Kunskapsbas

När du hanterar ett team kommer det att finnas tillfällen när du vill att vissa användare inte ska se specifik information i ditt konto. För att möjliggöra kategorisering av dina användare och bestämma vilka objekt de får tillgång till, erbjuder Pipedrive synlighetsgrupper.

Medan behörighetsuppsättningar i Pipedrive bestämmer vilka åtgärder användarna i ditt konto kan utföra, bestämmer synlighetsgrupper vilken information dina användare kan se i Pipedrive.

Konfigurera dina synlighetsgrupper

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper du har beror på vilket prenumerationspaket ditt företagskonto använder.

Essential och Advanced planer

Om du har Essential eller Advanced planen, kommer du att ha standardgruppen för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, affärer, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

Professional, Power och Enterprise planer

Om du har Professional, Power eller Enterprise planen, kan du skapa ytterligare synlighetsgrupper – och undergrupper, om nödvändigt – för mer detaljerad synlighetsuppdelning för användarna i ditt Pipedrive företagskonto.

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna inställningarna för synlighetsgruppen och sök efter den användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan endast vara kopplad till en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp, klicka på "X" märket bredvid användaren inne i synlighetsgruppen. Då kommer användaren att överföras till standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera pipeline-synlighetsinställningarna för användare i synlighetsgrupper genom att avmarkera de pipelines som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha tillgång till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipelinen eller affärer inuti den pipelinen i Pipedrive, eftersom pipelinen kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare med behörighet att administrera affärer kommer alltid att ha tillgång till alla pipelines och affärer, oavsett inställningarna för synlighetsgruppen. Lär dig mer om pipelinesynlighet i denna artikel.

Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Antalet anpassade synlighetsgrupper du kan ha beror på din prenumeration.

Synliga inställningar i Pipedrive

Inställningarna för Synlig för ett objekt i Pipedrive – som en affär, lead, kontaktperson, organisation eller produkt – bestämmer det objektets specifika synlighet. Ett objekts synlighet kan skilja sig från den synlighet som sätts av ägarskap i synlighetsgrupp. Inställningarna för synlig för kan redigeras i vilken detaljvy som helst eller i listvy.

Som nämnts ovan är de synliga alternativen desamma som synlighetsalternativen specifika för din Pipedrive-plan.

• Detaljvy för affärer eller kontakter:

• Detaljvy för leads:

• Listvy:

Ägande etablerar vem som äger objektet i fråga. Om du äger ett objekt i Pipedrive har du tillåtelse att både se och redigera det.

Varje objekt som importeras kommer att markeras som ägt av den användare som skapade det, om det inte annars markeras som ägt av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de kontrolleras i detaljvyn eller listvyn, liknande den synlighetsinställning som nämnts ovan.

Notera: För affärer får ägaren kredit för vinsten eller förlusten av affären.