Basis Pengetahuan

Fitur sinkronisasi kontak akan memungkinkan Anda untuk menyinkronkan kontak eksternal Anda (Google Contacts, Microsoft, dll.) ke Pipedrive, sehingga Anda dapat menyimpan semua informasi Anda dalam satu tempat.

Mengatur sinkronisasi kontak Anda

Sinkronisasi kontak Pipedrive berfungsi dengan sebagian besar penyedia kontak pihak ketiga untuk menjaga semua informasi Anda terhubung dan diperbarui.

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kontak, pergi ke Pengaturan > Preferensi pribadi > Sinkronisasi Kontak, berikan alamat email untuk akun kontak yang ingin Anda sinkronkan ke Pipedrive dan klik tombol "Tambah Akun Baru".

Berikut ini adalah penyedia yang didukung dalam sinkronisasi kontak:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Ketika mengkonfigurasi sinkronisasi kontak Anda, Anda dapat memilih grup kontak mana yang akan disinkronkan, arah sinkronisasi yang diinginkan, dan pengaturan terlihat bagi kontak yang disinkronkan saat dibawa ke Pipedrive.

Opsi grup sinkronisasi memungkinkan Anda memilih segmen khusus dari daftar kontak terhubung yang ingin Anda sinkronkan ke Pipedrive. Di mitra kontak pilihan Anda – seperti Outlook – segmen ini mungkin dikenal dengan istilah lain, tetapi semua akan tetap muncul di sini dalam menu tarik-turun "Grup Sinkronisasi".

Jika ada grup yang ingin Anda pisahkan – seperti Keluarga atau Teman, misalnya – kami menyarankan untuk mengatur kontak di daftar kontak dalam kelompok-kelompok agar tetap terpisah dan pilih grup yang sesuai untuk disinkronkan ke Pipedrive.

Opsi arah sinkronisasi akan menentukan bagaimana Pipedrive menangani informasi Anda. Jika Anda ingin menjaga semua informasi diperbarui di kedua akun atau ingin tetap memisahkan akun Anda, Anda dapat membuat pilihan di sini.

• Sinkronisasi satu arah
  Saat kontak dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam daftar kontak terhubung, kontak yang disinkronkan akan dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam Pipedrive. Namun, kontak yang dibuat dalam Pipedrive tidak akan dibawa ke dalam daftar kontak terhubung.
  
  
• Sinkronisasi dua arah
  Saat kontak dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam daftar kontak terhubung, kontak yang disinkronkan akan dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam Pipedrive. Saat kontak orang dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam Pipedrive, kontak yang disinkronkan juga dapat dibuat, diperbarui, atau dihapus dalam daftar kontak terhubung tersebut.
  

Visibilitas Kontak

Ketika memilih opsi visibilitas untuk sinkronisasi kontak Anda, Anda menentukan pengguna mana yang diizinkan untuk melihat atau mengedit kontak yang ditambahkan dari daftar kontak Anda.
Perusahaan Pipedrive di bawah paket Essential dan Advanced akan memiliki akses ke izin yang terlihat sebagai berikut untuk setiap kontak yang disinkronkan melalui sinkronisasi kontak:

• Pemilik dan pengikut
  Hanya pemilik kontak yang disinkronkan – dan pengikut dari kontak tersebut – yang dapat melihat atau mengedit detailnya.
• Seluruh perusahaan
  Pengguna apa pun dalam akun perusahaan Pipedrive dapat melihat atau mengedit detail kontak yang disinkronkan.

Akun perusahaan di bawah paket Professional atau yang lebih tinggi di Pipedrive akan memiliki akses ke izin yang terlihat sebagai berikut untuk setiap kontak yang disinkronkan melalui sinkronisasi kontak:

• Hanya Pemilik
  Hanya pemilik kontak yang disinkronkan yang dapat melihat atau mengedit detail kontak yang disinkronkan.
• Peran Pemilik
  Hanya pengguna Pipedrive dalam peran yang sama dengan pemilik kontak yang disinkronkan yang dapat melihat atau mengedit detail kontak yang disinkronkan.
• Peran Pemilik dan peran di bawahnya
  Pengguna dalam peran yang sama dengan pemilik – dan pengguna dalam peran di bawah peran pemilik – dapat melihat atau mengedit detail kontak yang disinkronkan.
• Seluruh perusahaan
  Setiap pengguna dalam akun perusahaan Pipedrive dapat melihat atau mengedit detail kontak yang disinkronkan.

Apa saja bidang yang disinkronkan?

Berikut adalah bidang kontak yang akan disinkronkan antara kontak Anda dan penyedia kontak Anda:

• Nama
• Alamat email
• Nomor telepon
• Alamat
• Pesan instan
• Alamat pos
• Organisasi/Perusahaan
• Catatan
• Tanggal ulang tahun/Tanggal kelahiran
• Jabatan pekerjaan
• Foto/Gambar (hanya untuk sinkronisasi satu arah dan selama belum ada gambar di kontak di Pipedrive)

Setelah Anda mengatur konfigurasi sinkronisasi kontak, cukup klik tombol "Mulai menyinkronkan" untuk menyelesaikan detail tersebut dan memulai sinkronisasi.

Setelah sinkronisasi didirikan, kembali ke Pengaturan > Preferensi pribadi > Sinkronisasi kontak akan menampilkan dashboard informasi yang terkait dengan sinkronisasi Anda saat ini, termasuk total kontak yang disinkronkan dan jumlah penambahan, pembaruan, atau penghapusan baru-baru ini.

Jika Anda merasa terdapat kontak yang belum disinkronkan, Anda dapat mengklik tombol refresh. Mengklik tombol tersebut akan segera memaksa pembaruan sinkronisasi kontak dan memperbarui informasi sinkronisasi apa pun.