Bilgi Bankası

Pipedrive satış sürecinizi yönetmek için son derece özelleştirilebilir bir yaklaşım sunar. Anlaşmalarınız, potansiyel müşterileriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz verilerinizi yönetmek için gerekli varsayılan alanları zaten içerir; ayrıca şirketinizle ilgili bilgileri saklamak için özel alanlar da oluşturabilirsiniz.

Özel alanlar, işletmeniz için en önemli bilgilere göre verilerinizi düzenlemeyi, filtrelemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Özel alanlar ekleme

Sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın, Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin ve yeni alanınızı oluşturmak istediğiniz varlığı (lead/anlaşma, kişi, kuruluş, ürün veya proje) seçin. Varlığı seçtikten sonra “+ Özel alan”'a tıklayın.

Alan özellikleri

Tıklandığında, bir alan ekle penceresi göreceksiniz; burada Pipedrive planınıza bağlı olarak aşağıdaki ayrıntıları belirleyebilirsiniz:

En iyi sonuçlar için tüm özel alan ayrıntılarını doldurmanızı öneririz. Başarılı bir şekilde alan oluşturmak için en azından ona bir ad vermeli ve türünü seçmelisiniz.

Başka nerelere özel alan ekleyebilirim?

Aşağıdaki alanların herhangi birinde çalışırken eksik bir alan fark ederseniz, sayfayı terk etmeden doğrudan ekleyebilirsiniz.

Liste görünümünde, dişli simgesine tıklayın ve “+ Özel alan" seçeneğini seçin.

Detay görünümünde, detaylar bölümünün yakınındaki “...” düğmesine tıklayın, “Alanları özelleştir” seçeneğini seçin, ardından yeni bir tane oluşturmak için “+ Özel alan”'a tıklayın.

İçe aktarma sayfasında, eşleme adımı sırasında bir özel alan ekleme seçeneğini göreceksiniz. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede okuyun.

Özel alanlarınızı görüntüleme

Pipedrive içinde aşağıdaki yerlerde özel alan değerleri ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz:

Detay görünümü

Detay görünümünde, tüm özel alanlar sol taraftaki detaylar bölümünde görünür.

Liste görünümü

Tablonun sağındaki dişli simgesine tıklayın ve “Sütunları seç” bölümünde özel alanı seçin. Bu özel alan sütununun liste görünümünde görünür olması için “Kaydet”e tıklayın.

Ekleme görünümü

Özel alanları ekleme görünümlerinde göstermeyi seçebilirsiniz.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, alan ilgili ekleme görünümlerinde (ör. anlaşma veya potansiyel müşteri eklerken) yeni öğe eklenirken görünür olacaktır.

İçe aktarma

Bir elektronik tabloyu Pipedrive'a içe aktarırken eşleme adımında özel alanlarınızı görüntüleyebilir ve arayabilirsiniz.

Özel alanları başka nerede kullanabilirim?

Özel alanları, değerleri güncellendiğinde otomasyonlarda eylem tetiklemek için kullanabilirsiniz. Müşterilerinizden belirli bilgileri toplamanıza yardımcı olmak için, LeadBooster’ın Web Formlarını kurarken özel alanları kullanabilirsiniz.

Ayrıca, özel alanlar e-posta şablonlarında ve Smart Docs’ta desteklenir; bu sayede ilgili verileri e-postanıza veya belgenize otomatik olarak çekebilirsiniz.

Alanlarınız veri içerdiğinde, anlamlı veri gösterimi için özel Insights raporları oluşturmak üzere bunları kullanabilirsiniz.

Özel alanlarınızı güncelleme

Özel alanlarınızı değiştirmek için hesap menüsünü açıp Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin ve özel alanınızın yanındaki “...” düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

Düzenle

Özel alanınızın adını, grubunu, açıklamasını, kullanıcı tanımını, gösterildiği yerleri ve kalite kurallarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Özel alanın türü, oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

Sırayı değiştir

Özel alanlarınızın görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz.

“Sırayı değiştir” öğesine tıkladığınızda, alanların sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere açılacaktır. “Kaydet,” düğmesine tıkladığınızda değişiklikler ekleme ve detay görünümlerine uygulanacaktır.

Sil

Özel alanınızı silmek, alanı ve mevcut verilerini Pipedrive hesabınızdan silecektir.

API anahtarını kopyala

Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'nin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için API belgelerine bakabilirsiniz.

Özel alan gruplama

Özel alanlarınızı gruplara ayırarak ihtiyacınız olan alanı daha kolay bulabilirsiniz.

Özel alan oluştururken veya düzenlerken, alan grubu bölümüne tıklayıp yeni bir tane eklemek için “+ Field group” öğesini seçebilirsiniz.

Grubunuzu oluşturduktan sonra, bunu veri alanlarında görebilirsiniz.

Alanlarınızı grup halinde veya standart liste görünümünde görebilirsiniz.

Özel alan istatistikleri

Yönetici kullanıcılar bir alanın nerede kullanıldığını veya alanları silerlerse hangi verilerin kaybolabileceğini her zaman bilemeyebilir.

Alanlarınızın başarısını ve faydasını ölçmek ve düzenleme sırasında istem dışı silinmeleri önlemek için kullanıcılar, alanların oluşturulma ve güncellenme tarihlerini; ayrıca nerede doldurulduğunu ya da filtrelerde nerede kullanıldığını gösteren istatistikleri görebilir.

Alan istatistiklerini görüntülemek için yönetici kullanıcıların düzenleme görünümünü açmak üzere alana tıklamaları gerekir. Ardından, sol alt köşede “Alan istatistiklerini görüntüle”ye tıklayın.

Ardından, alan istatistiklerini gösteren bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Bu bilgiler ışığında alana geri dönüp düzenleyebilir veya silebilirsiniz.