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Wie füge ich einen Deal hinzu?

Deals: Was sie sind und wie sie hinzugefügt werden

JT
Jenny Takahara, 25. Januar 2022
Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren offenen Deals richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.


Den fortlaufenden Prozess, den Sie mit einem Kontakt oder einer Organisation in Pipedrive verfolgen, wird als Deal nachverfolgt und durch die Phasen Ihrer Pipeline verarbeitet bis diese entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist.

Um ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Kontakten und Deals zu erlangen, empfehlen wir Ihnen sich hier über die Organisation von Daten in Pipedrive zu informieren.

Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png

Durch Anklicken eines Deals erhalten Sie dessen Detailseite angezeigt, aus der alle Informationen zu Kontakten und Organisationen, sowie alle Aktivitäten, E-Mails, Notizen und Aktionen im Hinblick auf den Deal ersichtlich sind.

  • Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit beiden verknüpft werden!
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.
  • Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unterBerichteverfolgt werden.


Wie füge ich einen Deal hinzu?

Es gibt mehrere Möglichkeiten Ihrem Account einen Deal hinzuzufügen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

  • In der Pipeline-Ansicht, Listenansicht oder Prognoseansicht Ihres Deals-Tabs.
    Dies erlaubt Ihnen die Deals einzeln anzulegen und Informationen wie Kontaktpersonen, Geschäftswert und den voraussichtlichen Abschlusstermin des Deals zu sehen.

Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png
  • In der Detailansicht eines Kontaktes oder Organisation.
    In der Detailansicht eines Kontaktes können Sie ganz einfach einen neuen Deal für diesen Kontakt anlegen, der daraufhin die Daten des Kontakts übernimmt.
person_detail_view.png
  • Aus der Kontakte-Zeitleiste des Tabs Kontakte.
    Wenn Sie die Zeitleiste der Aktivitäten für bestimmte Kontakte in Ihrem Pipedrive-Account anzeigen, können Sie einen neuen Deal für diesen Kontakt hinzufügen und sofort loslegen.
add_deal.png
  • Innerhalb einer E-Mail im Mail-Tab.
    Ist eine E-Mail nicht mit einem Deal im Pipedrive-Account verbunden, können Sie diese mit einem bereits vorhandenen Deal verbinden oder einen neuen Deal anlegen, um sie zu verbinden.
add_deal_mail_tab.png
  • Durch die Zuordnung von Feldern verschiedener Deals während des Datenimports.
    Immer wenn Felder verschiedener Deals zugeordnet werden, werden Deals für die dazugehörigen Kontakte angelegt. Um mehr über den Importvorgang zu erfahren, klicken Sie hier
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