Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Erjudanden/Erbjudanden: vad de ä...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Erbjudanden: vad de är och hur man lägger till dem

JT
Jenny Takahara, 11 mars 2025
Notera: Antalet öppna affärer du kan ha beror på vilken plan du har. Du kan läsa mer om användningsgränser i denna artikel.

I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du förföljer med en person eller organisation som en affär, och bearbetas genom stegen i din pipeline tills den antingen är VINNAD eller FÖRLORAD.

För en bra illustration av relationen mellan dina kontakter och affärer, kolla in denna artikel om Pipedrives dataorganisation.


Detaljvyn för affären

Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.

Du kan också se information om återkommande intäkter, dokument, filer och e-postmeddelanden som utbytts med den kopplade kontakten.

Här är några saker att tänka på angående affärer:


Lägga till ett erbjudande i taget

Det finns olika sätt att lägga till ett nytt erbjudande i ditt Pipedrive-konto.

“+ Erbjudande” knappen

Denna knapp finns i din pipelinevy, prognosvy och lista över erbjudanden.

Du kan också hitta den i din projektdetaljvy.

“+” knappen

Detta alternativ finns i din person- eller organisationsdetaljvy under erbjudanden sektionen.

Observera: För att lägga till ett erbjudande på detta sätt måste sidofältet för erbjudanden vara synligt. För att lära dig hur du hanterar dina sidofält, kolla in denna artikel.

Du kan också hitta det i kontaktens tidslinje.

“Lägg till nytt erbjudande” knappen

Detta alternativ kan hittas i din person- eller organisationsdetaljvy.

Det kan också hittas i din e-postflik.

Om du har ett befintligt erbjudande som du vill länka till e-posten, välj “Länka till befintligt.”


Lägga till affärer i bulk

Notera: För att lära dig om att importera data till ditt Pipedrive-konto, titta på denna djupgående guide.

Du kan lägga till flera affärer samtidigt genom att använda importprocessen.

Börja med att gå till “...”> Importera data.

Se till att du har en kolumn för affärstitel i kalkylbladet du importerar, och koppla den till fältet med samma namn i Pipedrive.

Notera: Vi erbjuder exempel på kalkylblad med data som du kan använda för att öva på importprocessen, som du kan hitta på denna sida.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss