Bilgi Bankası

Her zaman aynı isme sahip kişilerle (örneğin, John Smith) iletişime geçme olasılığınız vardır. Bu nedenle Pipedrive'da bir içe aktarma çalıştırdığınızda, çoğaltmaları tanıyıp birleştirmeniz için seçenek sunulacaktır. Aynı zamanda bu birleştirme adımını atlamayı tercih ederseniz, birden fazla kayıt oluşturmayı seçebilirsiniz.

Eğer hangisinin size uygun olduğundan emin değilseniz, Pipedrive'ın çoğaltmaları nasıl aradığını ve nasıl işlediğini anlamak için bu makaleye göz atmanız faydalı olabilir.

Fırsatlar

Satışların doğası gereği, aynı isime sahip birden fazla fırsatınız olabilir, bu nedenle Pipedrive'da fırsatlar için tekrarlanan bir tanımlayıcı bulunmamaktadır. Bu, aynı isimle birden fazla fırsatı içe aktardığınızda, bu fırsatların kopyalar olarak kabul edilmeyeceği ve hepsinin içe aktarılacağı anlamına gelir.

Kişiler

Bir Kişi'nin adı içeriğe tanımlandığında, Pipedrive aşağıdaki bilgilere bakarak bir dublikat kaydı belirlemeye çalışır:

• Kişi - Kuruluş

• Kişi - Telefon

• Kişi - E-posta

Eğer Pipedrive bu üç alandan herhangi birisinin Pipedrive veritabanında ya da içe aktarma dosyasında başka bir kişiyle eşleştiğini tespit ederse, onları birleştirir ve içe aktarmada bulunan herhangi yeni veriyi ekler.

Kuruluşlar

Bir kuruluşun adı içe aktarımda tanındıktan sonra, Pipedrive aşağıdaki bilgilere bakar ve bir dublikat kaydın olup olmadığını belirler:

• Kuruluş - Adres

Aynı adlı kuruluşlara sahip olabilirsiniz, ancak her zaman adres alanını belirtmelisiniz. Eğer adres, Pipedrive veritabanınızda veya içe aktarma dosyanızda var olan bir kuruluşla eşleşiyorsa, kuruluşları birleştirir ve içe aktarmada yer alan yeni bilgileri ekler.

Örnekler

Veri Birleştirme

Diyelim ki bu insanların listesini içe aktarıyorsunuz ve hepsinin aynı isimleri var. Bu örnekte, aynı satırlarda üç kez eşleşme kriteri bulunduğu için sonunda iki Jon Snow'a sahip olacaksınız.

Eşleşme kriterleri:

1. 1. satırdaki Jon Snow oluşturuldu.

2. Pipedrive, 2. satırdaki "Jon Snow" tanıdı ve eşleşen bir kuruluş, telefon ve/veya e-posta arar. Ardından 2. satırdaki kişi adı ve kuruluş adı'nın 1. satırdakilerle aynı olduğunu fark eder ve bu nedenle 2 Jon Snow oluşturmaz. Bunun yerine, 2. satırdaki benzersiz telefon numarasını 1. satırdaki oluşturulan telefon numarasına eşler.

3. Pipedrive, 3. satırdaki "Jon Snow" tanıdı ve eşleşen bir kuruluş adı, kişi telefon ve kişi e-posta arar. Ardından 1. satırdaki ile aynı olan kişi e-postası'nı bulur ve bu nedenle ek bir Jon Snow oluşturmaz. Bunun yerine, yeni Telefon numarasını 1. satırın kaydına ekler ve ayrıca 3. satırdaki kuruluş adı'nı "Duvar" olarak günceller.

4. Pipedrive, 4. satırdaki "Jon Snow" hatada üçüncü bir çakışmayla daha karşılaşır, ancak bu sefer mevcut Jon Snow'a eşleşen bir kuruluş adı, kişi telefon veya kişi e-postası bulamaz. Bu nedenle, bu benzersiz telefon numarası ve e-posta adresiyle ikinci bir Jon Snow oluşturur.

Birden çok kayıt oluşturma

Bu makalenin başında belirtildiği gibi, birleştirme adımını atlamak için seçeneği seçebilirsiniz. Birden çok kayıt oluşturma seçeneği, her kullanıcının kendi kopyasına sahip olmasını istediğiniz durumlarda kullanışlı olabilir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise, oluşturulan her iletişim sadece bir sahibe bağlanabilir.

Birden çok kayıt oluşturmanın karmaşık bir veritabanı oluşturabileceğini lütfen dikkate alın. Bir iletişime bağlı olarak birden fazla kullanıcı isterseniz, tek bir öğe oluşturabilir ve diğer kullanıcıları takipçi olarak ekleyebilirsiniz. Bunu yaparak, sahip ve takipçiler bu öğeyi görebilir ve üzerinde çalışabilir, birden çok kayıt oluşturma ihtiyacı olmadan.