Bilgi Bankası

Pipedrive'daki Etkinlikler, bir anlaşmanın kapanması yolunda sizin tarafınızdan planlanan herhangi bir eylemi temsil eder: bir telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı, e-posta – ne olursa olsun, bunları insanlarla, kuruluşlarla, potansiyel müşterilerle, anlaşmalarla veya projelerle planlayabilir ve her zaman neyin geleceğini bilebilirsiniz.

Nerede bulabilirim

Etkinliklerinizi sol taraftaki navigasyon menüsündeki ikona tıklayarak bulabilirsiniz:

Etkinlik ekleme

Pipedrive'de etkinliklerin oluşturulabileceği birkaç yer vardır.

• satışlar sekmesinin pipeline görünümü:
  Satışlar sekmesinin pipeline görünümünde bir anlaşmanın etkinlik simgesine tıklayın.
  
  
  
• herhangi bir anlaşmanın, projenin, kişinin veya organizasyonun detay görünümü:
  Bu öğeye doğrudan bir etkinlik eklemek için etkinlik sekmesine tıklayın.
  
• lead görünümü içinde Lead Inbox:
  Lead Inbox'tan bir lead seçin ve üstteki “Etkinlik” sekmesine tıklayarak bir etkinlik oluşturun ve bunu lead'e bağlayın.
  
• takvim veya etkinlikler sekmesine ait liste görünümü:
  Takvim veya etkinlikler sekmenizin liste görünümünde “+ Etkinlik” butonuna tıklayın.
  
• kişi sekmesinin iletişim zaman çizelgesi:
  Bir iletişim zaman çizelgesi üzerinde gezinirken ekranın sağında “+” > Etkinlik ekle üzerine tıklayın.
  
• mobil uygulama:
  mobil uygulamanızın etkinlikler bölümündeki sağ üstteki “+” butonuna tıklayarak etkinlik ekleyin.

Bir etkinlik planlama

Etkinlik planla istemi, gününüzün tamamını sağda, bir sonraki etkinliğinizi planlamak için gerekli alanların yanında sunar.

Bu, etkinliklerinizi verimli bir şekilde planlamanıza, çifte rezervasyon yapmamanıza ve mevcut etkinliklerinizi gerektiği gibi yeniden planlamanıza yardımcı olur.

Etkinlik planla isteminde, aşağıdaki etkinlik detaylarını doldurabilirsiniz:

• Başlık – Etkinliğinizin adı
  
• Tür – Varsayılan veya özelleştirilmiş etkinlik türü
• Zaman, tarih ve süre – Etkinliğin ne zaman ve ne kadar sürdüğü
• Meşgul/Boş – Etkinlikler varsayılan olarak "Boş" olarak ayarlanır. Eğer bir etkinlik "Meşgul" olarak ayarlandıysa, müşterileriniz o zaman dilimini herhangi bir Scheduler bağlantısı aracılığıyla rezerve edemez.
• Not – Etkinliğinizin açıklaması. Bu özel ve yalnızca Pipedrive hesabınız içinde görünür.

Diğer bazı dikkat çekici etkinlik alanları:

• Son etkinlik tarihi – Tamamlandığı işaretlenen son etkinliğin tarihini gösterir
• Sonraki etkinlik tarihi – Henüz tamamlanmamış olan planladığınız sonraki etkinliğin tarihini gösterir
• Güncelleme zamanı – Bir öğedeki son güncellemenin tarihi (oluşturulan yeni bir etkinlik, güncellenen bir alan, aşamaların taşınması vs.)

Etkinliğinize misafirler, bir konum veya açıklama eklemek için, etkinlik penceresindeki zaman, tarih ve süre bölümünün altındaki alanı genişletin.

• Misafirler – Etkinliğe davet etmek istediğiniz kişiler. Bunlar mevcut Pipedrive kişileriniz veya bir dış e-posta adresi olabilir.
  • Misafir davet et – Misafirler bölümüne e-posta adresleri veya Pipedrive kişi eklemek, etkinlik davet e-postaları gönderecektir.
• Konum – Etkinliğinizin adresi. Pipedrive, konumun Google Haritalar üzerindeki bir coğrafi konumla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol eder. Etkinlikler liste görünümünde, konuma tıklayarak onu Google Haritalar'da görebilirsiniz.

Açıklama – Etkinlikle ilgili dış takviminize senkronize edilecek ek detaylar. Etkinliğinize eklenen nottan farklı olarak, açıklama etkinliğe eklenen misafirlere herkese açık olarak görünür.

İlişkilendirme anlaşmaları ve kişiler

Bir Etkinlik Planla penceresinde, etkinliği ilişkilendirmek istediğiniz sahibi, anlaşma, organizasyon ve kişi ile ilgili bilgileri girebilirsiniz.

Bir etkinlik bir öğeye bağlandığında, bu öğenin detay sayfasında görünür.

• Bağlı anlaşma – Yalnızca bir anlaşmaya bağlı bir etkinlik, otomatik olarak o anlaşmaya bağlı kişiye ve organizasyona bağlanır.
• Bağlı kişi – Bir kişi ile ilişkili bir etkinlik, otomatik olarak o kişinin organizasyonuna bağlanır.
• Bağlı organizasyon – Bir organizasyona bağlı bir etkinlik, o organizasyona bağlı birden fazla anlaşma ve kişi olabileceği için otomatik olarak onun anlaşmalarına veya kişi bağlantılarına bağlı değildir.

Aktiviteleri tamamlama

Aktiviteleri tamamlama hakkında bilmeniz gereken birkaç şey:

• Onları, aktiviteler listesinde veya takvim görünümünde, bağlı öğelerinizin detay sayfalarında ve kişiler zaman çizelgesi görünümünde tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
• Bir aktivitenin tamamlandı olarak işaretlenme zamanı alanı, aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde güncellenir.
• Son tarih alanı, aktivitenin başlangıçta planlandığı tarih ve saati her zaman gösterir.
• Bir aktivitenin son tarih alanını manuel olarak düzenleyebilirsiniz - hatta geriye dönük olarak - ancak tamamlandı olarak işaretlendi alanı her zaman o aktivitenin tamamlandığı zamanı yansıtır.

Aktivite tamamlandı olarak işaretlenme mantığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Etkinlikleri silme

Etkinlikler, hem takviminizden hem de liste görünümünüzden silinebilir.

Liste görünümünüzden bir etkinliği silmek için, sol kenar boşluğundan bir veya birden fazla etkinlik seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın:

Takvim görünümünüzden bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın: