Tietokanta

Voit tuoda dataasi Pipedriveen XLS, XLSX ja CSV-tiedostoista, jolloin voit lisätä liidejä, diilejä, organisaatioita, ihmisiä, tuotteita, muistiinpanoja ja aktiviteetteja samanaikaisesti. Aloittaessasi, lue artikkelimme siitä miten tietosi ovat järjestettyinä Pipedrivessä. On tärkeää ymmärtää, miten tuotava data sopii Pipedrive-datastruktuuriin.

Lataa esimerkkilaskentataulukkomme täältä harjoitustuontia varten, käy läpi “Aloita perusteista” Pipedrive Academy -kurssi saadaksesi yksityiskohtaista apua, tai osallistu viikoittaiseen webinaariimme saadaksesi syvällisen visuaalisen oppaan.

Voit myös lukea lisää CRM-datan tuonnista ja viennistä tästä artikkelista.

Valmistautuminen tuonnin tekemiseen

Ennen kuin tuot tiedostoja, mieti mitä tietoja lisäät Pipedriveen ja muotoile taulukkosi sen mukaisesti.

• Yritätkö tuoda listaa yhteystiedoista (henkilöt ja organisaatiot?)
• Haluatko tuoda yhteystiedot ja luoda jokaiselle avoimen diilin?
• Haluatko tuoda yhteystiedot, luoda avoimia diilejä ja luoda aktiviteetteja näille diileille?
• Haluatko tuoda yhteystiedot, luoda avoimia diilejä aktiviteetteineen ja liittää muistiinpanoja?
• Vai haluatko avata uusia diilejä kontakteille, jotka ovat jo olemassa Pipedrivessa?

Muutamia taulukkoon liittyviä ohjeita:

• Poista kaavat – Käytä raikasta taulukkoa ilman kaavoja. Jos taulukossasi on kaavoja tai tietoja linkitetty solun sisältöjen luomiseen, kopioi tiedot taulukostasi raikkaaseen taulukkoon ilman kaavoja.
• Yksi välilehti per taulukko – Taulukossasi tulisi olla vain yksi välilehti sisältäen tietoja. Jos taulukossasi on useampi kuin yksi välilehti, kopioi ja liitä välilehdet yksittäisiin tiedostoihin ja tuo ne yksi kerrallaan.
• Ei erikoismerkkejä – Taulukossasi ei saa olla symboleita numerokentissä tai rahakentissä. Esimerkiksi, diilin arvoa koskevan sarakkeen tulisi sisältää vain numero "1000" eikä symbolia "$1000".
• Taulukon koko rajoitus – Ei ole enimmäisrajoitusta taulukon sarakkeiden määrälle, mutta maksimikoko tiedostolle on 50MB, ja taulukossa voi olla enintään 50 000 riviä.

Pakolliset kentät

Kun tuot tietoja Pipedriveen taulukosta, sisällytä jokaiselle kohteelle pakolliset kentät. Jokainen pakollinen kenttä tarvitsee oman sarakkeen taulukossasi, joka vastaa vastaavaa kenttää Pipedrivessä.

Voit lukea lisää pakollisista kentistä tuonnissa tästä artikkelista.

Mukautetut kentät

Jos taulukkosi sisältää johtoja, diilejä tai kontakteja, jotka eivät sisälly oletuskenttiin, lisää mukautettu kenttä ennen tuontia, jotta datalle on paikka, minne se voidaan kartoittaa.

Esimerkiksi "työnimike" ei ole oletuskenttä Pipedrivessa. Jos haluat sisällyttää tämän tiedon tuontiisi, luo mukautettu henkilön kenttä ja kartoita sitten taulukon sarake vasta luotuun kenttään. Suosittelemme teksti- tai yksittäisvalintakenttää.

Voit myös luoda mukautettuja kenttiä tuonnin kartoitusvaiheessa. Lue lisää mukautetuista kentistä tästä artikkelista.

Aloita tuonti

Vaihe 1: Lataa tiedostosi

Mene kohtaan "..." (Lisää) > Tuonti dataa > Taulukosta. Klikkaa "Taulukosta" ja valitse tuotavaksi tarkoittamasi tiedosto. Pipedrive tukee Excel (.xls ja .xlsx) ja .csv -tiedostoja.

Vaihe 2: Kartoitus

Tuodaksesi tietosi Pipedriveen, kartoita jokainen sarakkeesi taulukossasi vastaavaan kuvakkeeseen ja kenttään karttoiluvaiheessa. Voit siirtää hiiren kohdat kuvakkeen päällä nähdäksesi mihin Pipedriveen liittyvää tietoa se viittaa.

Automaattinen tunnistustoiminto sovittaa automaattisesti sarakkeen otsikon kenttään Pipedrivessa. Kaikki tunnistamattomat kentät on raahattava Pipedrive-kentistä (oikea) sopiviin taulukon sarakkeisiin (vasen). Käytä hakupalkkia Pipedrive-kenttien nimen helpompaan löytämiseen.

Kun olet valmis kartoittamaan, klikkaa "Seuraava".

Vaihe 3: Esikatselu ja lopetus

Seuraavassa ikkunassa valitse mitä tehdä, jos taulukossasi löytyy duplikaatteja. Jos Pipedrive havaitsee duplikaattitietueen taulukossasi tai Pipedrive-tiedoissa, se yhdistää nämä yhdeksi merkinnäksi. Voit lukea lisää siitä, miten Pipedrive havaitsee duplikaatit tuonnin yhteydessä tästä artikkelista.

Tällä sivulla näkyy myös esikatselu tietojesi tuonnin jälkeen.

Kun olet esikatsellut tuontiasi, valitse "Aloita tuonti".

Jälkeen tuontia

Tuonnin jälkeen näet vahvistussivun, jossa on yleiskatsaus tuodusta datasta.

Mikä on "ohita tiedosto"?

Kaikki virheellisesti tuodut kohteet koostetaan Ohita tiedosto -tiedostoon, joka sisältää rivin, jossa ongelma tapahtui ja syy siihen.

Esimerkiksi, jos tuot henkilöiden luettelon etkä sisällytä pakollista kenttää (esim. henkilön nimi), kyseinen tietorivi ohitetaan. Pipedrive ottaa sitten kyseisen rivin ja järjestää sen Ohita tiedosto -tiedostoon.

Voit ladata Ohita tiedosto milloin tahansa tarkastaaksesi nämä virheet ja tehdä tarvittavat muutokset suoraan taulukkoon, jonka jälkeen tuot Ohita tiedosto Pipedriveen varmistaaksesi, että kaikki data siirtyy järjestelmään.

Ohitustiedostosi näyttää tältä:

Voit oppia lisää siitä, miksi dataa ohitetaan tässä artikkelissa.

Miten peruutan tuonnin?

Tietojen tuonti voidaan peruuttaa 48 tunnin sisällä alkuperäisestä tuonnista peruuta -painikkeella, joka löytyy tuontihistoriastasi.