När du hanterar ett team kommer det att finnas tillfällen då du vill att vissa användare inte ska se specifik information i ditt konto. För att tillåta dig att kategorisera dina användare och bestämma vilka objekt de kommer att få tillgång att se, erbjuder Pipedrive sikthetsgrupper.

Medan behörighetsuppsättningar i Pipedrive styr vilka åtgärder användarna i ditt konto kan utföra, styr sikthetsgrupperna vilken information dina användare kan se i Pipedrive.

Konfigurera dina synlighetsgrupper

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper du har beror på vilket prenumerationsplan ditt företagskonto har.

Essential och Advanced planer

Om du använder Essential eller Advanced planen, kommer du att ha standardgruppen för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, affärer, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

Professional, Power och Enterprise planer

Om du använder Professional, Power eller Enterprise planen, kan du skapa ytterligare synlighetsgrupper – och undergrupper, om det behövs – för mer detaljerade synlighetsuppdelningar för användarna i ditt Pipedrive företagskonto.

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna synlighetsgruppsinställningarna och sök efter den användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan bara vara kopplad till en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp, klicka på "X" märket bredvid användaren inuti synlighetsgruppen. Därefter kommer användaren att överföras till standardgruppen.

Pipeline Synlighet

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera pipeline synlighetsinställningar för användare i synlighetsgrupperna genom att avmarkera de pipelines som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha tillgång till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipeline eller affärer inuti den pipeline i Pipedrive, eftersom pipeline kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare med adminbehörighet för affärer kommer alltid att ha tillgång till alla pipelines och affärer, oavsett inställningarna för synlighetsgruppen. Läs mer om pipeline synlighet i den här artikeln.

Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Antalet anpassade synlighetsgrupper beror på ditt abonnemang.

Inställningar för Synligt för i Pipedrive

Inställningarna för Synligt för för en post i Pipedrive - som en affär, lead, kontaktperson, organisation eller produkt - styr den specifika synligheten för den posten. En posts synlighet kan skilja sig från synligheten som ställts in av ägarskapsgruppen för synlighet. Synligt för-inställningarna kan redigeras i vilken detaljvy eller i listvy som helst.

Som med informationen ovan är synligt-för-alternativen samma som synlighetsalternativen specifika för din Pipedrive-plan.

• Affärer eller kontakter detaljvy:

• Leads detaljvy:

• Listvy:

Ägande

Ägande fastställer vem som äger föremålet i fråga. Om du äger ett föremål i Pipedrive har du tillstånd att både se och redigera det.

Varje importerat föremål kommer att markeras som ägt av användaren som skapade det om det inte annars är markerat som ägt av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de styras i detaljvyn eller listvyn, liknande den synliga för-inställningen noterad ovan.

Hej och välkommen!

Jag hoppas att du gillar min hemsida.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig.