Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylbladfiler, vilket gör det möjligt att lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt. Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive. Det är viktigt att förstå hur data du importerar kommer att passa in i Pipedrives databasstruktur.

Ladda ner vårt exempelkalkylblad här för en övningsimport, ta en titt på vår "Get started with the basics" Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webinar för en djupgående visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i den här posten.

Förberedelser inför import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkyl enligt det.

• Är det en lista med kontakter (personer och organisationer) du försöker importera?
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?
• Vill du importera kontakter, skapa öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, skapa öppna affärer med aktiviteter och lägga till anteckningar?
• Eller skapa nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för att formatera kalkylarket:

• Ta bort formler – Använd ett rent kalkylark utan formler. Om du har ett kalkylark som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylark till ett nytt ark utan formler.
• En flik per kalkylark – Ditt kalkylark bör endast ha en flik med data. Om ditt kalkylark har mer än en flik, kopiera och klistra in flikarna i individuella filer och importera dem en åt gången.
• Inga specialtecken – Ditt kalkylark kan inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn för affärsvärde endast innehålla numret "1000" och inte symbolen "$1000".
• Begränsning för kalkylarksstorlek – Det finns ingen maximal begränsning för antalet kalkylarkskolumner, men den maximala filstorleken är 50 MB, med en begränsning på 50 000 rader per kalkylark.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kopplad till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas.

Till exempel är "jobbtitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa sedan kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelalternativsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under mappningsstadiet av din import. Läs mer om anpassade fält i denna artikel.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer)> Importera data > Från ett kalkylblad. Klicka på “Från ett kalkylblad” och välj den fil du tänker importera. Pipedrive stödjer Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, koppla varje kolumn i ditt kalkylblad till rätt ikon och fält i kartläggningsstegen. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den refererar till i Pipedrive.

Funktionen för automatisk igenkänning matchar automatiskt kolumnhuvudet med fälten i Pipedrive. Alla oidentifierade fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till sina lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn mer lätt.

När du är klar med kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranska och slutför

I nästa fönster, välj vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dublett i ditt kalkylblad eller i Pipedrive-data, kommer det att konsolidera detta till en post. Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under import i den här artikeln.

Den här sidan visar också en förhandsgranskning av dina data efter importen.

När du har förhandsgranskat din import, välj “Starta import.”

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade datan.

Vad är en "skip-fil?"

Alla felaktigt importerade poster sätts ihop i en skip-fil , som inkluderar raden där komplikationen uppstod och orsaken till varför.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den informationsraden att hoppas över. Pipedrive tar sedan den raden och organiserar den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data kommer in i systemet.

Din skip-fil kommer se ut så här:

Du kan lära dig mer om varför data hoppas över i den här artikeln.

Hur återgår jag en import?

En kalkylarksimport kan återgås inom 48 timmar efter sin initiala import med knappen återgå som finns i din importhistorik.