Znalostní báze

V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, evidována jako obchod a zpracovávána prostřednictvím etap vaší pipeline, dokud není buď VYHRANÝ, nebo ZTRACENÝ.

Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody si přečtěte tento článek o organizaci dat v Pipedrive.

Zobrazení podrobností obchodu

Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.

Můžete také vidět informace o opakovaných příjmech, dokumentech, souborech a e-mailech, které byly vyměněny s propojeným kontaktem.

Při práci s obchody je dobré si zapamatovat následující:

• Leady mohou být převedeny na obchody a obchody mohou být převedeny na leady.
• Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. Veškeré změny provedené v propojené položce se také projeví v obchodu.
• Aktivity i produkty mohou být propojeny s obchodem.
• Obchody sledují veškeré události a pohyby, které probíhají během prodejního procesu.
• Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo importovány ze souboru CSV nebo XLS.
• Můžete sledovat průběh svých obchodů pomocí zpráv Insight.
  

Přidání jedné nabídky

Existuje několik způsobů, jak přidat novou nabídku do vašeho účtu Pipedrive.

Tlačítko „+ Nabídka“

Toto tlačítko najdete ve zobrazení svého potrubí, předpovědi a seznamu nabídek.

Tlačítko "+"

Tato možnost se nachází ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace pod částí nabídky.

Najdete jej také v časové ose kontaktů.

Tlačítko „Přidat novou nabídku“

Tuto možnost najdete ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace.

Pokud máte již existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte „Propojit s existující nabídkou.“

Přidávání nabídek hromadně

Pomocí importního procesu můžete najednou přidávat více nabídek.

Začněte tím, že přejdete do „...“> Import dat.

Ujistěte se, že ve svém importovaném sešitu máte sloupec pro název nabídky a přiřadíte ho k poli se stejným názvem v Pipedrive.