Kunskapsbas

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du kunna föra över dina befintliga data smidigt. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan ta hand om det tunga arbetet åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på datavolymen som ska migreras. Vi föreslår att du tillåter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Använda Import2-migrationsverktyget

Innan du startar din migration med Import2, se till att användare redan är konfigurerade i ditt Pipedrive-konto. Om migrationen initieras innan användare bjuds in och pipeliner skapas, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migrationen.

För att komma igång, gå till Mer (...) > Importera data > Från annan programvara.

Därifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på “Importera” knappen
• På Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill ha Import2 att automatiskt skapa dina pipeliner och faser, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält
• Klicka på “Starta import," vilket kommer att initiera den fullständiga importen av dina data från din gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida kommer att visa detaljerna och framstegen för din import. När din migration är slutförd, kommer Import2 att skicka dig en e-postnotifiering att granska.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältmappningar, kan du klicka på fliken “Inställningar” på din migrationsida.

Här kan du justera urvalet om du vill att Import2 ska automatiskt skapa pipeliner och faser, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på “Anpassa mappningar” för att lägga till eller ändra fälten som är kartlagda för din migration.

Du kommer också att hitta alternativet att lägga till filter, eller till och med inaktivera vissa posttyper från import.

Du kan göra ändringar i din Inställningar flik, och kan ångra och göra om migrationen vid behov utan extra kostnad.

Läs mer om hur data migration fungerar och vilka objekt som stöds i migrationen.

Supportade CRM-system

Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvaror med hjälp av Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Läs mer om ActiveCampaign alternativ
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Läs mer om Close CRM alternativ
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Jämför Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Jämför Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Läs mer om Zendesk alternativ
• Zoho CRM - Jämför Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 information och resurser

När du importerar data från en annan CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en gratis migration av upp till 100 000 poster och betalda migrationer för större databaser. En post i Import2 hänvisar till en enskild artikel i din databas eller rad i en CSV-fil.
• Import2:s importfunktion är tillgänglig både för testversioner och betalande Pipedrive-konton
• Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via live-chatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videouppvisning om att migrera data från andra CRM-system till Pipedrive.
• Import2 erbjuder e-post och live-chatt support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
• Du kan övervaka status för din migration här.

Läs mer om CRM på vår blogg.