Teadmusbaas

Pipedrive'is jälgitakse inimese või organisatsiooniga jätkuvat tehingut tehinguna ja seda töödeldakse läbi teie müügiprotsessi etappide kuni selle VÕIDETA või KAADRILE minekuni.

Suhtlemise ja tehingute vahelise suhte suurepäraseks illustreerimiseks vaadake seda artiklit Pipedrive'i andmekorralduse kohta.

Pakkumuse üksikasjade vaade

Klõpsates pakkumusel avaneb selle üksikasjade vaade, kus saate näha seotud kontakte, tooteid, projekte või tegevusi.

Samuti saate näha korduvat tulu, dokumente, faile ja meilisõnumeid, mis on vahetatud seotud kontaktiga.

Siin on mõned asjad, mida pakkumustega seoses meeles pidada:

• Müügivihjed saab muuta pakkumusteks ja pakkumused saab teisendada müügivihjeks.
• Pakkumusi saab seostada isiku, organisatsiooni või projektiga. Kõik seotud üksusega tehtud muudatused kajastuvad ka pakkumuses.
• Tegevusi ja tooteid saab mõlemat seostada pakkumusega.
• Pakkumused jälgivad kõiki müügiprotsessis toimuvaid sündmusi ja liikumisi.
• Pakkumused saab impordida eelmisest CRM-ist või impordida CSV- või XLS-failist.
• Saate jälgida oma pakkumuste edenemist kasutades Insightsi aruandeid.
  

Ühe tehingu lisamine korraga

Oma Pipedrive'i kontole saate lisada uue tehingu mitmel erineval viisil.

"+ Tehing" nupp

See nupp asub teie torustiku vaates, prognoosivaates ja tehingu loendi vaates.

"+" nupp

See valik asub teie isiku või organisatsiooni üksikasjalikus vaates tehingute jaotise all.

Leiate selle ka kontaktide ajaskaalast.

"Lisa uus tehing" nupp

Selle valikuga saate selle leida isiku või organisatsiooni üksikasjalikust vaatest.

Kui teil on olemasolev tehing, mida soovite e-postiga linkida, valige "Lingi olemasolevale".

Pakkumiste massilisamine

Saate korraga lisada mitu tehingut importimisprotsessi kasutades.

Alustage, minnes menüüsse “...”> Andmete importimine.

Veenduge, et teil on importitavas tabelis veerg pakkumise pealkiri ja määrake see vastavale väljale PipeDrive'is.