Basis Pengetahuan

Kotak masuk Leads Anda dapat menjadi penuh dengan penjualan potensial, sehingga dengan menambahkan label lead yang memiliki kode warna memungkinkan Anda untuk mengkategorikan secara visual lead Anda saat Anda mengkualifikasikan mereka.

Tambahkan label ke lead

Untuk menambahkan label ke pemimpin, pilih pemimpin dari Kotak Masuk Pemimpin Anda dan klik "+ Tambahkan label" pada bagian detail.

Karena lead Anda mungkin tidak selalu masuk ke dalam satu kategori, Anda dapat menetapkan beberapa label sekaligus.

Buat label baru

Untuk membuat label lead baru, buka bagian label pada detail Anda dan klik "+ Tambahkan label baru."

Pilih nama dan warna untuk lead Anda, lalu klik "Simpan" untuk mengonfirmasi.

Mengedit label lead

Anda dapat mengedit label yang sudah ada dengan mengklik ikon pensil di sebelahnya.

Anda dapat mengubah nama dan warna, atau menghapus label dengan mengklik ikon tong sampah.

Klik ”Simpan“ untuk mengonfirmasi perubahan.

Pemfilteran berdasarkan label penjualan

Di sudut kanan atas halaman penjualan Anda, klik menu dropdown label untuk melihat label yang ada dan pilih satu atau beberapa label untuk difilter.

Ketika Anda memfilter satu label, Anda akan melihat penjualan yang mengandung label tersebut meskipun penjualan tersebut memiliki label tambahan.

Anda dapat mengatur ulang filter dengan mengklik "Semua label."

Mengedit label prospek secara massal

Anda dapat menambahkan label ke beberapa prospek dengan memilihnya di kotak masuk Prospek untuk membuka menu pengeditan massa.

Anda dapat memilih satu atau beberapa label untuk ditambahkan, dan klik "Perbarui" di sudut kanan bawah untuk mengonfirmasi perubahan.

Salin label pada konversi prospek dan transaksi

Saat Anda mengonversi prospek menjadi transaksi atau transaksi menjadi prospek, Anda dapat memilih untuk menyalin label secara otomatis.

Saat Anda mengaktifkan penyalinan label pada konversi, label apapun yang terpasang pada prospek atau transaksi akan otomatis muncul terisi sebelumnya di modal konversi dan terbawa ke data prospek atau transaksi baru, sehingga label tersebut langsung tersedia di daftar label prospek atau transaksi.

Bagaimana cara mengaktifkan penyalinan label pada konversi prospek dan transaksi?

Buka Pengaturan > Pengaturan Perusahaan > Label dan aktifkan opsi salin.