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Pipedriveでは、あなたが人や組織と進めている進行中の取引はディールとして追跡され、あなたのパイプラインの段階を通じて処理され、最終的に勝利または敗北となります。

あなたの連絡先とディールの関係を素晴らしく示すために、Pipedriveのデータ整理についてのこの記事をチェックしてください。

取引の詳細ビュー

取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、リンクされた連絡先、製品、プロジェクトや活動を見ることができます。

リンクされている連絡先とやり取りしたドキュメント、ファイル、電子メールも確認できます。

取引について覚えておくべきことがいくつかあります：

• リードは取引に変換でき、取引はリードに変換できます。
• 取引は、人物、組織、またはプロジェクトに必ずリンクする必要があります。 リンクされた項目への変更は、取引にも反映されます。
• 活動と製品の両方を取引にリンクできます。
• 取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します。
• 取引は以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートしたりできます。
• 取引の進捗をインサイトレポートを使用して追跡できます。
  

1つずつ取引を追加する

新しい取引をPipedriveアカウントに追加する方法はいくつかあります。

「+ 取引」ボタン

このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、取引リストビューにあります。

「+」ボタン

このオプションは、取引セクションの下にある人物または組織の詳細ビューにあります。

また、連絡先タイムラインにもあります。

「新しい取引を追加」ボタン

このオプションは、人物または組織の詳細ビューにあります。

既存の取引をメールにリンクしたい場合は、「既存のリンク」を選択してください。

一括で取引を追加する

インポートプロセスを使用して、同時に複数の取引を追加できます。

まず、“...”> データをインポート。

インポートするスプレッドシートには取引タイトルの列があることを確認し、Pipedriveの同名のフィールドにマッピングしてください。