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他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存データをスムーズに移行したいと思うでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を処理できる第三者パートナー、Import2がいます。

マイグレーションにかかる時間は移行されるデータのボリュームによります。24時間を許可し、問題が発生した場合はImport2に連絡してください。

Import2の移行ツールの使用方法

Import2を使用して移行を開始する前に、ユーザーがPipedriveアカウントにすでに設定されていることを確認してください。移行が開始される前にユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データは移行を開始したユーザーの所有になります。

始めるには、詳細(...) ＞ データのインポート ＞ 他のソフトウェアから。

そこから、次の手順に従うことができます：

• 以前のソフトウェアの名前を見つけ、“インポート”ボタンをクリックします
• Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、Import2のためにそれらを検証するために“接続テスト”をクリックします
• パイプラインとステージをImport2が自動的に作成し、カスタムフィールドを作成およびマッピングするようにするかを含む、移行の設定を確認します
• 古いCRMからデータを完全に新しいPipedriveアカウントにインポートを開始する“インポートを開始する”をクリックします

Import2のステータスページには、インポートの詳細と進行状況が表示されます。移行が完了すると、Import2からレビューするための電子メール通知が送信されます。

フィールドのマッピングを調整するなど、インポートの設定を変更する必要がある場合は、移行ページの「設定」タブをクリックしてください。ここから、Import2にパイプラインやステージを自動的に作成させるかどうか、およびデータベースのカスタムフィールドを作成するかどうかを調整できます。「マッピングのカスタマイズ」をクリックして、移行のためにマッピングされたフィールドを追加または変更することもできます。

設定タブで変更を行い、移行をやり直す必要がある場合は、Import2に連絡し、最後の移行を削除し、移行をもう一度実行するのを手伝ってもらうことができます。

サポートされているCRM

現在、Import2を使用して以下のソフトウェアから移行できます。

• Act!
• ActiveCampaign - より多くのActiveCampaign代替について学ぶ
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - より多くのClose CRM代替について学ぶ
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Pipedrive vs. HubSpotを比較する
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (別の会社アカウントからデータをインポート)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Pipedrive vs. Salesforceを比較する
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - より詳しくはZendesk代替を学ぶ
• Zoho CRM - Pipedrive vs. Zohoを比較する

情報やリソースのインポート2

Import2を介して他のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です：

• Import2は、最大10万レコードまでの無料移行と、より大きなデータベース向けの有料移行を提供しています。Import2での「レコード」とは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイル内の行を指します。
• Import2のインポート機能は、トライアル中および支払い中のPipedriveアカウントの両方で利用できます
• Import2は、1つのPipedriveアカウントあたり複数のインポートセッションをサポートしています

インポートに関する質問がある場合は、直接Import2にお問い合わせすることができます。また、ライブチャットを通じてコンタクトすることもできます。

リソース

• Import2は、他のCRMからPipedriveにデータを移行する方法についてのビデオチュートリアルを作成しました。
• Import2は、移行プロセス中に発生する質問に対してメールおよびライブチャットサポートを提供しています。
• 移行のステータスをこちらで監視できます。

CRMについて詳しく学ぶ