Tudástár

Az adatait XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból importálhatja a Pipedrive-ba. Ez lehetővé teszi, hogy meglévő információkat adjon hozzá a leadek, üzletek, szervezetek, emberek, termékek, jegyzetek és tevékenységek egyidejűleg a Pipedrive-ba.

Mielőtt elkezdené, nézze meg cikkünket arról, hogy hogyan van a Pipedrive-ban megszervezve az adata – például, ha cégek adatait importálja, és azokat „szervezetek” néven szeretné megjelölni. Fontos megérteni, hogy az importált adatok hogyan illeszkednek a Pipedrive adatstruktúrájába.

Töltse le minta táblázatunkat itt egy gyakorlati importáláshoz, nézze meg a “Kezdjük az alapokkal” Pipedrive Akadémia kurzust részletes segítségért, vagy látogasson el a heti webináriumunkra egy alapos vizuális útmutatóért.

További információkat olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.

Importálásra való felkészülés

Mielőtt importálnál, gondold át az adatokat, amelyeket a Pipedrive-hoz adsz, és formázd meg ennek megfelelően a táblázatodat.

• Kapcsolatok (emberek és szervezetek) listáját próbálod importálni?
• Kapcsolatokat szeretnél importálni, és minden egyeshez nyitott üzletet létrehozni?
• Kapcsolatokat, nyitott üzleteket és tevékenységeket szeretnél importálni az üzletekhez?
• Kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel, és jegyzeteket szeretnél csatolni?
• Vagy új üzleteket szeretnél nyitni olyan kapcsolatok számára, amelyek már léteznek a Pipedrive-ban?

Néhány táblázatformázási tipp:

• Elkülönített lapok a táblázatokban – Ha a táblázatod több mint egy lapot tartalmaz adatokat – például egy többszörös ajánlat táblázatot – győződj meg róla, hogy a megfelelő lapot választod ki az importáláshoz, mivel csak egy lapot egyszerre tudsz importálni.

• Táblázat méretkorlát – Nincs maximális korlát a táblázat oszlopainak számában, de a maximális fájlméret 50MB, és táblázatonként legfeljebb 50,000 sor engedélyezett.

Kötelező mezők

Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, tartalmazza a kötelező mezőket minden egyes elemhez. Minden kötelező mezőnek külön oszlopra van szüksége a táblázatában, amely a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive-ban.

A mintatáblázatunk tartalmaz egy második lapot, amelynek neve “OLVASSA EL MINDEN alapértelmezett Pipedrive mezőt,” ahol megtalálja az összes alapértelmezett adatmezőt a Pipedrive-ban, a kötelező mezők piros csillaggal kiemelve.

További információt olvashat a kötelező mezőkről az importálás során ebben a cikkben.

Testreszabott mezők

Ha a táblázatodban olyan adatok vannak a leadekről, üzletekről vagy kapcsolatokra vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek az alapértelmezett mezők között, adj hozzá egy testreszabott mezőt az importálás előtt, hogy az adataidnak legyen hova illeszkednie.

Például a "munkakör" nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha ezt az információt szeretnéd belefoglalni az importálásba, hozz létre egy testreszabott személy mezőt, és illeszd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. Ebben a példában szöveges vagy egyválasztós mezőt javaslunk.

Testreszabott mezőket az importálás térképezési szakaszában is létrehozhatsz. Tudd meg többet a testreszabott mezőkről ebben a cikkben.

Importálás indítása

1. lépés: Fájl feltöltése

Menj a “...” (Több) > Adatok importálása > Importálás táblázatból. Kattints a “Kezdjük” gombra, és válaszd ki a fájlt, amelyet importálni szeretnél. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és .csv fájlokat.

2. lépés: Térképezés

Az adataid Pipedrive-ba történő importálásához térképezd fel a táblázatod minden oszlopát a megfelelő ikonra és mezőre a térképezési lépésben. Amikor az egérrel az adatmezők fölé viszed a kurzort, és rákattintasz az információs ikonra, további részleteket olvashatsz az egyes mezőkről, hogy láthasd, milyen típusú adatot jelölnek a Pipedrive-ban, a mező típusa (szöveg, szám, telefon stb.), és az adatimportálási irányelvei.

A jobb oldalon található Pipedrive adatmezők relevancia szerint vannak rendezve, de a rendezést átkapcsolhatod ábécé sorrendre, ha rákattintasz a “Mezők rendezése” gombra.

Az automatikus felismerés funkció automatikusan párosítja az oszlopfejléceket a Pipedrive mezőivel. Bármely nem felismert mezőt a Pipedrive mezőkből (jobbra) kell áthúzni a megfelelő táblázatos oszlopokba (balra). Használj keresősávot a Pipedrive mezőnevek könnyebb megtalálásához.

Miután befejezted a térképezést, kattints a “Következő.”

3. lépés: Előnézet és befejezés

Ez az oldal az adataid előnézetét mutatja az importálás után. Javasoljuk, hogy navigálj az adatfülek között az importálás érvényesítéséhez.

Miután érvényesítetted az importálásodat, kattints a “Következő.”

A következő ablakban válaszd ki, mit tegyél, ha duplikált rekordokat találsz a táblázatodban. Ha a Pipedrive duplikált rekordot észlel a táblázatodban vagy a Pipedrive adatok között, azt egy bejegyzésbe egyesíti.

További információt arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás során, ebben a cikkben találhatsz.

Ha minden rendben van, kattints a “Importálás indítása”.

Importálás után

Importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, amely áttekintést nyújt az importált adatokról.

Mi az a “kipróbáló fájl”?

A hibásan importált tételek egy kipróbáló fájlba kerülnek, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma történt, és az okát is.

Például, ha importál egy listát az emberekről, és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. név), akkor az az információs sor ki lesz hagyva. A Pipedrive ezután ezt a sort összegyűjti és egy kipróbáló fájlba szervezi.

Bármikor letöltheti a kipróbáló fájlt, hogy átnézze ezeket a hibákat, és elvégezze a szükséges változtatásokat közvetlenül a táblázatban, majd importálja a kipróbáló fájlt a Pipedrive-ba, hogy befejezze az importálást. Ez biztosítja, hogy minden adat bekerüljön a rendszerbe.

A kipróbáló fájlja így fog kinézni:

Kíváncsi, “Miért hagyták ki az importált adataimat?” Tudjon meg többet erről ebben a cikkben.

Hogyan állíthatom vissza az importálást?

Egy táblázat importálását 48 órán belül vissza lehet vonni az visszavonás gomb segítségével, amely a beimportálási előzményekben található.