Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylarksfiler, vilket gör att du kan lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive - till exempel, om du importerar företagsdata och vill märka dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur de data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datamodell.

Ladda ner vårt exempelkalkylarks här för en övningsimport, kolla in vår "Kom igång med grunderna" Pipedrive Academikurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webinar för en detaljerad visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i detta inlägg.

Förberedelser inför en import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylblad därefter.

• Försöker du importera en lista över kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen deal för var och en?
• Vill du importera kontakter, öppna deals, och skapa aktiviteter för dessa deals?
• Vill du importera kontakter, öppna deals med aktiviteter, och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya deals för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för kalkylbladsformatering:

• Ta bort formler – Använd ett rent kalkylblad utan några formler. Om du har ett kalkylblad som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylblad till ett rent blad utan formler.
• Separata flikar på kalkylblad – Om ditt kalkylblad har mer än en flik med data - ett kalkylblad med flera erbjudanden, till exempel - se till att välja rätt flik du vill importera.

• Inga specialtecken – Ditt kalkylblad får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn för dealvärde bara inkludera siffran "1000" och inte symbolen "$1000".
• Specificera valutor – Efter punkten ovan rekommenderar vi att lägga till en separat kolumn för att specificera valutor om dina deals har värden i olika valutor.
• Limmitt för kalkylbladets storlek – Det finns ingen maximal gräns för antalet kalkylbladskolumner, men den maximala filstorleken är 50 MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om din kalkylblad innehåller data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfälten, lägg till ett anpassat fält innan import så att din data har någonstans att kartläggas.

Till exempel är "yrkestitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och kartlägg kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enskilt-alternativsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under kartläggningsstadiet av din import. Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till "..." (Mer)> Importera data > Från en kalkylark. Klicka på “Från en kalkylark” och välj filen du tänker importera. Pipedrive stödjer Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylark till motsvarande ikon och fält i kartläggningssteget. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.

Funktionen för automatisk igenkänning kommer automatiskt matcha kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylarks-kolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn enklare.

När du är klar med kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranska och avsluta

Den här sidan förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att navigera genom dataflikarna för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Nästa.”

I nästa steg, välj vad du vill göra om dubletter finns i ditt kalkylark. Om Pipedrive upptäcker en dubblett i ditt kalkylark eller Pipedrive-data, kommer den konsolidera detta till en post.

Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dubletter vid import i den här artikeln.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta import”.

Efter din import

Efter din import ser du en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.

Vad är en "skip-fil"?

Eventuella felaktigt importerade objekt samlas i en skip-fil, som inkluderar raden där komplikationen uppstod och orsaken till det.

Om du till exempel importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den informationsraden att hoppas över. Pipedrive kommer sedan att ta den raden och organisera den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data kommer in i systemet.

Din skip-fil kommer att se ut så här:

Funderar du på, "Varför hoppades min importdata över?". Läs mer om varför data hoppas över i den här artikeln.

Hur återgår jag en import?

En kalkylbladsimport kan återgås inom 48 timmar efter sin initiala import med återgå-knappen som finns i din importhistorik.