Tietokanta

Kun tuot Pipedriveen, jotkin kentät voivat olla hankalampia yhdistää taulukkoosi riippuen siitä, miten kentät on asetettu. Monivalinta-, osoite- ja puhelintyypin kentät vaativat kaikki ylimääräisen vaiheen, jotta ne voidaan yhdistää oikein.

Ymmärtääksesi peruskartoitustoiminnallisuutemme, lue tämä artikkeli, tai saadaksesi yleistä tietoa tietojen tuomisesta Pipedriveen, lue tämä artikkeli.

Useiden vaihtoehtokenttien kartoittaminen

Jotta voit tuoda monivalintakentän, sinun täytyy yhdistää se ylimääräisessä vaiheessa. Kun olet yhdistänyt itse kentän (“Ryhmänumero” alla olevassa esimerkissä), napsauta sitä laajentaaksesi näkymän ja nähdäksesi jokaisen kenttävalinnan yksittäisen yhdistyksen taulukostasi.

Tarkista, onko taulukostasi peräisin olevat valinnat yhdistetty oikein Pipedriven mukautettuihin kenttävalintoihin. Jos niitä ei ole yhdistetty oikein, napsauta ja vedä oikeat valinnat vastaaviin taulukossa oleviin vaihtoehtoihin.

Osoitteiden kartoitus

On kaksi mahdollista tapaa sisällyttää osoitteet taulukkoosi, kun tuodaan organisaation osoitekenttä tai mukautettu osoitetyyppi.

Osoitekentät erillisissä sarakkeissa

Kun luot taulukkoasi, voit lisätä osoitteesi eri osoitekenttien erottamalla ne eri sarakkeisiin.

Sitten, kun kartoitat kenttiäsi, voit valita yksittäiset osoitekentät Pipedrivesta ja yhdistää ne taulukkoosi.

Osoite yhdessä kentässä

Vaihtoehtoisesti voit lisätä osoitteesi yhteen kenttään, erottamalla kohteesi pilkulla.

Tässä tapauksessa voit kartoittaa yleisen osoitekentän taulukkoosi.

Lisätietoja Googlen osoitteiden oikeasta muodosta löydät täältä. Kun osoitteet paikannetaan Pipedrivessa, ne näkyvät Näytä kartalla-toiminnossa.

Puhelinnumeroiden kartoitus

Kun tuot yhteystietosi puhelinnumeroa, voit valita, minkä puhelimen tunnisteen haluat yhdistää Pipedriveen. Jos sinulla on useita puhelinnumeroita yhteyshenkilölle, voit yhdistää puhelin-kentän useaan kertaan.

Esimerkiksi, jos haluat tuoda kontakteja, joilla on henkilökohtainen matkapuhelinnumero sekä työpuhelin, voit tehdä sen lisäämällä numerot erillisiin sarakkeisiin.

Yhdistäessäsi voit napsauttaa ja vetää puhelin-kenttää useaan kertaan. Kun se on yhdistetty, napsauta kynäkuvaketta määritelläksesi tunnisteen tälle puhelinnumerotyypille.

Voit valita merkitä puhelinnumerosi Työ, Koti, Matkapuhelin tai Muu.

Useiden muistiinpanojen kartoittaminen

Kun tuot tietoja, voit yhdistää "huomautuksen sisällön" kentän useisiin sarakkeisiin taulukossasi. Tämän avulla voit lisätä samalle kaupalle tai yhteystiedolle useita huomautuksia samanaikaisesti.

Jokainen kartoitetun sarakkeen luoma muistiinpano linkitetään kauppaan tai kontaktiin, mikä auttaa sinua järjestämään ja tallentamaan tarkempaa tietoa tuonnin aikana.