Kunskapsbas

Aktiviteter i Pipedrive representerar varje planerad åtgärd från din sida mot avslutandet av en affär: ett telefonsamtal, lunchmöte, e-post – vad det nu är kan du schemalägga det för dina personer, kontakter, organisationer, leads, affärer eller projekt så att du alltid vet vad som kommer härnäst.

Var man kan hitta det

Du kan hitta dina aktiviteter genom att klicka på ikonen i menyn till vänster:

Lägga till aktiviteter

Det finns flera platser i Pipedrive där aktiviteter kan skapas.

• I pipeline-vyn under fliken affärer:
  Klicka på en affärs aktivitetssymbol i pipeline-vyn för affärerna.
  
  
  
• I detaljvyn av vilken affär, projekt, person eller organisation som helst:
  Klicka på aktivitet-fliken för att länka en aktivitet direkt till den posten.
  
• I lead-vyn inom Leads Inbox:
  Välj en lead från din Leads Inbox och klicka på “Aktivitet”-fliken högst upp för att skapa och länka en aktivitet till leaden.
  
• I kalendern eller listvyn av aktiviteter-fliken:
  Klicka på “+ Aktivitet” knappen i kalendern eller listvyn av din aktivitetsflik.
  
• I kontaktens tidslinje under kontakter-fliken:
  Klicka “+” > Lägg till aktivitet på höger sida av skärmen när du hovrar över en kontakts tidslinje.
  
• I mobilappen:
  Klicka på “+” i det övre högra hörnet av aktivitetssektionen i din mobilapp för att lägga till aktiviteter.

Schemaläggning av en aktivitet

Den Schemalägg en aktivitet uppmaningen visar hela dagens agenda till höger, bredvid de nödvändiga fälten för att schemalägga din nästa aktivitet.

Detta hjälper dig att schemalägga dina aktiviteter effektivt, förhindra dubbelbokningar och omplanera dina befintliga aktiviteter vid behov.

I den Schemalägg en aktivitet uppmaningen kan du fylla i följande aktivitetsdetaljer:

• Titel – Namn på din aktivitet
  
• Typ – Standard eller anpassad aktivitetstyp
• Tid, datum och varaktighet – När och hur länge aktiviteten är
• Upptagen/Fri – Aktiviteter är inställda på "Fri" som standard. Om en aktivitet är inställd på "Upptagen", kan dina kunder inte boka den tidpunkten genom några Scheduler länkar.
• Notering – En beskrivning av din aktivitet. Detta är privat och endast synligt inom ditt Pipedrive-konto.

Några andra anmärkningsvärda aktivitetsfält:

• Senaste aktivitetsdatum – visar datumet för den senaste aktiviteten som markerades som genomförd
• Nästa aktivitetsdatum – visar datumet för nästa aktivitet du schemalade som inte är markerad som genomförd än
• Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen gjord på ett objekt (en ny aktivitet skapad, ett fält uppdaterat, flytta faser osv.)

För att lägga till gäster, en plats, eller en beskrivning till din aktivitet, expandera sektionen under tids-, datum- och varaktighetssektionen i aktivitetsfönstret.

• Gäster – Personerna du vill bjuda in till aktiviteten. Detta kan antingen vara dina befintliga Pipedrive-kontakter eller en extern e-postadress.
  • Bjud in gäster – Tillägg av e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner till gästsektionen skickar e-postinbjudningar till aktiviteten till dem.
• Plats – Adress till din aktivitet. Pipedrive kontrollerar automatiskt om platsen matchar en geo-lokalisering på Google maps. I aktivitetslistvyn kan du klicka på platsen och se den på Google maps.

Beskrivning – Ytterligare detaljer om aktiviteten som kommer att synkroniseras till din externa kalender. Till skillnad från noten som lades till din aktivitet, är beskrivningen offentligt synlig för alla gäster som lades till aktiviteten.

Länka affärer och kontakter

I fönstret Boka en aktivitet kan du ange ägaren, samt affären, organisationen och personen du vill länka till aktiviteten.

När en aktivitet är kopplad till ett objekt visas den på objektets detaljsida.

• Länkad affär – En aktivitet som är kopplad till endast en affär är automatiskt kopplad till kontaktpersonen och organisationen kopplad till den affären.
• Länkad person – En aktivitet kopplad till en person är automatiskt kopplad till den personens organisation.
• Länkad organisation – En aktivitet kopplad till en organisation är inte automatiskt kopplad till dess affärer eller personkontakter, eftersom det kan finnas flera affärer och personkontakter kopplade till varje organisation.

Avsluta aktiviteter

Här är några saker att veta om att avsluta aktiviteter:

• Du kan markera dem som avslutade i aktivitetslistan eller kalenderläget, samt på detaljsidorna för dina länkade objekt och kontaktens tidslinje.
• Fältet markerad som avslutad tid uppdateras när aktiviteten markeras som avslutad.
• Fältet förfallodatum kommer alltid att visa den tid och det datum aktiviteten ursprungligen schemalades för.
• Även om du kan redigera förfallodatum fältet för en aktivitet manuellt – även retroaktivt – så återspeglar fältet markerad som avslutad alltid den tid då aktiviteten markerades som avslutad.

Du kan läsa mer om logik för aktiviteter markerad som avslutad i denna artikel.

Ta bort aktiviteter

Aktiviteter kan tas bort från både din kalender och listvy.

För att ta bort en aktivitet från din listvy, välj en eller flera aktiviteter från vänstermarginalen, klicka sedan på papperskorgen ikonen:

För att ta bort en aktivitet från din kalender vy, välj aktiviteten och klicka på papperskorgen ikonen: