Kunskapsbas

I Pipedrive följs den pågående affären du bedriver med en person eller organisation som en affär och bearbetas genom stegen i din pipelinen tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.

För en bra illustration av förhållandet mellan dina kontakter och affärer, kolla in den här artikeln om Pipedrives datorganisering.

Affärs information vy

Genom att klicka på en affär öppnas dess information vy där du kan se eventuellt kopplade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.

Du kan också se information om återkommande intäkter, dokument, filer och e-postmeddelanden utbytta med den kopplade kontakten.

Här är några saker att tänka på angående affärer:

• Leads kan konverteras till affärer och affärer kan konverteras till leads.
• Affärer kan kopplas till en person, organisation eller projekt. Alla ändringar som görs på en kopplad post återspeglas också i affären.
• Aktiviteter och produkter kan båda kopplas till en affär.
• Affärer spårar alla händelser och förändringar som sker under din försäljningsprocess.
• Affärer kan importeras från en tidigare CRM eller importeras från en CSV- eller XLS-fil.
• Du kan följa framstegen för dina affärer med hjälp av Insights-rapporter.
  

Lägga till en affär i taget

Det finns olika sätt att lägga till en ny affär i ditt Pipedrive-konto.

Knappen "Lägg till affär"

Denna knapp finns i ditt pipeline-vy, prognosvy och affärslägevy.

Knappen "+"

Denna möjlighet finns i detaljvyn för en person eller organisation under affärer sektionen.

Du kan också hitta det i kontaktens tidslinje.

Knappen "Lägg till ny affär"

Denna möjlighet finns i detaljvyn för en person eller organisation.

Om du redan har en affär som du vill koppla till e-posten, välj "Koppla till befintlig".

Lägga till erbjudanden i bulk

Du kan lägga till flera erbjudanden samtidigt genom importprocessen.

Börja genom att gå till “...”> Importera data.

Se till att du har en kolumn för erbjudandets titel i kalkylarket du importerar och koppla den till fältet med samma namn i Pipedrive.