Bilgi Bankası

Pipedrive'daki Etkinlikler, anlaşmalarınızı ileriye taşımak için yaptığınız her türlü işlemi temsil eder, örneğin aramalar, toplantılar, görevler veya e-postalar. Kiminle, hangi organizasyonla, hangi müşteri adaylarıyla ya da anlaşmalarla bağlantılı olduğunuzu net bir şekilde görebilmeniz için etkinlikleri, kişilere, organizasyonlara, müşteri adaylarına, anlaşmalara veya projelere bağlayabilirsiniz.

Nerede bulabilirim

Etkinliklerinizi sol taraftaki navigasyon menüsündeki etkinlikler simgesine tıklayarak bulabilirsiniz:

Etkinlik ekleme

Pipedrive'da etkinlikler oluşturabileceğiniz birkaç yer bulunmaktadır.

Satış süreci görünümü (anlaşmalar sekmesi)

satış sürecinizdeki bir anlaşma kartındaki etkinlik simgesine tıklayın.

Detaylı görünümler

Detay görünümünü açarak bir anlaşma, proje, kişi veya organizasyonu görüntüleyin ve doğrudan o öğeye bir etkinlik bağlamak için etkinlik sekmesine tıklayın.

Müşteri Adayı Gelen Kutusu

Müşteri Adayı Gelen Kutusundan bir aday açın ve bir etkinlik oluşturmak ve ilişkilendirmek için üstteki “Etkinlik” sekmesine tıklayın.

Takvim veya etkinlikler liste görünümü

takvimde veya etkinlikler sekmesinin liste görünümünde:
“+ Etkinlik” butonuna tıklayın.

İletişim Kişileri

kişiler zaman çizelgesinde bir kişinin zaman çizelgesinin üzerine geldiğinizde ekranın sağ tarafında “+” > Etkinlik ekle seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama

mobil uygulamanızda etkinlikler bölümünün sağ üst köşesindeki “+” butonuna tıklayarak etkinlik ekleyin.

E-postaları etkinlik olarak ekleyin

Sales Inbox veya detay görünümlerinden e-postalar gönderin ve bunları otomatik olarak etkinlik olarak ekleyin.

Bu, raporlama boşluklarını azaltmanıza ve gönderdiğiniz her e-posta için ayrı etkinlikler oluşturmadan etkinlik performansı raporunda ekibinizin çabasını daha doğru izlemenize yardımcı olur.

Bu seçeneği, e-posta senkronizasyon ayarlarınızda varsayılan olarak etkinleştirebilirsiniz.

E-posta kompozitöründe göndermeden önce de ayarlayabilirsiniz.

Toplu etkinlik ekleme

Aynı anda birden fazla etkinlik oluşturmanız gerekiyorsa, bir elektronik tabloyu içe aktarın veya desteklenen liste görünümlerinden doğrudan oluşturun.

Toplu etkinlik oluşturma, anlaşmalar, iletişimler, müşteri adayları ve Sales Inbox (Gönderilen klasörü) bölümlerinin liste görünümlerinde kullanılabilir.

Her birinde, etkinlik oluşturmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından toplu seçeneği kullanarak bir kerede birden fazla etkinlik ekleyin.

Her liste görünümü için adım adım talimatlar için şu makalemize bakın Toplu olarak etkinlikleri nasıl oluşturabilirim?.

Bir etkinlik planlama

Bir etkinlik planlama penceresi, seçilen gün için sağda takviminizi ve solda etkinlik alanlarını gösterir.

Bu, etkinliklerinizi verimli bir şekilde planlamanıza, çifte rezervasyon yapmaktan kaçınmanıza ve mevcut etkinliklerinizi gerektiğinde yeniden planlamanıza yardımcı olur.

