Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Products özelliği ile anlaşmalarınız aracılığıyla sattığınız ürünlerin veya hizmetlerin bir kataloğunu oluşturun.

Her ürünü kendi fiyatlandırması, vergisi ve özel alanlarıyla ekleyin, ardından Pipedrive'ın anlaşma değerini otomatik olarak hesaplaması için anlaşmaya bağlayın. Bir ürün bağlandıktan sonra, verilerini içeren teklif belgeleri de oluşturabilirsiniz.

Ürünler özelliğini ayarlama

Hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Ürünler bölümüne giderek Ürünler özelliğini etkinleştirin.

Bu sayfada, ürünlerinizin vergi dahil, vergi hariç veya vergisiz olup olmadığını belirleyen varsayılan vergi ayarını da belirleyebilirsiniz. Her kullanıcı kendi varsayılan vergi yöntemini belirler ve bu yöntem yalnızca ileriye dönük olarak uygulanır; zaten ürünlerin bağlı olduğu anlaşmalara uygulanmaz.

Ürünler özelliğini etkinleştirdikten sonra, ürün kataloğunuz üzerinde çalışmaya başlamak için sol kenar çubuğundaki Ürünler sekmesini açın.

Ürün ekleme

Ürünler görünümünden ürün ekleme

Sol kenar çubuğundaki Ürünler bölümüne gidin ve “+ Ürün“ seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede ürünün adını ve diğer bilgilerini girin.

Anlaşma oluştururken ürün ekleme

Bir anlaşma oluştururken anlaşma ekleme görünümüne ürün de ekleyebilirsiniz.

Ürünleri içe aktarma

Aynı anda eklemeniz gereken çok sayıda ürün varsa, bunları tek tek eklemek yerine bir e-tablodan içe aktarın.

Ürün ayrıntılarını yönetme

Bir ürünü kaydettikten sonra, detaylı görünümünü açmak için ürün liste görünümünde adına tıklayın.

Buradan, ürünün adını, sahibini ve görünürlüğünü ile aşağıdaki bölümlerde ele alınan diğer tüm bilgileri güncelleyebilirsiniz.

Ürününüz için görsel ekleme

Kenar çubuğunda Görsel bölümünü bulun, Yükle alanına tıklayın ve bilgisayarınızdan bir dosya seçin.

Ürün bilgileriniz güncelleyin

Bu alanları toplu olarak düzenlemek için bilgiler bölümündeki kalem simgesine tıklayın:

• Ürün kodu – bir ürüne atadığınız isteğe bağlı özel kod
• Birim – ürünün satıldığı miktar veya ölçü birimi
• Vergi – siparişin toplam maliyetine eklenen yüzde
• Kategori – benzer ürünleri gruplandırın. Kategori seçenekleri seçilebilmeden önce Veri alanları sayfasına eklenmelidir.
• Açıklama – ürününüzün özelliklerini açıklayın
• Faturalandırma sıklığı – ürünün ne sıklıkta ve kaç kez faturalandırıldığı

Ürünleriniz hakkında daha fazla bilgi eklemek için ürün özel alanları da oluşturabilirsiniz.

Katılımcı ekleyin

Tedarikçi gibi harici bir kişi bu ürüne bağlı olduğunda katılımcılar ekleyin.

Katılımcılar bölümündeki “+“ düğmesine tıklayın, ardından eklemek istediğiniz kişinin adının ilk harflerini yazın.

Takipçi ekleyin

Bir iş arkadaşınızın bu ürünün sahibi olmadan ürünle ilgili güncellemeleri takip etmesini istediğinizde takipçiler ekleyin.

Bu ürünle ilgili güncellemeleri alan kişileri eklemek veya kaldırmak için ekranın sağ tarafındaki “Takipçiler“ seçeneğine tıklayın.

Ürün fiyatları ekleyin

fiyatlar sekmesi, satış yaptığınız her para biriminde aynı ürün için fiyat belirlemenizi sağlar. Örneğin, bir ürünün avro cinsinden birim fiyatı 45 € ve ABD doları cinsinden 50 $ olabilir. Ürünü bir anlaşmaya bağladığınızda Pipedrive, o anlaşmanın para birimiyle eşleşen fiyatı kullanır.

Her fiyat kaydı şunları içerir:

• Birim fiyatı – satılan her birimin fiyatı
• Maliyet – satılan her birimle ilgili maliyet
• Doğrudan maliyet – ürünü geliştirme veya üretme maliyeti
• Yorumlar – söz konusu fiyatla ilgili bir not

Yeni bir fiyat ve yorum eklemek için “+ Fiyat“ seçeneğine tıklayın.

