Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylbladfiler, vilket gör det möjligt att lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive - till exempel, om du importerar företagsdata och vill märka dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur de data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datastruktur.

Ladda ner vårt exempelkalkylblad här för en övning i import, kolla in vår "Börja med grunderna" Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp, eller besök vår veckovisa webbinarium för en detaljerad visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i denna post.

Förbered dig för en import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkyl-enligt.

• Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer)?
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer, och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter, och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för kalkylformatering:

• Ta bort formler – Använd en färsk kalkyl utan några formler. Om du har en kalkyl som använder formler eller data-länkning för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från din kalkyl till ett färskt blad utan formler.
• En flik per kalkyl – Din kalkyl bör endast ha en flik med data. Om din kalkyl har mer än en flik - en flererbjudandekalkyl, till exempel - kopiera och klistra in flikarna i individuella filer och importera dem en åt gången.
• Inga specialsymboler – Din kalkyl får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel, en kolumn för affärsbelopp bör bara inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000".
• Kalkylstorleksbegränsning – Det finns ingen maximal begränsning för antalet kalkylkolumner, men maximal filstorlek är 50 MB, med en begränsning på 50 000 rader per kalkyl.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje objekt. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagt till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas.

Till exempel är "jobbtitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladskolumnen till det nyligen skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelvalsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under mappningsstadiet för din import. Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer)>Importera data>Från en kalkylblad. Klicka på “Från en kalkylblad” och välj filen du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv-filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad mot den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. Du kan sväva över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.

Den automatiska igenkänningsfunktionen kommer automatiskt att matcha kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Oidentifierade fält måste dras från Pipedrive-fälten (till höger) till sina lämpliga kalkylbladskolumner (till vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn lättare.

När du har avslutat kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranska och avsluta

I nästa fönster väljer du vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dublett i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data konsolideras detta till en post.

Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under import i denna artikel.

Denna sida visar också en förhandsgranskning av dina data efter importen.

När du har förhandsgranskat din import, välj “Starta import.”

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.

Vad är en "skip-fil"?

Eventuella felaktigt importerade objekt samlas i en skip-fil, som inkluderar raden där problemet uppstod och orsaken till det.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att alla dina data kommer in i systemet.

Din skip-fil kommer att se ut så här:

Undrar du varför dina importerade data hoppades över?. Läs mer om varför data hoppas över i den här artikeln.

Hur återställer jag en import?

En kalkylbladsimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med återställ-knappen som finns i din importhistorik.