Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
İthalat: zorunlu alanlar
Bir elektronik tablodan Pipedrive'a veri aktarırken, her öğe türü için belirli alanlar gerekir. Zorunlu alanlar eksikse içe aktarma hiçbir öğe oluşturmaz ve içe aktarılmayanları göstermek için bir dosyayı atla oluşturulur.
Adım adım eksiksiz bir kılavuz için elektronik tablolarla Pipedrive'a veri aktarma makalemize göz atın.
Öğelere göre zorunlu alanlar
Aşağıdaki tablo, her öğe türü için minimum gereksinimlere hızlı bir genel bakış sunar.
| Öğe | Zorunlu alanlar |
|---|---|
| Kişiler | Kişinin adı |
| Organizasyonlar | Örgütün adı |
| Müşteri adayları | En az bir müşteri adayı alanı + kişi adı veya organizasyon adı |
| Teklifler | En az bir anlaşma alanı + kişi adı veya organizasyon adı |
| Projeler | En az bir proje alanı + anlaşma başlığı, kişi adı veya organizasyon adı |
| Faaliyetler | Zorunlu alan yok |
| Notlar | Bir kişi, organizasyon, anlaşma, müşteri adayı veya projeyle bağlantılı olmalıdır |
| Ürünler | Ürün adı |
Başarılı bir içe aktarma için gereken minimum budur.
İçe aktarmadan önce, elektronik tablonuzun ihtiyacınız olan her şeyi içerdiğinden emin olmak için veri alanlarınızı gözden geçirin. Ayrıca müşteri adayları, anlaşmalar ve kişiler için özel alanlar oluşturabilirsiniz, ayrıca şirketinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde organizasyonlar, ürünler ve projeler için de özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Alanları gözden geçirmek veya oluşturmak için hesap menüsü > Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.
Öğe gereksinimleri ve önerilen alanlar
Zorunlu alanlar içe aktarmanın başarılı olmasını sağlarken, daha fazla bilgi eklemek verilerinizi düzenlemenize ve yinelenen kayıtları önlemenize yardımcı olur.
Kişiler: insanlar ve kuruluşlar
Bir kişi oluşturmak için yalnızca ad alanına ihtiyacınız vardır.
Ancak daha fazla ayrıntı eklemek veri kalitesini artırır ve yinelenen kayıtların önlenmesine yardımcı olur.
- Kişiler için e-posta veya telefon numarası ekleyin
- Organizasyonlar için bir adres ekleyin
Dosyanız hem kişileri hem de organizasyonları içeriyorsa, bunları otomatik olarak birbirine bağlamak için birlikte içe aktarabilirsiniz.
Müşteri adayları, anlaşmalar ve projeler
Müşteri adayları, anlaşmalar ve projeler başka bir öğeyle bağlantılı olmalıdır.
Müşteri adayları ve anlaşmalar için, bir kişi adı veya organizasyon adı ile birlikte en az bir öğe alanı ekleyin.
Projeleri iki şekilde içe aktarabilirsiniz:
- Yalnızca proje verileriyle, proje başlığını kullanarak
- Diğer öğelere bağlı olarak, anlaşma başlığı, kişi adı veya organizasyon adı kullanarak
Verilerinizi daha iyi yapılandırmak için sahip, değer, aşama, faz, tarihler veya özel alanlar gibi ek alanlar ekleyebilirsiniz.
Faaliyetler
Faaliyetler için zorunlu alan yoktur.
Ancak konu, son tarih, tür ve atanan kullanıcı gibi ayrıntıların eklenmesi, onları daha kullanışlı ve yönetmesi daha kolay hale getirir.
Tamamlanmış faaliyetleri içe aktarıyorsanız, tamamlanma zamanı gibi geçmiş alanları da ekleyebilirsiniz.
Notlar
Notlar her zaman başka bir öğeyle bağlantılı olmalıdır.
Notları içe aktarırken ilgili kişi, organizasyon, anlaşma, müşteri adayı veya proje için gerekli alanları ekleyin.
Ürünler
Ürünleri içe aktarmak için yalnızca ürün adı gerekir.
Daha fazla bağlam için fiyat, para birimi, açıklama ve özel alanlar gibi alanlar ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır