Kunskapsbas

När du importerar i Pipedrive kan vissa fält vara svårare att mappa till ditt kalkylblad beroende på hur fälten är inställda. Fält med flera alternativ, adress och telefontyp kräver alla ett extra steg för att de ska mappas korrekt.

För att förstå vår grundläggande mappningsfunktionalitet, läs den här artikeln, eller för mer allmän information om att importera data till Pipedrive, vänligen läs den här artikeln.

Kartläggning av flera alternativfält

För att importera ett flera alternativfält behöver du kartlägga det i ett extra steg. När du har kartlagt själva fältet (“Gruppnummer” i exemplet nedan), klicka på det för att expandera och se den individuella kartläggningen av varje fältalternativ från ditt kalkylblad.

Kontrollera om alternativen från ditt kalkylblad har kartlagts korrekt till de anpassade fältalternativen i Pipedrive. Om de inte har kartlagts korrekt, klicka och dra de korrekta alternativen till sina motsvarande alternativ från kalkylbladet.

Kartläggning av adresser

Det finns två möjliga sätt att inkludera adresser i ditt kalkylblad när du importerar ett organisationsadressfält eller ett anpassat adressfält.

Adressfält i separata kolumner

När du skapar ditt kalkylblad kan du lägga till din adress med de olika adressfälten åtskilda i olika kolumner.

Sedan, när du kartlägger dina fält, kan du välja de individuella adressfälten från Pipedrive och matcha dem med fälten i ditt kalkylblad.

Adress i ett fält

Alternativt kan du lägga till din adress i ett fält och separera dina objekt med ett kommatecken.

I det här fallet kan du kartlägga det allmänna adress fältet till din kalkylblads kolumn.

Läs mer om hur Google-adresser bör formateras här. När adresser geolokaliseras i Pipedrive kommer de att visas i vår Visa på karta funktion.

Kartläggning av telefonnummer

När du importerar din kontakts telefonnummer har du möjlighet att välja telefonetiketten som du vill kartlägga till Pipedrive. Om du har flera telefonnummer för en kontakt kan du kartlägga telefon fältet flera gånger.

Till exempel, om du vill importera kontakter med ett personligt mobilnummer samt ett arbetstelefonnummer, kan du göra det genom att lägga till numren i separata kolumner.

När du kartlägger kan du klicka och dra telefon fältet flera gånger. När det har kartlagts, klicka på pencil icon för att tilldela en etikett till den typen av telefonnummer.

Du kan välja att märka dina telefonnummer som Arbete, Hem, Mobil, eller Övrigt.

Kartläggning av flera anteckningar

När du importerar data kan du kartlägga fältet “anteckningsinnehåll” till flera kolumner i ditt kalkylblad. Detta gör att du samtidigt kan lägga till flera anteckningar till samma affär eller kontakt.

Varje kartlagd kolumn kommer att skapa en separat anteckning kopplad till affären eller kontakten, vilket hjälper dig att organisera och fånga mer detaljerad information under importen.