Bilgi Bankası

Bir elektronik tablodan Pipedrive'a veri aktarırken, başarıyla aktarılması için her öğe için zorunlu olan alanları eklemek önemlidir. Bu makale, hangi alanların aktarım için zorunlu olduğunu açıklar.

Pipedrive'a veri aktarma hakkında daha genel bilgilere ihtiyacınız varsa, bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Öncülür

Pipedrive'daki her öncülün, bir iletişim kişisi veya örgüt ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bir öncülü içe aktarmak için, elektronik tablonuzda öncül başlığı, ve aşağıdakilerin bir tanesi olması gerekmektedir:

• Kişinin adı
• Örgütün adı

İçe aktarımı eşleştirirken, elektronik tablodaki sütunlarınızı Pipedrive veri alanlarına eşlemeniz gerekecektir. İçe aktarma tamamlandığında, öncülleriniz otomatik olarak iletişim kişilerinize bağlanacaktır.

Öncülü içe aktarırken hangi diğer alanları ekleyebilirim?

Öncülerinizle birlikte bir not veya sahip de içe aktarabilirsiniz.

Anlaşmalar

Leads gibi, Pipedrive'daki her anlaşmanın ya bir iletişim kişisi ya da bir kuruluşla ilişkili olması gerekmektedir. Bir anlaşma içe aktarmak için en az bir anlaşma alanı ve aşağıdaki şunlardan birini elektronik tablonuza eklemeniz gerekmektedir:

• Kişinin adı
• Kuruluşun adı

Anlaşma başlığı alanını dahil etmenizi öneririz, ancak zorunlu değildir. Anlaşma başlığı içermiyorsanız, anlaşma otomatik olarak içe aktarıldığı kişinin adını alacaktır.

İçe aktarım sırasında hangi diğer alanları dahil edebilirim?

Ayrıca aşağıdaki anlaşma alanlarını da dahil edebilirsiniz:

• Sahip
• Aşama
• Değer
• Beklenen kapanış tarihi
• Herhangi bir özel alan

Tarihî bir anlaşma veya daha önceden kapatılmış bir anlaşma içe aktarıyorsanız, aşağıdaki alanları kullanabilirsiniz:

• Kazanma zamanı
• Kaybetme zamanı
• Durum

İçe aktarıldığında, anlaşmanın başlığı otomatik olarak kuruluşun adını alacaktır. Eğer bir kuruluş yoksa, içe aktarıldığı kişinin adını alacaktır.

Kişiler: insanlar ve kuruluşlar

İnsanları veya kuruluşları içe aktarırken, başarılı bir iletişim oluşturmak için sadece ad zorunludur. Bununla birlikte, iletişiminizi daha iyi tanımlamak ve çoğaltmaların oluşmasını engellemek için daha fazla alan eklemeniz önerilir. Pipedrive'ın içe aktarma sırasında çiftleri nasıl algıladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

İnsanlar için, çoğaltmaların oluşmasını engellemek için aşağıdakileri ekleyin:

• e-posta adresi
• Telefon numarası

Kuruluşlar için, çoğaltmaların oluşmasını engellemek için aşağıdakileri içerir:

• Adres

Kuruluşlar ve insanlar ayrı ayrı oluşturulabilir, ancak birlikte içe aktarmanızı ve otomatik olarak bağlantı kurmanızı öneririz.

Ürünler

Bir ürünü içe aktarmak için sadece elektronik tablonuzda ürün adına ihtiyacınız olacak.

Ürün içe aktarımıyla hangi diğer alanları dahil edebilirim?

Ayrıca fİyat, para birimi, açıklama ve herhangi özel alanları gibi diğer ürün alanlarını da dahil edebilirsiniz.

Notlar

Notlar anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar, faaliyetler ve potansiyel müşteriler altında eklenir ve tek başına var olamazlar. Bir notu içe aktarıyorsanız, ayrıca aşağıdaki bilgilerden birini (ve zorunlu alanlarını) de eklemelisiniz:

• Kuruluş
• Kişi
• Anlaşma
• Potansiyel müşteri

Hangi diğer not alanlarını ekleyebilirim?

Notlar için aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz:

• Notun oluşturulma tarihi
• Notun güncelleme tarihi

Etkinlik

Şu anda etkinliklerin zorunlu alanları yok. Bununla birlikte, konu, bitiş tarihi, tür ve atanan kullanıcı, ayrıca ilişkili anlaşmalar, potansiyel müşteriler veya kişiler gibi bilgilerin dahil edilmesi önerilir.

Eğer etkinliğiniz zaten tamamlanmışsa aşağıdaki geçmiş alanları içerebilirsiniz:

• Tamamlanma zamanı
• Tamamlandı olarak işaretlenme zamanı