida kohandatud välja API-võtme. Lisateabe saamiseks API kasutamise kohta vaadake meie API dokumentatsiooni.
Kohandatud väljade grupeerimine
Saate oma kohandatud väljad rühmitada, et vajaliku välja leidmine oleks lihtsam.
Kohandatud välja loomisel või redigeerimisel saate klõpsata jaotisel väljarühm ning valida “+ Väljarühm”, et lisada uus.
Pärast rühma loomist näete seda oma andmeväljade lehel.
Saate vaadata välju rühmades või tavalises loendivaates.
Kohandatud välja statistika
Admin-kasutajad ei pruugi alati teada, kus väli kasutatakse või millised andmed võivad kaduda, kui nad välja kustutavad.
Et hinnata oma väljade edukust ja kasulikkust ning vältida redigeerimisel juhuslikke kustutusi, saavad kasutajad vaadata nende loomise ja uuendamise kuupäevi ning statistikat, mis näitab, kus väli on täidetud või kus seda filtrites kasutatakse.
Välja statistika vaatamiseks peavad admin-kasutajad klõpsama väljal, et avada redigeerimisvaade. Seejärel vasakus allnurgas klõpsake „Vaata välja statistikat”.
Seejärel kuvatakse välja statistikat sisaldav teade. Selle teabe põhjal saate kas välja redigeerida või selle kustutada.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei