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How do I add a deal?

Negócios: o que são e como adicioná-los

JT
Jenny Takahara, 2 de novembro de 2021
Observação: o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.


No Pipedrive, a transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas de seu funil até que seja GANHO ou PERDIDO.

Para entender melhor como funciona essa relação entre seus contatos e negócios, sugerimos que você leia sobre como os dados do Pipedrive são organizados, que pode ser encontrado aqui.

Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png

Ao clicar em um negócio, você será direcionado para a Visualização de detalhes, que mostra todas as informações de contato relevantes, assim como atividades, e-mails, notas e ações relacionadas ao negócio.

  • Os negócios podem ser associados a uma pessoa, organização ou ambas!
  • Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.
  • Negócios são vinculados a contatos e qualquer ação que você faz num negócio será refletida também na Pessoa ou Organização associada.
  • Negócios podem serimportados de um CRM anterior, ou importados de um arquivo CSV ou XLS file.
  • O progresso dos negócios na sua conta é rastreado como Relatórios na sua conta.


How do I add a deal?

There are many different ways to add deals into your Pipedrive account, based on your various needs.

  • Na Visualização de funil, Visualização de lista ou Visualização de previsão da guia de seusnegócios.
    Isso permite que você crie um negócio por vez e tome nota das informações específicas — como pessoa de contato, valor do negócio e data de fechamento esperada — isso deve estar naquele negócio.

Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png
  • Na Visualização de detalhes de qualquer pessoa ou organização de contato.
    Na Visualização de detalhes de um de seus contatos, você poderá facilmente escolher criar um novo negócio com aquele contato, que irá conter as informações dele.
person_detail_view.png
  • Na Linha do tempo dos contatos da aba Contatos.
    Ao visualizar a linha do tempo de atividades de contatos específicos na sua conta do Pipedrive, você pode escolher adicionar um novo negócio para o contato e continuar o processo.
add_deal.png
  • Dentro de um e-mail em sua aba Correspondência .
    Quando um e-mail não está associado a um negócio na conta do Pipedrive, você pode escolher associá-lo a um negócio existente ou criar um novo negócio para conectar a ele.
add_deal_mail_tab.png
  • Por meio do mapeamento dos campos do tipo negócio no processo de importação de dados.
    Sempre que campos do tipo negócio são mapeados, negócios são criados para seus contatos associados. Para saber mais sobre o processo de importação, cliqueaqui
import.png
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