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Import2 マイグレーションツールの使用
サポートされているCRM
Import2の情報とリソース

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前のCRMからデータを移行する Import2

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
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注意: この操作はグローバル管理者ユーザーのみが利用できます。

他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存のデータをシームレスに引き継ぎたいでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を引き受けることができる第三者パートナーであるImport2があります。

移行にかかる時間は、移行されるデータの量によって異なります。24時間を見込むことをお勧めし、問題が発生した場合はImport2に連絡することをお勧めします。

注意: スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートしたい場合は、この記事でその方法を学ぶことができます。
Pipedriveを始めたばかりの場合は、私たちの「基本から始める」Pipedriveアカデミーコースをチェックアウトできます。
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Import2 マイグレーションツールの使用

Import2でマイグレーションを開始する前に、ユーザー がすでにあなたのPipedriveアカウントに設定されていることを確認してください。ユーザーが招待され、パイプラインが作成される前にマイグレーションが開始された場合、データはマイグレーションを開始したユーザーが所有することになります。

始めるには、その他 (...) > データのインポート > 別のソフトウェアから。


ここから、以下の手順に従ってください:

  • 以前のソフトウェアの名前を見つけて、“インポート”ボタンをクリックします
  • Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、“接続テスト”をクリックしてImport2用に確認します
  • マイグレーションの設定を確認します。これには、Import2にパイプラインとステージを自動的に作成させるかどうか、カスタムフィールドの作成とマッピングも含まれます
  • “インポートを開始”をクリックします。これにより、古いCRMから新しいPipedriveアカウントへのデータの完全なインポートが開始されます。

Import2のステータスページには、インポートの詳細と進捗が表示されます。マイグレーションが完了すると、Import2からレビュー用のメール通知が送信されます。

インポートの設定を変更する必要がある場合、フィールドマッピングを調整する場合は、マイグレーションページの“設定”タブをクリックしてください。

ここから、Import2にパイプラインとステージを自動的に作成させたい場合や、データベース内のカスタムフィールドを調整することができます。また、“マッピングをカスタマイズ”をクリックして、マイグレーションのためにマッピングされたフィールドを追加または変更できます。

フィルターを追加したり、特定のレコードタイプのインポートを無効にするオプションもあります。

あなたは設定タブで変更を行い、必要に応じてマイグレーションを元に戻したりやり直したりすることができますが、追加料金はかかりません。

Import2によるデータマイグレーションの仕組みについてさらに学び、データマイグレーションの仕組みや、マイグレーションでサポートされているオブジェクトについて学びましょう。

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サポートされているCRM

現在、Import2を使用して、以下のソフトウェアから移行できます。

Import2の情報とリソース

Import2を介して別のCRMからデータをインポートする際に、以下の点に注意することが重要です：

  • Import2は最大100,000件のレコードの無料移行を提供し、より大きなデータベースには有料の移行を提供しています。Import2のレコードは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイルの行を指します。
  • Import2のインポート機能は、試用中のPipedriveアカウントと有料のPipedriveアカウントの両方で利用可能です
  • Import2は、Pipedriveアカウントごとに複数のインポートセッションをサポートしています

インポートに関する質問がある場合は、Import2に直接連絡するか、彼らのウェブサイトのライブチャットを利用できます。

リソース

CRMについて、私たちのブログでさらに詳しく学びましょう。

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