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以前のCRMからImport2を使用してデータを移行する

Jenny Takahara, 2025年6月26日

注意: このアクションはグローバル管理者ユーザーのみが利用できます。

他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際には、既存のデータをシームレスに転送したいと思うでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を行うことができる第三者パートナー、Import2があります。

移行にかかる時間は、移行するデータの量によって異なります。24時間を見込むことをお勧めし、問題が発生した場合はImport2に連絡してください。

注意: 他のCRMではなくスプレッドシートからPipedriveにデータをインポートしたい場合は、この記事でその方法を学ぶことができます。

注意: Pipedriveを始めたばかりの場合は、「基本から始める」 Pipedriveアカデミーのコースをチェックできます。

Import2で移行を開始する前に、ユーザーがすでにPipedriveアカウントに設定されていることを確認してください。ユーザーが招待され、パイプラインが作成される前に移行が開始された場合、データは移行を開始したユーザーが所有することになります。

始めるには、Pipedriveの右上隅にあるアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > データのインポート > 他のソフトウェアからインポートに移動します。

そこから、次の手順に従うことができます：

Import2のステータスページには、インポートの詳細と進行状況が表示されます。移行が完了すると、Import2から確認のためのメール通知が送信されます。

インポートの設定を変更する必要がある場合、フィールドマッピングの調整を含め、移行ページの「設定」タブをクリックできます。

ここから、Import2が自動的にパイプラインとステージ、およびデータベース内のカスタムフィールドを作成するように選択を調整できます。また、「マッピングをカスタマイズ」をクリックして、移行のためにマッピングされたフィールドを追加または変更することもできます。

フィルターを追加したり、特定のレコードタイプのインポートを無効にするオプションも見つかります。

設定タブで変更を行い、必要に応じて移行を元に戻したりやり直したりすることができますが、追加費用はかかりません。

Import2のデータ移行がどのように機能するかについては、こちらを、移行でサポートされているオブジェクトについては、こちらをご覧ください。

現在、Import2を使用して以下のソフトウェアから移行できます。

Import2を介して他のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です：

Import2は、最大1,000,000件のレコードの無料移行と、より大きなデータベースの有料移行を提供しています。Import2におけるレコードは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイルの行を指します。
Import2のインポート機能は、試用中および支払い済みのPipedriveアカウントの両方で利用可能です。
Import2は、Pipedriveアカウントごとに複数のインポートセッションをサポートしています。

インポートに関する質問がある場合は、Import2に直接連絡し、彼らのウェブサイトでライブチャットを利用できます。

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