Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Anpassade fält
Pipedrive erbjuder en högt anpassningsbar metod för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med de standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält specifika för ditt företags behov som anpassade fält.
Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och filtrera det i Pipedrive baserat på dessa fält.
Lägga till anpassade fält
Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas under Lead/affär, Person, Organisation, Produkt eller Projekt.
I det fönster som kommer upp, namnge fältet och välj den typ av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd anpassade fälttyper som lätt kan anpassas enligt den information du behöver för dina uppgifter.
Du kan lära dig om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i denna artikel.
Fältegenskaper
När du lägger till ett anpassat fält kan du välja de platser där fältet visas i Pipedrive.
Visas i tilläggsvy | Det anpassade fältet visas alltid i det objektets “Lägg till ny” dialog. |
Visas i projektdetaljvy | Det anpassade fältet visas alltid i en projekts detaljvy, oavsett om ett värde är tillagt eller inte. |
Pipeline (endast för lead/affärsanpassade fält) | Du kan dölja vissa fält från specifika pipeliner och avlasta detaljvyn för affären. |
Kvalitetsregler
Obligatoriska fält | Märk fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team lägger in avgörande affärsinformation. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användarna inte att kunna spara affären och kommer att se en påminnelse i redan befintliga affärer. |
Viktiga fält | Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och stadier. Du kan läsa mer om viktiga fält i denna artikel. |
Var annars kan jag lägga till anpassade fält?
Anpassade fält kan också läggas till i detaljvyn för ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till ett nytt fält.
Visa dina anpassade fält
Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.
Detaljvy
I detaljvyn återfinns alla anpassade fält i avsnittet DETALJER.
Listvy
Klicka på tandhjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka ”Spara” för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.
Lägg till ny dialogruta
Om alternativet ”Visa i lägg till ny dialogruta” är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny"-modellerna.
Import
Vid import av en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält matchas med kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från matchning-sidan.
Läs mer om import i den här artikeln.
Uppdatera dina anpassade fält
För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på den "...” knappen bredvid ditt anpassade fält.
Redigera
Du kan ändra det anpassade fältets namn, fältsegenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Det anpassade fältets typ kan inte ändras efter att det har skapats.
Ordna om
Du kan ändra ordningen på vilka dina anpassade fält visas.
Efter att ha klickat på “Reorder” kommer du att tillfrågas med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att gälla för vyn Lägg till ny och detaljerad vy.
Radera
Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.
Kopiera API-nyckel
Du kan kopiera ditt anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår API-dokumentation.
Anpassning av fältsgrupper
Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.
För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.
Efter att du har skapat din grupp, kan du se den i dina datafält.
Du kan se dina fält i grupper eller i en standard listvy.
Anpassade fältstatistik
Admin-användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.
För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar när du redigerar kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det finns ifyllt eller används i filter.
För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Sedan, i det nedre vänstra hörnet, klicka på “Visa fältstatistik”.
Därefter visas en ruta med fältstatistik. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller ta bort det.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej