Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS-, XLSX- och CSV-kalkylbladsfiler, vilket gör att du kan lägga till leads, affärsmöjligheter, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt. Innan du börjar, ta en titt på vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive. Det är viktigt att förstå hur de data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datastruktur.

Ladda ner vårt exempelkalkylblad här för att öva på att importera, ta en titt på vår ”Börja med grunderna” Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp eller besök vårt veckovisa webbinarium för en grundlig visuell guide.

Att förbereda för en import

Innan du importerar, ta hänsyn till den data du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylblad därefter.

• Lägger du till en lista med kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för var och en?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för formatering av kalkylbladet:

• Ta bort formler – Använd ett nytt kalkylblad utan några formler. Om du har ett kalkylblad som använder formler eller datalänkning för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylblad till ett nytt blad utan formler.
• En flik per kalkylblad – Ditt kalkylblad bör bara ha en flik med data. Om ditt kalkylblad har fler än en flik, kopiera och klistra in flikarna i separata filer och importera dem en åt gången.
• Inga specialtecken – Ditt kalkylblad får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn med affärsvärde bara inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000".
• Gräns för kalkylbladets storlek – Det finns ingen maxgräns för antalet kalkylbladskolumner, men den maximala filstorleken är 50 MB, med en begränsning på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd mot motsvarande fält i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält vid import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om din kalkylblad innehåller data för leads, affärsmöjligheter eller kontakter som inte täcks av standardfälten, lägg till ett anpassat fält innan importen så att din data har någonstans att mappas.

Till exempel är "jobbtitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladets kolumn till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar en text- eller singelalternativsfält.

Du kan även skapa anpassade fält under mappningssteget för din import. Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.

Starta din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till " ..." (Mer)> Importera data > Från en kalkylblad. Klicka på “Från en kalkylblad” och välj filen du tänker importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx)- och .csv-filer.

Steg 2: Mappning

För att importera dina data till Pipedrive, mapa varje kolumn i ditt kalkylblad till relevant ikon och fält i mappningssteget. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.

Automatisk igenkänning funktionen matchar automatiskt kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att enklare hitta Pipedrive-fältnamnen.

När du är klar med mappningen, klicka på " Nästa."

Steg 3: Förhandsgranska och avsluta

I nästa fönster väljer du vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en duplicerad post i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer det att konsolidera detta till en post. Du kan läsa mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under import i den här artikeln.

Den här sidan visar också en förhandsgranskning av dina data efter importen.

När du har förhandsgranskat din import väljer du " Starta importen."

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.

Vad är en "skip-fil"?

Eventuella felaktigt importerade objekt samlas i en skip-fil, som inkluderar den rad där komplikationen uppstod och orsaken till det.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personnamn), kommer den informationsraden att hoppas över. Pipedrive kommer sedan att ta den raden och organisera den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data hamnar i systemet.

Din skip-fil kommer att se ut så här:

Du kan läsa mer om varför data hoppar över i den här artikeln.

Hur ångra jag en import?

En kalkylbladsimport kan ångras inom 48 timmar från den första importen med hjälp av ångra-knappen som finns i din importhistorik.