Kunskapsbas

I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du förföljer med en person eller organisation som en affär, och bearbetas genom stegen i din pipeline tills den antingen är VINNAD eller FÖRLORAD.

För en bra illustration av relationen mellan dina kontakter och affärer, kolla in denna artikel om Pipedrives dataorganisation.

Detaljvyn för affären

Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.

Du kan också se dokument, filer och e-postmeddelanden som har utbytts med den länkade kontakten.

Här är några saker att tänka på angående affärer:

• Leads kan omvandlas till affärer, och affärer kan omvandlas till leads.
• Affärer måste vara länkade till en person, organisation eller ett projekt. Alla ändringar som görs i ett länkat objekt återspeglas också i affären.
• Aktiviteter och produkter kan båda kopplas till en affär.
• Affärer spårar alla händelser och rörelser som sker under din försäljningsprocess.
• Affärer kan importeras från ett tidigare CRM eller importeras från en CSV- eller XLS-fil.
• Du kan följa utvecklingen av dina affärer med hjälp av insiktsrapporter.
  

Lägga till ett erbjudande i taget

Det finns olika sätt att lägga till ett nytt erbjudande i ditt Pipedrive-konto.

“+ Erbjudande” knappen

Denna knapp finns i din pipelinevy, prognosvy och lista över erbjudanden.

“+” knappen

Detta alternativ finns i din person- eller organisationsdetaljvy under erbjudanden sektionen.

Du kan också hitta det i kontaktens tidslinje.

“Lägg till nytt erbjudande” knappen

Detta alternativ kan hittas i din person- eller organisationsdetaljvy.

Om du har ett befintligt erbjudande som du vill länka till e-posten, välj “Länka till befintligt.”

Lägga till affärer i bulk

Du kan lägga till flera affärer samtidigt genom att använda importprocessen.

Börja med att gå till “...”> Importera data.

Se till att du har en kolumn för affärstitel i kalkylbladet du importerar, och koppla den till fältet med samma namn i Pipedrive.