Tudástár

Tudástár/Szervezze meg az adatait/Deals/Ajánlatok: mik azok é...

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Ajánlatok: mik azok és hogyan lehet őket hozzáadni

JT
Jenny Takahara, 2025. március 11.
Megjegyzés: Az aktív üzletek száma, amelyet létrehozhat, attól függ, hogy melyik csomagon van. További információt a használati korlátokról ebben a cikkben találhat.

A Pipedrive-ban a folyamatban lévő tranzakció, amelyet egy személlyel vagy szervezettel folytat, üzletként van nyilvántartva, és a pipeline szakaszain keresztül dolgozzák fel, amíg az vagy NYERT, vagy VESZÍTETT lesz.

A kapcsolatai és üzletei közötti kapcsolat nagyszerű illusztrációjáért nézze meg ezt a cikket, amely a Pipedrive adatainak szervezéséről szól.


A megállapodás részletező nézete

A megállapodásra kattintva megnyílik a részletező nézet, ahol láthatja a kapcsolódó kapcsolatokat, termékeket, projekteket vagy tevékenységeket.

Itt láthatja a megújuló bevétel információkat, dokumentumokat, fájlokat és e-maileket, amelyeket a kapcsolódó kapcsolattal váltottak.

Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a megállapodásokkal kapcsolatban:

  • Leadek átkonvertálhatók megállapodásokká, és a megállapodások átkonvertálhatók leadekké.
  • A megállapodások összekapcsolhatók egy személlyel, szervezettel vagy projekttel. Bármilyen változtatás, amelyet egy kapcsolódó elemre végeznek, a megállapodásban is tükröződik.
  • A tevékenységek és a termékek is összekapcsolhatók egy megállapodással.
  • A megállapodások nyomon követik az összes eseményt és mozgást, amely a sales folyamat során történik.
  • A megállapodások importálhatók egy korábbi CRM-ből vagy CSV vagy XLS fájlból importálhatók.
  • A megállapodásainak előrehaladását nyomon követheti Insights jelentések segítségével.

Egy ajánlat hozzáadása egyszerre

Számos módja van annak, hogy új ajánlatot adjon hozzá a Pipedrive fiókjához.

A “+ Ajánlat” gomb

Ez a gomb megtalálható a pipeline nézetben, a prognózis nézetben és az ajánlatlista nézetben.

A projekt részletező nézetében is megtalálható.

A "+" gomb

Ez az opció a személy vagy szervezet részletező nézetében található a ajánlatok szakasz alatt.

Megjegyzés: Az ajánlat ilyen módon történő hozzáadásához az ajánlat oldalsáv szakasznak láthatónak kell lennie. A saját oldalsáv szakaszainak kezeléséről ezt a cikket nézze meg.

A kapcsolatok idővonalán is megtalálható.

A “Új ajánlat hozzáadása” gomb

Ez az opció a személy vagy szervezet részletező nézetében található.

A levelezési fülén is megtalálható.

Ha van egy meglévő ajánlata, amelyet a levélhez szeretne kapcsolni, válassza a “Kapcsolódás a meglévőhöz.”


Tömeges ajánlatok hozzáadása

Megjegyzés: A Pipedrive fiókjába történő adatimportálásról ezen részletes útmutatóban olvashat.

Több ajánlatot egyszerre adhat hozzá az importálási folyamat során.

Kezdje azzal, hogy elmegy a “...”> Adatok importálása.

Győződjön meg róla, hogy van egy oszlopa az ajánlat címének a beszúrandó táblázatban, és térképezze fel a Pipedrive azonos nevű mezőjére.

Megjegyzés: Mintákat kínálunk olyan táblázatokkal, amelyeket az importálási folyamat gyakorlására használhat, amelyeket ezen az oldalon talál.
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek