Kunskapsbas

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning, vill du smidigt föra över dina befintliga data. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan hantera det tunga lyftet åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på datavolymen som ska migreras. Vi föreslår att du tillåter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Använda Import2 migrationsverktyget

Innan du startar din migration med Import2, se till att användarna redan är inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migrationen initieras innan användare bjuds in och pipeliner skapas kommer dina data att ägas av användaren som initierade migrationen.

För att komma igång, gå till Mer (...) > Importera data > Från annan programvara.

Därifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på “Importera”
• På Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt skapar dina pipeliner och steg, samt skapar och kartlägger dina anpassade fält
• Klicka på “Starta Import,” vilket kommer att initiera den fullständiga importen av dina data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida kommer att visa detaljerna och framstegen för din import. När din migration är avslutad kommer Import2 att skicka dig en e-postnotifiering för granskning.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältmappningar, kan du klicka på fliken “Inställningar” på din migrationsida. Här kan du justera valet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipeliner och steg, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan även klicka på “Anpassa mappningar” för att lägga till eller ändra de fält som är mappade för din migration.

Om du gör ändringar i din fliken Inställningar och behöver göra om migrationen kan du kontakta Import2 och de kan assistera med att ta bort den senaste migrationen och köra migrationen igen.

Stödda CRM-system

Du kan för närvarande migrera från något av följande programvaror med Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Läs om fler ActiveCampaign alternativ
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Läs om fler Close CRM alternativ
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Jämför Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Jämför Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Läs mer om Zendesk alternativ
• Zoho CRM - Jämför Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 information och resurser

När du importerar data från en annan CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en gratis migration av upp till 100 000 poster och betalda migrationer för större databaser. En post i Import2 hänvisar till ett enskilt objekt i din databas eller rad i en CSV-fil.
• Import2 importfunktionen är tillgänglig för både test- och betalande Pipedrive-konton
• Import2 stödjer flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videoupplevelse om att migrera data från andra CRM-system till Pipedrive.
• Import2 erbjuder e-post och livechatt support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
• Du kan övervaka status för din migration här.

Läs mer om CRM