Basis Pengetahuan

Anda dapat mengimpor data Anda ke Pipedrive dari file spreadsheet XLS, XLSX, dan CSV, yang memungkinkan Anda menambahkan prospek, transaksi, organisasi, orang, produk, catatan, dan aktivitas sekaligus. Sebelum memulai, periksa artikel kami tentang bagaimana data Anda diatur di Pipedrive. Penting untuk memahami bagaimana data yang Anda impor akan cocok dengan struktur data Pipedrive.

Unduh contoh spreadsheet kami di sini untuk impor latihan, lihat kursus "Mulai dengan dasar-dasar" Akademi Pipedrive untuk bantuan detail, atau kunjungi webinar mingguan untuk panduan visual mendalam.

Menyiapkan untuk pengimporan

Sebelum Anda mengimpor, pertimbangkan data yang Anda tambahkan ke Pipedrive dan format spreadsheet Anda sesuai.

• Apakah Anda mencoba mengimpor daftar kontak (orang dan organisasi)?
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak dan membuat kesepakatan terbuka untuk setiap kontak?
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak, kesepakatan terbuka, dan membuat aktivitas untuk kesepakatan tersebut?
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak, kesepakatan terbuka dengan aktivitas, dan melampirkan catatan?
• Atau membuka kesepakatan baru untuk kontak yang sudah ada di Pipedrive?

Beberapa tips format spreadsheet:

• Hapus rumus – Gunakan spreadsheet yang baru tanpa rumus. Jika Anda memiliki spreadsheet yang menggunakan rumus atau penghubung data untuk menghasilkan isi sel, salin data dari spreadsheet Anda ke lembar baru tanpa rumus.
• Satu tab per spreadsheet – Spreadsheet Anda hanya harus memiliki satu tab yang berisi data. Jika spreadsheet Anda memiliki lebih dari satu tab, salin dan tempelkan tab ke file individu dan impor satu per satu.
• Tidak ada simbol khusus – Spreadsheet Anda tidak boleh memiliki simbol untuk bidang numerik atau moneter. Misalnya, kolom nilai kesepakatan harus hanya mencantumkan angka "1000" dan bukan simbol "$1000".
• Batasukuran spreadsheet – Tidak ada batas maksimum jumlah kolom spreadsheet, tetapi ukuran file maksimum adalah 50MB, dengan batasan 50.000 baris per spreadsheet.

Kolom Wajib

Ketika mengimpor data ke Pipedrive dari spreadsheet, sertakan kolom wajib untuk setiap item. Setiap kolom wajib membutuhkan kolom terpisah di spreadsheet Anda yang dipetakan ke kolom yang sesuai di Pipedrive.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang kolom wajib untuk mengimpor dalam artikel ini.

Kolom kustom

Jika spreadsheet Anda memiliki data untuk prospek, kesepakatan, atau kontak yang tidak tercakup oleh kolom standar, tambahkan kolom kustom sebelum mengimpor agar data Anda memiliki tempat untuk dipetakan.

Misalnya, "jabatan pekerjaan" bukanlah kolom standar di Pipedrive. Untuk menyertakan informasi ini dalam impor Anda, buat kolom perspektif kustom, lalu petakan kolom spreadsheet ke kolom yang baru dibuat. Kami merekomendasikan menggunakan kolom teks atau pilihan tunggal.

Anda juga dapat membuat kolom kustom selama tahap pemetaan impor Anda. Pelajari lebih lanjut tentang kolom kustom di artikel ini.

Menginisiasi impor Anda

Langkah 1: Unggah file Anda

Pergi ke " ... "(Lebih)> Impor data > Dari lembar kerja. Klik "Dari lembar kerja" dan pilih file yang akan Anda impor. Pipedrive mendukung file Excel (.xls dan .xlsx) dan file .csv.

Langkah 2: Pemetaan

Untuk mengimpor data Anda ke Pipedrive, peta setiap kolom di lembar Anda ke ikon dan bidang yang relevan dalam langkah pemetaan. Anda dapat mengarahkan kursor di atas ikon untuk melihat jenis data apa yang dimaksud dalam Pipedrive.

Fitur pengenalan otomatis akan secara otomatis mencocokkan header kolom ke bidang di Pipedrive. Setiap bidang yang tidak dikenali harus ditarik dari bidang Pipedrive (kanan) ke kolom lembar kerja yang sesuai (kiri). Gunakan bilah pencarian untuk mencari nama bidang Pipedrive dengan lebih mudah.

Setelah selesai memetakan, klik " Lanjutkan."

Langkah 3: Pratinjau dan selesai

Di jendela berikutnya, pilih apa yang akan dilakukan jika ada duplikat dalam lembar kerja Anda. Jika Pipedrive mendeteksi ada catatan duplikat dalam lembar kerja Anda atau data Pipedrive, itu akan menggabungkan ini menjadi satu entri. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Pipedrive mendeteksi duplikat saat mengimpor di artikel ini.

Halaman ini juga menampilkan pratinjau data Anda setelah impor.

Setelah Anda telah melihat pratinjau impor Anda, pilih "Mulai impor."

Setelah Anda mengimpor

Setelah Anda mengimpor, Anda akan melihat halaman konfirmasi dengan ringkasan data yang diimpor.

Apa itu "skip file?"

Setiap item yang diimpor dengan tidak benar akan dikelompokkan dalam sebuah file "skip", yang mencakup baris di mana komplikasi terjadi dan alasan mengapa.

Sebagai contoh, jika Anda mengimpor daftar orang dan tidak menyertakan bidang yang wajib diisi (misalnya, nama orang), baris informasi tersebut akan dilewati. Kemudian Pipedrive akan mengambil baris tersebut dan mengatur dalam file skip.

Anda dapat mengunduh file skip kapan pun untuk meninjau kesalahan ini dan melakukan perubahan yang diperlukan langsung di spreadsheet, kemudian mengimpor file skip ke Pipedrive untuk melengkapi impor Anda. Ini memastikan semua data Anda masuk ke sistem.

File skip Anda akan terlihat seperti ini:

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengapa data dilewati di artikel ini.

Bagaimana cara mengembalikan impor?

Impor lembar kerja dapat dikembalikan dalam waktu 48 jam setelah impor awal dengan tombol mengembalikan yang disediakan di riwayat impor Anda.