Bilgi Bankası

Verilerinizi Pipedrive'a XLS, XLSX ve CSV elektronik tablo dosyalarından aktarabilirsiniz, böylece lead, anlaşmalar, kuruluşlar, kişiler, ürünler, notlar ve etkinlikler aynı anda ekleyebilirsiniz. Başlamadan önce, verilerinizin Pipedrive veri yapısına nasıl uyacağı hakkında makalemizi inceleyin. Pipedrive'ın verilerinizi nasıl düzenlediğini anlamak önemlidir.

Pratik yapmak için örnek elektronik tablo dosyamızı buradan indirebilir, ayrıntılı yardım için "Temel Bilgilerle Başlamanın Yolları" Pipedrive Akademisi kursunu inceleyebilir veya ayrıntılı bir görsel rehber için haftalık web seminerimize katılabilirsiniz.

İthalata hazırlık yapıyoruz

İthalat yapmadan önce, Pipedrive'a eklediğiniz verileri düşünün ve elektronik tablonuzu buna göre düzenleyin.

• İletişim kişilerinin bir listesini (kişiler ve kuruluşlar) mi ithal etmeye çalışıyorsunuz?
• Kişi ile ilgili iletişim bilgilerini ithal edip her biri için açık bir işlem oluşturmak istiyor musunuz?
• Kişi ile ilgili iletişim bilgilerini, açık işlemleri ve bu işlemler için etkinlikleri içerecek şekilde ithal etmek istiyor musunuz?
• Kişi ile ilgili iletişim bilgilerini, etkinlikleri içeren açık işlemleri ve notları da eklemek istiyor musunuz?
• Pipedrive'da zaten var olan kişiler için yeni işlemler oluşturmak mı istiyorsunuz?

Bazı elektronik tablo düzenleme ipuçları:

• Formülleri kaldırın - Formül kullanmayan yeni bir elektronik tablo kullanın. Eğer bir formül veya veri bağlantısı kullanan bir elektronik tablonuz varsa, verilerinizi formüller olmadan yeni bir sayfaya kopyalayın.
• Her elektronik tabloya bir sekme - Elektronik tablonuz yalnızca veri içeren bir sekme içermelidir. Eğer elektronik tablonuz birden fazla sekme içeriyorsa, sekmeleri ayrı dosyalara kopyalayın ve tek tek içe aktarın.
• Özel semboller yok - Elektronik tablonuz sayısal veya parasal alanlar için sembol içeremez. Örneğin, bir anlaşma değeri sütunu sadece "1000" sayısını içermeli ve sembol "$1000" içermemelidir.
• Elektronik tablo boyut sınırı - Elektronik tablo sütunları için maksimum sınır yoktur, ancak dosya boyutu 50MB'dir ve her bir elektronik tablo için 50,000 satır sınırı vardır.

Zorunlu alanlar

Verileri bir elektronik tablodan Pipedrive'a aktarırken, her öğe için zorunlu alanları ekleyin. Her zorunlu alan, elektronik tablonuzda Pipedrive'daki ilgili alana haritalanmış ayrı bir sütuna ihtiyaç duyar.

İçe aktarma için zorunlu alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Özel alanlar

Eğer elektronik tablonuz, varsayılan alanlarla kapsanmayan olası müşteri, anlaşmalar veya kişilerle ilgili verilere sahipse, verilerinizi eşleştirilebilecek bir yere yerleştirmek için içeri aktarmadan önce özel bir alan ekleyin.

Örneğin, "ünvan" Pipedrive'da varsayılan bir alan değildir. İçeri aktarmada bu bilgiyi eklemek için özel bir kişi alanı oluşturun ve ardından elektronik tablo sütununu yeni oluşturulan alana eşleyin. Bir metin veya tek seçenekli bir alanı öneririz.

Ayrıca, içeri aktarma eşleştirmesi aşamasında özel alanlar da oluşturabilirsiniz. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

İthalatınızı başlatma

Adım 1: Dosyanızı yükleyin

"..."'e gidin (Daha Fazla)> Veri İçe Aktarımı > Hesap tablosundan. Tıklayın “Hesap tablosundan” ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin. Pipedrive Excel (.xls ve .xlsx) ve .csv dosyalarını destekler.

Adım 2: Eşleştirme

Verilerinizi Pipedrive'a içe aktarmak için hesap tablonuzdaki her sütunu eşleştirme adımındaki ilgili simge ve alana eşleyin. Pipedrive'da hangi tür verilere atıfta bulunduğunu görmek için simgenin üzerine gelin.

Otomatik tanıma özelliği, sütun başlığını otomatik olarak Pipedrive alanlarıyla eşleştirir. Tanınmayan alanlar, Pipedrive alanlarından (sağ) uygun hesap tablosu sütunlarına (sol) sürüklenmelidir. Pipedrive alan adlarını daha kolay bulmak için arama çubuğunu kullanın.

Haritalamayı tamamladıktan sonra, “Sonraki”yı tıklayın.

Adım 3: Önizleme ve bitirme

Bir sonraki pencerede, hesap tablonuzda yinelenenler bulunursa ne yapılacağını seçin. Pipedrive, hesap tablonuzda veya Pipedrive verilerinde yinelenen bir kaydı birleştirir. İçe aktarma sırasında Pipedrive'ın nasıl yinelenenleri algıladığı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Bu sayfa ayrıca içe aktarmadan sonra verilerinizin önizlemesini gösterir.

İthalatınızın önizlemesini tamamladıktan sonra, “İçe aktarma başlat”'ı seçin.

İthalatınızdan sonra

İthalatınızdan sonra, içeri aktarılan verilerin genel bir özetini gösteren bir onay sayfası göreceksiniz.

"Atla dosyası" nedir?

Hatalı bir şekilde aktarılan herhangi bir öğe, bir Atla dosyasında bir araya getirilir. Bu dosya, karışıklığın meydana geldiği satırı ve nedenini içerir.

Örneğin, bir kişi listesi aktarırsanız ve zorunlu bir alanı (örn. kişi adı) eklemeyi unutursanız, o bilgilerin olduğu satır atlanır. Pipedrive, o satırı alır ve bir Atla dosyasında düzenler.

Bu hataları incelemek ve gereken değişiklikleri doğrudan elektronik tabloda yapmak için her zaman Atla Dosyasını indirebilir, ardından Atla Dosyasını Pipedrive'a içe aktarabilirsiniz. Böylece tüm verileriniz sisteme aktarılır.

Atla dosyanız şuna benzer bir görünüme sahip olacak:

Verilerin neden atlandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Nasıl bir import'u geri alabilirim?

Bir elektronik tablo importu, ilk importundan itibaren 48 saat içinde geri al düğmesiyle geri alınabilir. Bu düğme, import geçmişinde sağlanmaktadır.