Kunskapsbas

Ämnen
Hitta produktfunktionen
Lägg till nya produkter
Produktlista
Produktdetaljvy
Redigera produktens detaljer
Följare
Deltagare
Visa och lägg till produktpriser
Visa affärer kopplade till produkten
Visa och ladda upp filer
Produktspecifika fält
Generera offertdokument
Exportera produkter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Produkter

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Skapa en katalog över produkterna eller tjänsterna du säljer genom dina affärer med Pipedrive's Produkter funktion.


Hitta produktfunktionen

Produktfunktionen är tillgänglig i alla planer och du kan aktivera eller inaktivera den genom att gå till Verktyg och appar > Produkter. Här kan du också välja standardinställning för skatt.

När du har aktiverat den, klicka på ikonen Produkter i huvudnavigeringsmenyn.


Lägg till nya produkter

För att lägga till en produkt i ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på "+ Produkt."

I det fönster som visas kan du fylla i information om produkten och konfigurera dess synlighet.

Observera: Namn” och “Enhetpriser” är obligatoriska fält.

När du har sparat produkten kan du redigera dessa ytterligare fält i dina produkters detaljvy eller listvy.

Du kan också lägga till nya produkter i fönstret "Lägg till affär" när du lägger till nya affärer i ditt Pipedrive-konto.

Observera: För att lägga till en ny kategori, skriv namnet på din kategori i kategorisökrutan och klicka på Lägg till som ny kategori. Du måste vara en global behörighetsadministratör för att lägga till kategorier.

Produktlista

I listvyn kan du se dina tillagda produkter och redigera produktinformation direkt.

Du kan filtrera produkter alfabetiskt i det övre vänstra hörnet av skärmen eller skapa anpassade filter.

Du kommer att se produkttypsfält som ett alternativ inom dina filter. Detta gör att du kan begränsa dina sökningar eller exportera dina data enligt produktspecifika fält.

För att massredigera dina produkter kan du klicka på kryssrutorna till vänster om dina produkter och välja det fält du vill redigera i massredigeringspanelen som visas på höger sida.

För att ta bort produkter väljer du dina produkter och klickar på papperskorgen-ikonen som visas längst upp på produktsidan.

Observera: För att kunna ta bort produkter krävs tillstånd som beviljas genom tillståndsset. Du kan justera dessa behörigheter genom att gå till Inställningar > Hantera användare > Tillståndsset.


Produktdetaljvy

Om du klickar på produktnamnet från produktlistvyn kommer du till produktdetalj sidan där du kan visa och redigera information relaterad till din produkt.

Redigera produktens detaljer

För att redigera värdena på fälten, klicka på pennikonen i produktinformation fönstret.

Om du vill lägga till produkt anpassade fält i den här sektionen klicka på Fler åtgärder > Anpassa fält.

Om du vill lägga till bilder till produkten, hitta Bild avsnittet i sidofältet och klicka på Uppladdning området.

Välj sedan en fil från din dator att ladda upp den.

Obs: Stödda bildtyper är PNG, JPG, GIF, i en filstorlek upp till 15 MB.

Följare

För att hantera produkt följare, klicka på "Följare" knappen på höger sida av skärmen.

Deltagare

Klicka på “+” knappen i deltagar avsnittet för att öppna deltagarförvaltningsfönstret. Skriv sedan de första bokstäverna i namnet på kontakten du vill lägga till.

Om du vill ta bort deltagare, klicka på papperskorg-ikonen bredvid deltagarnamnet.

Visa och lägg till produktpriser

Prisfliken kommer att visa dig alla prisalternativ för den produkten. Varje produkt kan ha mer än ett pris listat åt gången. För att redigera eller radera befintliga produktpriser kan du hålla muspekaren över priset och klicka på pennan eller papperskorgen ikonen.

  • Enhetspris – Priset för varje såld enhet
  • Kostnad per enhet – Kostnad relaterad till varje såld enhet av produkten
  • Direkt kostnad – Kostnad relaterad till utveckling eller produktion av produkten
Obs: Endast enhetspriset kommer att visas i produktlistvy och detaljvy. Kostnaden per enhet och direkta kostnader fälten är rent notationella.

Om du klickar på “+ Pris” knappen kan du lägga till ett nytt pris för din produkt.

Obs: Du kommer endast att kunna lägga till en pris post för varje typ av valuta.

Visa affärer kopplade till produkten

Affärsfliken kommer att ge en lista över alla affärer som för närvarande har den produkten kopplad. Du kan filtrera för att visa efter affärens status i raden ovanför listan. Du kan lära dig hur du länkar produkter till affärer i den här artikeln.

För att justera kolumnerna i din deal lista kan du klicka på kugghjulsikonen på höger sida och justera dina kolumner i enlighet med detta.

För att exportera listan du ser till ett kalkylblad kan du klicka på “Exportera” knappen.

Visa och ladda upp filer

I filfliken kan du se alla filer som har laddats upp till denna produkt, samt ladda upp ytterligare filer från din enhet.

Om du klickar på "[...]" knappen kan du lägga till en beskrivning, ladda ner eller radera din fil.

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png

Produktspecifika fält

Produktfunktionen innehåller flera datafält som är specifika för produkter och som kan optimera din upplevelse.

Fältets namnDefinitionExempel
PrisDet monetära värdet som tilldelas en enhet av en produktMitt företag säljer byxor och priset för blåa jeans är 25 kr per par.
ProduktkodEn anpassad kod som används som förkortning för att identifiera produkterProduktkoden för blåa jeans är 2174.
Moms %En procentandel som tas från den totala kostnaden för en order och läggs till som en extra avgiftPriset för jeans är 25 kr, med en momsandel på 10%, så den totala kostnaden blir 27,50 kr.
EnhetEn mätning eller standardmängd av fysisk kvantitet för en produktEtt par jeans representerar en enhet, men en låda jeans är fyra enheter.
EnhetspriserPriset på en produkt per enhetEn låda jeans kostar 80 kr och det finns fyra par i en låda, så enhetspriset är 20 kr för en låda och 25 kr individuellt.

Generera offertdokument

Observera: Funktionaliteten Smart Docs ingår i Professional- och högre paket och är tillgänglig som tillägg för Essential- och Advanced-paket.

Du kan generera offertdokument för dina affärer med hjälp av funktionen Smart Docs.

Om du har en mall som har platshållare för produkter kommer informationen om produkterna kopplade till affären att läggas till automatiskt i dokumentet.

Observera: Användningen av produktbilder i Smart Docs är endast tillgänglig för användare som har anslutit sin molntjänst till Google, använder Google Docs och har platshållaren för produktbild i en produkttabell. Produktbilder i Microsoft Smart Docs, Google Sheets och Google Slides stöds inte.

Exportera produkter

OBS: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med aktiva avtal och globala administratörsbehörigheter.

Du kan exportera din produktkatalog och produkter kopplade till avtal genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj Produkter och en av exportalternativen:

  • Hela produktkatalogen
  • Endast produkter som har lagts till avtal

Klicka sedan på antingen CSV eller Excel. Din exportfil kommer att visas i listan Genererade exports. För att ladda ner filen, klicka på moln-ikonen i kolumnen Tillgänglig t.o.m..

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss