Basis Pengetahuan

Anda dapat mengimpor data ke Pipedrive dari file spreadsheet XLS, XLSX, dan CSV, memungkinkan Anda untuk menambahkan prospek, deal, organisasi, orang, produk, catatan dan aktivitas semua sekaligus. Sebelum memulai, lihat artikel kami tentang bagaimana data Anda diorganisir di Pipedrive. Penting untuk memahami bagaimana data yang Anda impor akan masuk ke dalam struktur data Pipedrive.

Unduh contoh spreadsheet kami di sini untuk praktik impor, lihat kursus " Mulai dengan dasar-dasar " kursus Pipedrive Academy untuk bantuan terperinci, atau kunjungi webinar mingguan kami untuk panduan visual mendalam.

Anda juga dapat membaca lebih lanjut tentang impor dan ekspor data CRM di posting ini.

Menyiapkan untuk impor

Sebelum Anda mengimpor, pertimbangkan data yang akan Anda tambahkan ke Pipedrive dan format spreadsheet Anda sesuai.

• Apakah Anda mencoba untuk mengimpor daftar kontak (orang dan organisasi?)
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak dan membuat kesepakatan terbuka untuk masing-masing?
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak, membuat kesepakatan terbuka, dan membuat aktivitas untuk kesepakatan tersebut?
• Apakah Anda ingin mengimpor kontak, membuat kesepakatan terbuka dengan aktivitas, dan melampirkan catatan?
• Atau membuat kesepakatan baru untuk kontak yang sudah ada di Pipedrive?

Beberapa tips format spreadsheet:

• Hapus rumus – Gunakan spreadsheet baru tanpa rumus. Jika Anda memiliki spreadsheet yang menggunakan rumus atau data-linking untuk menghasilkan konten suatu sel, salin data dari spreadsheet Anda ke lembar baru tanpa rumus.
• Satu tab per spreadsheet – Spreadsheet Anda harus hanya memiliki satu tab yang berisi data. Jika spreadsheet Anda memiliki lebih dari satu tab, salin dan tempel tab ke file individu dan impor satu per satu.
• Tanpa simbol khusus – Spreadsheet Anda tidak boleh memiliki simbol untuk bidang numerik atau keuangan. Misalnya, kolom untuk nilai kesepakatan harus hanya mencakup angka "1000" dan bukan simbol "$1000".
• Batas ukuran spreadsheet – Tidak ada batasan maksimum pada jumlah kolom spreadsheet, tetapi ukuran file maksimum adalah 50MB, dengan batasan 50.000 baris per spreadsheet.

Kolom Wajib

Ketika mengimpor data ke Pipedrive dari spreadsheet, sertakan kolom wajib untuk setiap item. Setiap kolom wajib memerlukan kolom terpisah di spreadsheet Anda yang dipetakan ke kolom yang sesuai di Pipedrive.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang kolom wajib untuk mengimpor di artikel ini.

Kolom kustom

Jika spreadsheet Anda memiliki data untuk prospek, kesepakatan, atau kontak yang tidak tercover oleh kolom default, tambahkan kolom kustom sebelum mengimpor agar data Anda memiliki tempat untuk dimapping.

Sebagai contoh, "jabatan" bukanlah kolom default di Pipedrive. Untuk menyertakan informasi ini dalam impor Anda, buatlah kolom kustom orang, lalu mappingkan kolom spreadsheet ke kolom yang baru dibuat. Kami merekomendasikan kolom teks atau opsi tunggal.

Anda juga dapat membuat kolom kustom selama tahap mapping impor Anda. Pelajari lebih lanjut tentang kolom kustom dalam artikel ini.

Mulai impor Anda

Langkah 1: Unggah file Anda

Pergi ke "..." (Lebih)> Impor data > Dari spreadsheet. Klik “Dari spreadsheet” dan pilih file yang akan diimpor. Pipedrive mendukung file Excel (.xls dan .xlsx) dan .csv.

Langkah 2: Pemetaan

Untuk mengimpor data Anda ke Pipedrive, map setiap kolom di spreadsheet Anda ke ikon dan field relevan dalam langkah pemetaan. Anda dapat mengarahkan kursor ke ikon untuk melihat jenis data apa yang diwakili di Pipedrive.

Fitur pengenalan otomatis akan secara otomatis mencocokkan header kolom ke field di Pipedrive. Field yang tidak dikenali harus ditarik dari field Pipedrive (kanan) ke kolom spreadsheet yang sesuai (kiri). Gunakan bilah pencarian untuk menemukan nama field Pipedrive dengan lebih mudah.

Setelah selesai melakukan pemetaan, klik " Next."

Langkah 3: Pratinjau dan selesai

Di jendela berikutnya, pilih apa yang harus dilakukan jika terdapat duplikat dalam spreadsheet Anda. Jika Pipedrive mendeteksi rekaman duplikat di spreadsheet Anda atau data Pipedrive, itu akan menggabungkannya menjadi satu entri. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Pipedrive mendeteksi duplikat saat mengimpor di artikel ini.

Halaman ini juga menampilkan pratinjau data setelah impor.

Setelah Anda melihat pratinjau impor, pilih “ Mulai impor.”

Setelah impor Anda

Setelah impor Anda, Anda akan melihat halaman konfirmasi dengan ringkasan data yang diimpor.

Apa itu "file lewati?"

Semua item yang diimpor dengan kesalahan dikelompokkan dalam sebuah file lewati, yang mencakup baris di mana komplikasi terjadi dan alasan mengapa.

Sebagai contoh, jika Anda mengimpor daftar orang dan tidak menyertakan bidang wajib (misalnya, nama orang), baris informasi tersebut akan dilewati. Pipedrive kemudian akan mengambil baris tersebut dan mengorganisasikannya dalam file Lewati.

Anda dapat mengunduh File Lewati kapan saja untuk meninjau kesalahan tersebut dan melakukan perubahan yang diperlukan langsung di spreadsheet, kemudian mengimpor File Lewati ke Pipedrive untuk menyelesaikan impor Anda. Hal ini memastikan semua data Anda masuk ke dalam sistem.

File lewati Anda akan terlihat seperti ini:

Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengapa data dilewati di artikel ini.

Bagaimana cara mengembalikan impor?

Impor lembar kerja dapat dikembalikan dalam waktu 48 jam setelah impor awal dengan tombol kembalikan yang disediakan di riwayat impor Anda.