Basis Pengetahuan

Kontak adalah orang atau organisasi yang Anda jual menggunakan Pipedrive, dan mereka terlibat dalam semua kesepakatan, prospek, dan proyek Anda.

Anda dapat menemukan tampilan daftar kontak Anda dengan mengklik ikon di bilah navigasi sisi kiri.

Orang

Orang kontak adalah pelanggan individu yang Anda jual dari Pipedrive.

Mereka adalah tulang punggung proses penjualan, dan informasi terkait seperti aktivitas yang dijadwalkan dan email dilacak di tampilan detail orang tersebut.

Hal-hal yang perlu diingat tentang orang:

• Mereka adalah pelanggan Anda dan berisi alamat email serta nomor telepon.
• Mereka dapat dihubungkan dengan sebuah organisasi.
• Mereka dapat dihubungkan dengan beberapa prospek atau kesepakatan pada saat yang sama.
• Mereka dapat disinkronkan menggunakan penyedia kontak, atau diimpor menggunakan lembar kerja atau Import2.

Organisasi

Organisasi adalah bisnis atau kumpulan kontak, dan seperti orang, Anda dapat menemukan detail relevan dan informasi terkait mereka di tampilan detail.

Hal-hal yang perlu diingat tentang organisasi:

• Mereka adalah perusahaan tempat kontak orang Anda bekerja dan berisi informasi seperti alamat surat atau informasi industri.
• Mereka dapat terhubung dengan beberapa orang.
• Mereka dapat memiliki beberapa kesepakatan terbuka untuk mereka pada saat yang sama.
• Mereka dapat terkait dengan organisasi lain.
• Mereka dapat disinkronkan menggunakan penyedia kontak, atau diimpor menggunakan spreadsheet atau Import2.

Cara menambahkan kontak

Orang dan organisasi dapat ditambahkan ke akun Pipedrive Anda dengan beberapa cara:

• Dalam kotak dialog “Tambahkan kesepakatan” atau “Tambahkan prospek”, Anda dapat membuat kontak baru dengan menambahkan nama yang tidak terhubung dengan kontak yang sudah ada.
  

• Dalam tampilan daftar dari tab orang atau organisasi Anda, Anda dapat membuat kontak baru dengan tombol “+ Orang” atau “+ Organisasi”.
  

• Dalam tampilan detail organisasi, Anda dapat menambahkan orang baru menggunakan tombol “+” di bagian orang.

Sinkronisasi Kontak

Anda dapat menggunakan alat sinkronisasi kontak untuk menghubungkan daftar Kontak Google Anda dengan kontak Pipedrive Anda.

Pergi ke Pengaturan > Sinkronisasi Kontak > “Tambahkan Akun Baru” untuk mulai menyinkronkan kontak Anda.

Anda dapat memilih:

• Sinkronisasi satu arah, yang memperbarui kontak Pipedrive Anda tetapi tidak mengubah kontak eksternal Anda
• Sinkronisasi dua arah, yang mencerminkan perubahan yang dilakukan di salah satu lokasi

Pelabelan kontak

Kontak Pipedrive Anda dapat dikategorikan menggunakan fitur label kontak.

Anda dapat menambahkan label yang sudah ada ke kontak, atau membuat label baru menggunakan opsi “+ Tambah label baru”.