Bir ürüne bağlı anlaşmaları görüntüleyin

anlaşmalar sekmesi, şu anda bu ürünün bağlı olduğu tüm anlaşmaları listeler. Listeyi, üstündeki satırdaki anlaşma durumuna göre filtreleyin.

Gösterilen sütunları ayarlamak için sağdaki dişli simgesine tıklayın. Listeyi elektronik tablo olarak indirmek için “Dışa aktar“ seçeneğine tıklayın.

Ürün varyasyonları oluşturun

Farklı boyutlar, stiller veya paketler gibi aynı ürünün farklı sürümlerini sattığınızda fiyat varyasyonlarını kullanın. Her fiyat varyasyonunun kendi adı ve ürünün kendi fiyatlarından ayrı tutulan kendi fiyat grubu vardır.

Varyasyonlar sekmesini açın ve “+ Varyasyon“ seçeneğine tıklayın.

Bir ad verin, ardından satış yaptığınız her para birimi için bir fiyatın yanı sıra isteğe bağlı birim başına maliyet ve doğrudan maliyet ekleyin.

Aynı varyasyona başka bir para birimi eklemek için kartındaki “Fiyat ekle“ seçeneğine tıklayın.

Bir varyasyon oluşturduktan sonra, ürünü bir anlaşmaya bağlarken bu varyasyonu seçebilirsiniz.

Dosya yükleyin ve yönetin

Teknik özellik belgesi veya kılavuz gibi referans materyallerinin ürün kaydıyla birlikte bulunmasını istediğinizde bir dosya yükleyin.

Dosyalar sekmesi, bu ürüne yüklenen tüm dosyaları gösterir; cihazınızdan daha fazlasını yükleyebilirsiniz.

Açıklama eklemek, indirmek veya silmek için bir dosyanın yanındaki “...“ seçeneğine tıklayın.

Ürünleri devre dışı bırakın veya silin

Her iki işlem de aynı “...“ menüsünden kullanılabilir, ancak farklı amaçlara hizmet eder:

• Satmayı bıraktığınız ancak geçmişini kataloğunuzda tutmak istediğiniz bir ürünü devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan bir ürün artık anlaşmalara bağlanamaz. Bir ürünü aynı işlemler menüsünden yeniden etkinleştirebilirsiniz.

• Yanlışlıkla eklediğiniz veya bir daha asla ihtiyaç duymayacağınız bir ürünü silin. Silme işlemi, ürünün zaten bağlı olduğu anlaşmaların değerini değiştirmez.

Ürünlerinizi görüntüleyin ve yönetin

Ürünler liste görünümünde ürün bilgilerinizi doğrudan görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ürünlerinizi filtreleyin

Ekranın sol üst köşesinde ürünleri alfabetik olarak filtreleyin veya özel filtreler oluşturun.

Ürün alanları da filtre seçeneği olarak kullanılabilir; böylece aramanızı daraltabilir veya verileri ürüne özgü değerlere göre dışa aktarabilirsiniz.

Seçilen ürünlerde toplu işlem yapın

Üzerinde çalışmak istediğiniz bir veya daha fazla ürünü seçin, ardından şu işlemlerden birini seçin:

• Anlaşmaya ekle – seçtiğiniz ürünleri hangi anlaşmaya bağlayacağınızı seçin
• Toplu silme – liste görünümünün üst kısmındaki çöp kutusu simgesine tıklayın
• Toplu düzenleme – sağdaki panelden düzenlenecek ürün alanını seçin

Ürün verileriyle teklif belgeleri oluşturun

Smart Docs'u kullanarak anlaşmalarınız için teklif belgeleri oluşturabilirsiniz. Şablonunuz ürün yer tutucuları içeriyorsa Pipedrive, bağlı ürün verilerini otomatik olarak doldurur.

Ürün verilerinizi dışa aktarın

Ürün kataloğunuzu veya anlaşmalarınıza bağlı ürünleri dışa aktarmak için hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Verileri dışa aktar bölümüne gidin.

“Ürünler“ seçeneğini belirleyin, ardından şunlardan birini seçin:

• Tüm ürün kataloğu
• Yalnızca anlaşmalara eklenen ürünler

Biçim olarak “Excel“ veya “CSV” seçeneğini belirleyin, ardından “Dışa aktar” seçeneğine tıklayın.

Dosyanız “Oluşturulan dışa aktarımlar“ listesinde görünür. İndirmek için “Şu tarihe kadar kullanılabilir“ sütunundaki bulut simgesine tıklayın.