Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Datafält/Anpassade fält

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Anpassade fält

Breandan Flood, 17 oktober 2025

Obs: Att lägga till, redigera och ta bort anpassade fält är endast tillgängligt för användare som har rätt globala behörigheter aktiverade. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilken plan du har. Vi har nyligen lanserat nya plannivåer, namn och begränsningar. Du hittar den senaste informationen om de nya planerna i den här artikeln.

Pipedrive erbjuder ett mycket anpassningsbart sätt att hantera din försäljningsprocess. Även om dina affärer, leads, kontakter, projekt och produkter redan innehåller de standardfält som behövs för att hantera dina data, kan du också skapa anpassade fält för att lagra relevant information för ditt företag.

Anpassade fält gör det enklare att organisera, filtrera och hantera dina data baserat på den information som är viktigast för ditt företag.

Om du precis börjar med Pipedrive kan du kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs.

Lägga till anpassade fält

Obs: Du kan lära dig mer om hur dina data är organiserade i Pipedrive i denna artikel.

Öppna kontomenyn uppe till höger, gå till Personliga inställningar > Datafält och välj den entitet (lead/affär, person, organisation, produkt eller projekt) där du vill skapa ditt nya fält. Efter att ha valt entiteten, klicka på “+ Anpassat fält”.

Fältegenskaper

När du klickat ser du ett fönster för lägg till fält där du kan tydliggöra följande detaljer, beroende på din Pipedrive-plan:

Namn	Åtgärd	Minsta nödvändiga plan
Fältnamn	Obligatoriskt för att skapa fältet	Lite
Fältgrupp	Håller dina anpassade fält organiserade i de olika detaljvyerna	Lite
Fältbeskrivning	Du kan informera ditt team om varför och hur fältet ska fyllas i (endast tillgängligt för lead- och affärsfält). De kommer att se beskrivningen efter att de klickat på informationsikonen bredvid fältet.	Growth
Fälttyp	Nödvändigt för att ange vilken typ av information du kommer att lagra i det anpassade fältet	Lite
Formel	Du kan göra numeriska och monetära affärsfälttyper till automatiskt beräknade formelfält	Premium
Användarspecifikation	Med skrivskyddade fält kan du bestämma vilka användare som kan se och redigera fälten	Premium
Visningsplatser	Gör att du kan specificera i vilken objekts lägg till-vy och detaljvy du hittar det anpassade fältet	Lite
Pipelinespecifika fält	Gör att du kan välja de pipelines där det anpassade fältet ska vara synligt eller dolt	Premium
Kvalitetsregler	Vägled ditt team att fylla i obligatoriska eller viktiga fält. Att markera fält som obligatoriska kommer att blockera sparandet av en affär tills nyckeldata är ifylld. Att använda viktiga fält markerar saknad information i affärens detaljvy utan att hindra att den sparas.	Growth (Viktiga fält) Premium (Obligatoriska fält)

För bästa resultat rekommenderar vi att du fyller i alla detaljer för det anpassade fältet. För att skapa ett fält framgångsrikt måste du åtminstone ge det ett namn och välja dess typ.

Obs: leads använder samma fält som affärer. När ett anpassat fält skapas för affärer kommer samma fält med samma namn och egenskaper också att skapas för leads.

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Om du arbetar i något av områdena nedan och upptäcker att ett fält saknas kan du lägga till det direkt utan att lämna sidan.

I listvyn klickar du på kugghjulsikonen och väljer “+ Anpassat fält".

I detaljvyn klickar du på “...”-knappen nära avsnittet detaljer, väljer “Anpassa fält”, klickar sedan på “+ Anpassat fält” för att skapa ett nytt.

På import-sidan ser du ett alternativ att lägga till ett anpassat fält under mappningssteget. Läs mer om import i denna artikel.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser i Pipedrive:

Detaljvy

I detaljvyn visas alla anpassade fält i entiteten detaljer till vänster.

Listvy

Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka på "Spara" för att göra den kolumnen synlig i listvyn.

Lägg till-vy

Du kan välja att visa anpassade fält i lägg till-vyer.

När detta alternativ är aktiverat kommer fältet att vara synligt när du lägger till nya objekt, såsom affärer eller leads, i deras respektive lägg till-vyer.

Import

Du kan visa och söka efter dina anpassade fält under mappningssteget när du importerar ett kalkylblad till Pipedrive.

Var kan jag annars använda anpassade fält?

Du kan använda anpassade fält för att utlösa åtgärder i automatiseringar när deras värden uppdateras. För att hjälpa dig samla in specifik information från dina kunder kan du använda anpassade fält när du ställer in LeadBoosters webbformulär.

Dessutom stöds anpassade fält i e-postmallar och Smart Docs, vilket gör att du automatiskt kan dra in relevant data i ditt e-postmeddelande eller dokument.

När dina fält innehåller data kan du också använda dem för att skapa anpassade rapporter i Insights för meningsfull visualisering av data.

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält måste du öppna kontomenyn och gå till Personliga inställningar > Datafält och klicka på “...”-knappen bredvid ditt anpassade fält.

Du kommer att se följande alternativ:

Redigera

Du kan när som helst ändra det anpassade fältets namn, grupp, beskrivning, användarspecifikation, var det visas och kvalitetsregler. Det anpassade fältets typ kan inte ändras när det väl har skapats.

Ändra ordning

Du kan ändra i vilken ordning dina anpassade fält visas.

Efter att du klickat på “Ändra ordning” visas ett fönster där du kan ändra fältens ordning. När du klickar på “Spara,” kommer ändringarna att tillämpas på lägg till- och detaljvyerna.

Ta bort

Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera API-nyckeln för ditt anpassade fält. För mer information om hur du använder API:et kan du titta på vår API-dokumentation.

Gruppering av anpassade fält

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det enklare att hitta det fält du behöver.

När du skapar eller redigerar ditt anpassade fält kan du klicka på avsnittet fältgrupp och välja “+ Fältgrupp” för att lägga till en ny.

Efter att du har skapat din grupp kan du se den i dina datafält.

Du kan visa dina fält i grupper eller i en vanlig listvy.

Statistik för anpassade fält

Admin-användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de raderar fält.

För att mäta hur framgångsrika och användbara dina fält är och för att undvika oavsiktliga borttagningar vid redigering kan användare se deras skapelsedatum och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var de är ifyllda eller används i filter.

För att visa fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Sedan, nere i vänstra hörnet, klicka “Visa fältstatistik”.

Därefter visas en dialogruta med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller radera det.