Basis Pengetahuan

Pada tahap awal proses penghasilan prospek Anda, Anda mungkin menemukan diri Anda dengan banyak kesepakatan potensial yang berada di tahap awal saluran Anda, belum siap untuk maju melalui proses penjualan tetapi juga tidak cukup dingin untuk hilang atau dihapus. Ini dapat menyebabkan banyak kekacauan dalam ruang kerja Anda dan mengalihkan perhatian Anda dari fokus pada kesepakatan yang membutuhkan perhatian segera.

Inbox Prospek Pipedrive adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan prospek yang telah dipra-kualifikasi sebelum mereka menjadi kesepakatan. Setelah Anda memutuskan prospek mana yang dapat dipenuhi syarat, Anda dapat dengan mudah mengkonversi mereka menjadi kesepakatan dan menambahkannya langsung ke saluran Anda untuk memulai proses penjualan Anda.

Menambahkan Prospek

Untuk mengakses Kotak Masuk Prospek, pilih tab Prospek > Kotak Masuk Prospek.

Klik "Tambahkan prospek" untuk menambahkan satu prospek atau "Impor prospek" untuk menambahkan beberapa prospek dari spreadsheet.

Ketika menggunakan dialog "Tambahkan prospek", Anda dapat menghubungkan prospek Anda dengan kontak yang ada atau menambahkan kontak baru. Semua field bersifat opsional, tetapi prospek harus selalu terhubung dengan orang atau organisasi di Pipedrive.

Menyusun dan menyaring prospek Anda

Seperti tampilan daftar lainnya di Pipedrive, Anda bisa mengkustomisasi dan menyusun kolom yang terlihat.

Klik bagian atas kolom mana pun untuk menyusun berdasarkan urutan naik atau turun.

Klik ikon roda gigi untuk mengkustomisasi kolom yang Anda lihat di daftar prospek Anda. Anda bisa menambahkan kolom yang berhubungan dengan penawaran, organisasi, dan orang.

Di pojok kanan atas, Anda bisa menyaring prospek Anda berdasarkan sumber, label dan filter yang sudah ditentukan atau kustom.

Anda memiliki sumber ini untuk dipilih:

• Semua sumber
  
• Dibuat secara manual
  
• Penawaran
• Formulir Web
• Prospector
• Chatbot
• Chat Langsung
• Impor
  
• Pengunjung Web
• Otomatisasi
• API
• Kotak Pesan
• Kampanye

Dan filter yang sudah ditentukan ini:

Filter kustom bisa dibuat dengan memilih Filters > + Tambah filter baru. Membuat filter kustom akan memberikan Anda visibilitas yang lebih baik dari informasi penting selama proses kualifikasi prospek.

Filter bisa ditambahkan ke favorit untuk diakses lebih mudah.

Hasil yang disaring bisa diekspor ke spreadsheet dengan mengklik “...”> Ekspor hasil filter.

Anda bisa mengedit dan menghapus prospek Anda secara massal jika Anda ingin memperbarui lebih dari satu sekaligus. Pelajari lebih lanjut tentang pengeditan massal di sini.

Melihat detail prospek

Halaman detail prospek berisi semua informasi yang relevan dengan transaksi tersebut. Klik salah satu prospek untuk memunculkan panel di sisi kanan layar untuk melihat detail prospek atau memperbarui prospek dengan informasi terbaru.

Anda juga memiliki opsi untuk Mengonversi menjadi transaksi atau arsip prospek di pojok kiri bawah panel.

Rincian berikut akan ditampilkan di setiap panel prospek:

• Detail prospek – Label, nilai, pemilik, dan sumber
• Orang – Nama orang, email, dan nomor telepon
• Organisasi – Nama organisasi dan alamat. Klik alamat yang dimasukkan untuk menampilkan lokasi pada peta.
• Catatan – Anda dapat menambahkan catatan sebanyak yang Anda inginkan ke prospek Anda
• Kegiatan yang Direncanakan – Setiap kegiatan yang Anda rencanakan terkait prospek ini
• Email – Setiap email yang terhubung dengan prospek
• Catatan Perubahan – Kapan prospek dibuat dan pembaruan lain yang dilakukan pada transaksi ini. Ini juga akan mencakup setiap kegiatan yang dilakukan.

Jika Pipedrive mengenali kontak duplikat potensial, Anda akan diminta untuk meninjau dan memilih kontak yang sudah ada jika berlaku. Anda dapat menghubungkan prospek langsung ke orang atau organisasi yang sudah ada.

Mengatur kegiatan untuk prospek Anda

Anda dapat menjadwalkan kegiatan langsung dari panel prospek menggunakan tab Kegiatan di bagian atas atau alat tambah cepat di bawahnya.

Arsipkan prospek

Jika Anda ingin menyimpan prospek di database Anda tetapi tidak terdaftar di antara prospek aktif Anda, Anda dapat mengarsipkannya sampai Anda siap menggunakannya.

Untuk melakukannya, klik "..." di sisi kanan setiap prospek, dan pilih arsipkan:

Dan Anda dapat melihat prospek yang diarsipkan, serta membatalkan arsip mereka, dari sini:

Mengubah peluang menjadi kesepakatan

Ketika Anda telah memverifikasi peluang dan siap untuk mengikutinya sebagai kesepakatan dalam saluran penjualan, Anda dapat mengklik "Konversi ke kesepakatan".

Ini akan membawa Anda ke dialog baru di mana Anda dapat mendefinisikan saluran penjualan, visibilitas, dan nilai dari kesepakatan baru Anda.

Setelah selesai, klik "Simpan" untuk mengubah peluang menjadi kesepakatan baru dan peluang tersebut akan dipindahkan dari Kotak Masuk Peluang Anda ke saluran penjualan yang dipilih.

Anda juga dapat mengonversi beberapa peluang menjadi kesepakatan sekaligus dengan memilih peluang yang diinginkan, lalu klik "Konversi ke kesepakatan."

Fungsi tambahan prospek

Grup email

Pilih prospek dari daftar Anda dan klik "Kirim email grup" untuk mengirim email kepada beberapa prospek.

Mention

Untuk menandai pengguna lain menggunakan fitur mention, gunakan simbol @ dalam catatan tampilan detail Anda.

Gabungkan duplikat

Untuk menggabungkan dua prospek terpisah menjadi satu, klik "..." di sudut kiri bawah tampilan detail prospek Anda, lalu pilih Gabungkan.

Ketik nama prospek yang ingin Anda gabungkan dalam kotak.

Kemudian pilih data unik prospek mana yang ingin Anda pertahankan.

Setelah itu, Anda dapat preview prospek yang telah digabungkan, lalu klik "gabungkan" untuk mengonfirmasinya.