Bilgi Bankası

Pipedrive’ın toplantı planlayıcı aracı, hem sizin hem de müşterileriniz için uygun olduğunda iletişimde kalmanın harika bir yoludur ve bunu e-posta senkronizasyonu özelliği ile birlikte kullanabilirsiniz.

Toplantı planlayıcısını nerede bulabilirsiniz

Pipedrive'da toplantı planlayıcısı bağlantısını birkaç yerden oluşturabilir veya kopyalayabilirsiniz:

• Eğer e-posta senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, e-posta oluşturucu penceresinde “Toplantı planlayıcısı” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

• E-posta senkronizasyonu etkin değilse, detay görünümünü açabilir ve “Toplantı planlayıcısı” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

• Aktiviteler sekmesinde, ekranın sol üst köşesindeki ”Toplantı planlayıcısı“ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Bağlantı türleri

Pipedrive'da iki tür toplantı bağlantısı vardır. Genel kullanılabilirlik, müşterilerimizin geniş bir zaman aralığından seçim yapmasına olanak tanırken, belirli zaman bağlantıları, tek seferlik toplantılar için tam zaman dilimleri önermenizi sağlar.

Genel kullanılabilirlik

Genel kullanılabilirlik, müşterilerin rezervasyon yapabileceği daha geniş zaman dilimlerini seçtiğiniz anlamına gelir.

Kullanılabilirliğinizi sunmak için bir bağlantı oluşturmak üzere Yönetim kullanılabilirliği > Kullanılabilirlik ekle seçeneğini belirleyin veya varsayılan olanı düzenleyin.

Belirli zamanlar

Belirli zamanlar için planlama, müşterilerle tek seferlik etkileşimler için zaman dilimleri oluşturduğunuz anlamına gelir. Bu, öğle yemeği toplantıları veya planlı telefon görüşmeleri gibi tekrarlanmayan randevular için tasarlanmıştır.

Müşterinize sunmak istediğiniz takvimdeki boş alanları seçmek için “Zamanları seç” seçeneğini belirleyin.

Önerilen zamanları yönetme

Toplantı planlayıcı bağlantılarınızı oluşturduktan sonra bile, hem genel hem de özel mevcut zamanlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Genel uygunluk

Aktiviteler > Toplantı planlayıcı > Uygunluğu yönet bölümüne gidin, ardından yeni bir bağlantı için “Uygunluk ekle” seçeneğini seçin veya düzenlemek için mevcut bağlantılarınızdan birine tıklayın.

Bu bölümde, toplantı süresini, uygunluğun aktif olacağı tarihleri ve zaman dilimlerini tanımlamanız gerekir. Gerekirse tampon ve zaman ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.

Genel uygunluk penceresinde, önizleme, paylaşma veya silmek için çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.

• Genişlet
  Belirtilen toplantı planlayıcı bağlantısındaki mevcut zaman dilimlerini görün
• Çöp kutusu simgesi
  Toplantı planlayıcı bağlantısını silin
• Önizleme simgesi
  Bağlantının alıcılarının göreceği önizlemeyi görün
• Paylaş
  Paylaşılabilir bir toplantı planlayıcı bağlantısı oluşturun

Özel zaman dilimleri

Toplantı planlayıcı > Zamanları seç bölümüne gidin ve takvim görünümünü kullanarak randevunuz için gün ve saati seçin.

Mevcut tek zaman randevu bağlantılarınızı düzenlemek için Zamanları seç üzerine gelin ve dişli simgesine tıklayın.

Bir zaman dilimi ayarlama

Bir toplantı programlayıcı kullanılabilirliği oluşturduktan sonra, bağlantıyı aşağıdaki yollarla paylaşabilirsiniz.

Manuel

Etkinlikler > Toplantı programlayıcı bölümüne gidin ve davet bağlantınızı kopyalamak için kullanılabilirliğin üzerine gelin.

E-posta

Toplantı programlayıcı bağlantınızı Pipedrive'da oluşturulan herhangi bir e-posta gövdesine doğrudan gömün.

Web sitenize gömün

Etkinlikler > Toplantı programlayıcı > Kullanılabilirliği yönet bölümüne gidin. Ardından, ekranın sağ tarafında “Paylaş” butonuna tıklayın.

Toplantı bağlantısını gömmek için kodu kopyalayın ve web sitenize yapıştırın.

Bir müşteri randevu oluşturmak için bir zaman dilimi seçtiğinde, bir onay e-postası alacak:

Bir randevu ayarlamak, Pipedrive etkinlik takviminizde de bir etkinlik oluşturur:

Bu görünümden bir randevuya tıklamak, sizi Takvim görünümüne yönlendirecek ve burada randevunuzu düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Takvim formuna alt bilgi ekleme

Toplantı takvim formunuza alt bilgi eklemek için, toplantı detayları penceresine gidin ve ekranın alt kısmında “+ Alt bilgi ekle” butonuna tıklayın.

Bağlantı alıcısı, iletişim bilgilerini gönderdiklerinde alt bilgi metnini görecektir:

Randevuları Silme

Silmek istediğiniz randevuya tıklamak için etkinlikler takviminize gidin.

Toplantı zamanını ve çöp kutusu simgesini seçebileceğiniz toplantı planlayıcı takvimine yönlendirileceksiniz.