Teadmusbaas

Pipedrive'is jälgitakse käimasolevat tehingut, mida te isiku või organisatsiooniga ajate, kui tehingut ja töödeldakse teie torujuhtme etappide kaudu, kuni see on kas VÕIT või KAOTUS.

Teie kontaktide ja tehingute vahelise suhte suurepärase illustreerimise jaoks vaadake seda artiklit Pipedrive'i andmete korraldusest.

Tehingu detailvaade

Tehingule klikkimine avab selle detailvaate, kus saate näha kõiki seotud kontakte, tooteid, projekte või tegevusi.

Samuti saate näha korduva tulu teavet, dokumente, faile ja e-kirju, mis on vahetatud seotud kontaktiga.

Siin on mõned asjad, mida tehingute kohta meeles pidada:

• Potentsiaalsed kliendid saab muuta tehinguteks ja tehingud saab muuta potentsiaalseteks klientideks.
• Tehingud võivad olla seotud isiku, organisatsiooni või projektiga. Kõik seotud objekti muudatused kajastuvad ka tehingus.
• Tegevused ja tooted võivad mõlemad olla seotud tehinguga.
• Tehingud jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis toimuvad teie müügiprotsessi käigus.
• Tehingud saab importida eelmisest CRM-ist või importida CSV või XLS failist.
• Te saate jälgida oma tehingute edenemist, kasutades Insights aruandeid.
  

Ühe tehingu lisamine korraga

Teie Pipedrive'i kontole uue tehingu lisamiseks on mitmeid viise.

„+ Tehing” nupp

See nupp asub teie müügitoru vaates, prognoosi vaates ja tehingute loendi vaates.

„+” nupp

See valik asub teie isiku või organisatsiooni detailvaates jaotises tehingud.

Te võite seda leida ka kontaktide ajajoone kaudu.

„Lisa uus tehing” nupp

See valik on saadaval teie isiku või organisatsiooni detailvaates.

Kui teil on olemasolev tehing, mille soovite e-kirjaga siduda, valige „Siduda olemasolevaga.”

Tehingute massiline lisamine

Saate korraga lisada mitu tehingut, kasutades importimisprotsessi.

Alustage minnes “...”> Importida andmeid.

Veenduge, et teie imporditavas tabelis oleks veerg tehingu pealkirja jaoks ja kaardistage see Pipedrive'i sama nimega väljale.