Etkinlik planla isteminde, aşağıdaki etkinlik detaylarını doldurabilirsiniz:

• Başlık – Etkinliğinizin adı
  
• Tür – Varsayılan veya özel etkinlik türü
• Zaman, tarih ve süre – Etkinliğin ne zaman ve ne kadar sürdüğü
• Meşgul/Boş – Etkinlikler varsayılan olarak "Boş" olarak ayarlanır. Eğer bir etkinlik "Meşgul" olarak ayarlanmışsa, müşterileriniz bu zaman dilimini herhangi bir Scheduler bağlantısı aracılığıyla rezerve edemez.
• Not – Etkinliğinizin açıklaması. Bu özel olup yalnızca Pipedrive hesabınız içinde görünür.

Diğer bazı dikkat çekici etkinlik alanları:

• Son etkinlik tarihi – tamamlandığı işaretlenen son etkinliğin tarihini gösterir
• Sonraki etkinlik tarihi – henüz tamamlanmamış olan planladığınız sonraki etkinliğin tarihini gösterir
• Güncelleme zamanı – Bir öğe üzerinde yapılan son güncellemenin tarihi (yeni bir etkinlik oluşturma, bir alanı güncelleme, aşamaları taşıma vb.).

Etkinliğinize misafirler, konum veya açıklama eklemek için, etkinlik penceresinin zaman, tarih ve süre bölümünün altındaki kısmı genişletin.

• Misafirler – Etkinliğe davet etmek istediğiniz kişiler. Bu, mevcut Pipedrive kişilerinizi veya bir dış e-posta adresini içerebilir.
  • Misafirleri davet et – E-posta adresleri veya Pipedrive kişi bilgilerini misafirler bölümüne eklemek, onlara etkinlik davet e-postaları gönderir.
• Konum – Etkinliğinizin adresi. Pipedrive, konumun Google Haritalarında bir coğrafi konumla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol eder. Etkinlikler liste görünümünde, konuma tıklayarak Google Haritalarında görebilirsiniz.

• Açıklama – Etkinlik hakkında, dış takviminizle senkronize edilecek ek detaylar. Etkinliğinize eklenen nottan farklı olarak, açıklama etkinliğe eklenen misafirlere herkese açık olarak görünür.

İşlemleri ve kişileri bağlama

Bir etkinlik planlama penceresinde, sahibini seçebilir ve etkinliği bir anlaşma, organizasyon veya kişiye bağlayabilirsiniz.

Bir etkinlik bir öğeye bağlandığında, öğenin detay sayfasında görünür.

• Bağlı işlem – Yalnızca bir işleme bağlı bir etkinlik, otomatik olarak o işlemin bağlı olduğu kişi ve organizasyon ile bağlantılıdır.
• Bağlı kişi – Bir kişi iletişimine bağlı bir etkinlik, otomatik olarak o kişinin organizasyonuna bağlıdır.
• Bağlı organizasyon – Bir organizasyona bağlı bir etkinlik, her organizasyona bağlı birden fazla işlem ve kişi iletişimi olabileceğinden, otomatik olarak onun işlemlerine veya kişi iletişimlerine bağlı değildir.

Aktiviteleri Tamamlama

Aktiviteleri tamamlama hakkında bilmeniz gereken birkaç şey:

• Etkinlikleri liste görünümünden, takvim görünümünden, bağlı öğelerin detay sayfalarından veya kişilerin zaman çizelgesi görünümünden tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
• Bir etkinliğin tamamlandı olarak işaretlenme zamanı alanı, etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde güncellenir.
• Son tarih alanı, aktivitenin başlangıçta planlandığı tarih ve saati her zaman gösterir.
• Bir etkinliğin son tarih alanını manuel olarak düzenleyebilirsiniz – hatta geriye dönük olarak – ancak tamamlandı olarak işaretlenme alanı her zaman o etkinliğin tamamlandı olarak işaretlendiği zamanı yansıtır.

Aktivite tamamlandı olarak işaretlenme mantığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Etkinlikleri Silme

Etkinlikler hem takviminizden hem de liste görünümünüzden silinebilir.

Liste görünümünüzden bir etkinliği silmek için, sol kenar boşluğundan bir veya birden fazla etkinlik seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın:

Takvim görünümünüzden bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın: