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前のCRMからデータを移行する Import2
他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存のデータをシームレスに引き継ぎたいでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を引き受けることができる第三者パートナーであるImport2があります。
移行にかかる時間は、移行されるデータの量によって異なります。24時間を見込むことをお勧めし、問題が発生した場合はImport2に連絡することをお勧めします。

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Import2 マイグレーションツールの使用
Import2でマイグレーションを開始する前に、ユーザー がすでにあなたのPipedriveアカウントに設定されていることを確認してください。ユーザーが招待され、パイプラインが作成される前にマイグレーションが開始された場合、データはマイグレーションを開始したユーザーが所有することになります。
始めるには、その他 (...) > データのインポート > 別のソフトウェアから。

ここから、以下の手順に従ってください:
- 以前のソフトウェアの名前を見つけて、“インポート”ボタンをクリックします
- Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、“接続テスト”をクリックしてImport2用に確認します
- マイグレーションの設定を確認します。これには、Import2にパイプラインとステージを自動的に作成させるかどうか、カスタムフィールドの作成とマッピングも含まれます
- “インポートを開始”をクリックします。これにより、古いCRMから新しいPipedriveアカウントへのデータの完全なインポートが開始されます。
Import2のステータスページには、インポートの詳細と進捗が表示されます。マイグレーションが完了すると、Import2からレビュー用のメール通知が送信されます。
インポートの設定を変更する必要がある場合、フィールドマッピングを調整する場合は、マイグレーションページの“設定”タブをクリックしてください。
ここから、Import2にパイプラインとステージを自動的に作成させたい場合や、データベース内のカスタムフィールドを調整することができます。また、“マッピングをカスタマイズ”をクリックして、マイグレーションのためにマッピングされたフィールドを追加または変更できます。
フィルターを追加したり、特定のレコードタイプのインポートを無効にするオプションもあります。
あなたは設定タブで変更を行い、必要に応じてマイグレーションを元に戻したりやり直したりすることができますが、追加料金はかかりません。
Import2によるデータマイグレーションの仕組みについてさらに学び、データマイグレーションの仕組みや、マイグレーションでサポートされているオブジェクトについて学びましょう。
```サポートされているCRM
現在、Import2を使用して、以下のソフトウェアから移行できます。
- Act!
- ActiveCampaign - さらに詳しくはActiveCampaignの代替をご覧ください
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - さらに詳しくはClose CRMの代替をご覧ください
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - PipedriveとHubSpotを比較
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive(1つのPipedrive会社アカウントから別の会社アカウントにデータをインポートするため)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - PipedriveとSalesforceを比較
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - さらに詳しくはZendeskの代替をご覧ください
-
Zoho CRM - PipedriveとZohoを比較
Import2の情報とリソース
Import2を介して別のCRMからデータをインポートする際に、以下の点に注意することが重要です:
- Import2は最大100,000件のレコードの無料移行を提供し、より大きなデータベースには有料の移行を提供しています。Import2のレコードは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイルの行を指します。
- Import2のインポート機能は、試用中のPipedriveアカウントと有料のPipedriveアカウントの両方で利用可能です
- Import2は、Pipedriveアカウントごとに複数のインポートセッションをサポートしています
インポートに関する質問がある場合は、Import2に直接連絡するか、彼らのウェブサイトのライブチャットを利用できます。
リソース
- Import2は、他のCRMからPipedriveへのデータ移行に関する動画チュートリアルを作成しました。
- Import2は、移行プロセス中に発生する質問に対してメールおよびライブチャットサポートを提供しています。
- 移行のステータスをこちらで監視できます。
CRMについて、私たちのブログでさらに詳しく学びましょう。
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