Basis Pengetahuan

Aktivitas dalam Pipedrive mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari pihak Anda menuju penutupan kesepakatan: panggilan telepon, pertemuan makan siang, email - apapun itu, Anda dapat menjadwalkannya untuk kontak orang, organisasi, prospek, kesepakatan atau proyek sehingga Anda selalu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Dimana menemukannya

Anda dapat menemukan kegiatan Anda dengan mengklik ikon pada menu navigasi sisi kiri:

Menambahkan aktivitas

Ada beberapa tempat di Pipedrive di mana aktivitas dapat dibuat.

• Di tampilan pipa di tab deal:
  Klik ikon aktivitas dalam tampilan pipa di tab deal.
  
  
  
• Di tampilan detail dari deal, proyek, orang, atau organisasi manapun:
  Klik tab aktivitas untuk menghubungkan aktivitas langsung ke item tersebut.
  
• Pada tampilan lead di dalam Leads Inbox:
  Pilih lead dari Leads Inbox Anda dan klik tab “Aktivitas” di bagian atas untuk membuat dan menghubungkan aktivitas ke lead tersebut.
  
• Di tampilan kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas:
  Klik tombol “+ Aktivitas” di tampilan kalender atau daftar dari tab aktivitas Anda.
  
• Di timeline kontak dari tab kontak:
  Klik “+” > Tambahkan aktivitas di sebelah kanan layar saat mengarahkan kursor ke timeline kontak.
  
• Di aplikasi seluler:
  Klik “+” di kanan atas dari bagian aktivitas aplikasi seluler Anda untuk menambahkan aktivitas.

Menjadwalkan kegiatan

Petunjuk Menjadwalkan kegiatan menampilkan seluruh agenda hari Anda di sebelah kanan, di sebelah bidang yang diperlukan untuk menjadwalkan kegiatan berikutnya Anda.

Ini membantu Anda untuk menjadwalkan kegiatan Anda secara efisien, mencegah double booking dan menjadwal ulang kegiatan Anda yang ada sesuai kebutuhan.

Dalam petunjuk Menjadwalkan kegiatan, Anda bisa mengisi detail kegiatan berikut:

• Judul – Nama kegiatan Anda
  
• Jenis – Default atau custom jenis kegiatan
• Waktu, tanggal dan durasi – Kapan dan berapa lama kegiatan tersebut
• Sibuk/Kosong – Kegiatan diatur ke "Kosong" secara default. Jika kegiatan diatur ke “Sibuk,” pelanggan Anda tidak dapat memesan slot waktu tersebut melalui tautan Penjadwal mana pun.
• Catatan – Deskripsi kegiatan Anda. Ini bersifat pribadi dan hanya dapat dilihat dalam akun Pipedrive Anda.

Beberapa bidang kegiatan lain yang patut diperhatikan:

• Tanggal kegiatan terakhir – menunjukkan tanggal kegiatan terakhir yang ditandai sebagai selesai
• Tanggal kegiatan berikutnya – menunjukkan tanggal kegiatan berikutnya yang Anda jadwalkan yang belum ditandai sebagai selesai
• Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item (kegiatan baru dibuat, bidang diperbarui, memindahkan tahapan, dll.)

Untuk menambahkan tamu, lokasi, atau deskripsi ke kegiatan Anda, perluas bagian di bawah bagian waktu, tanggal dan durasi jendela kegiatan.

• Tamu – Orang-orang yang ingin Anda undang ke kegiatan. Ini bisa merupakan kontak Pipedrive Anda yang sudah ada atau alamat email eksternal.
  • Mengundang tamu – Menambahkan alamat email atau kontak orang di Pipedrive ke bagian tamu mengirim undangan kegiatan email kepada mereka.
• Lokasi – Alamat kegiatan Anda. Pipedrive secara otomatis memeriksa jika lokasi cocok dengan geolokasi di Google maps. Dalam tampilan daftar kegiatan, Anda bisa mengklik pada lokasi dan melihatnya di Google maps.

Deskripsi – Detail tambahan tentang kegiatan yang akan disinkronkan ke kalender eksternal Anda. Tidak seperti catatan yang ditambahkan ke kegiatan Anda, deskripsi dapat dilihat secara publik oleh setiap tamu yang ditambahkan ke kegiatan.

Menghubungkan penawaran dan kontak

Di jendela Jadwalkan aktivitas, Anda dapat memasukkan pemilik, serta penawaran, organisasi, dan kontak orang yang ingin Anda hubungkan dengan aktivitas tersebut.

Ketika sebuah aktivitas dihubungkan ke suatu item, maka akan muncul di halaman detail item tersebut.

• Penawaran Terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung hanya ke penawaran secara otomatis terhubung ke kontak orang dan organisasi yang terhubung dengan penawaran tersebut.
• Orang Terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung ke kontak orang secara otomatis terhubung ke organisasi orang tersebut.
• Organisasi Terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung ke organisasi tidak secara otomatis terhubung ke penawarannya atau kontak orang, karena setiap organisasi dapat memiliki beberapa penawaran dan kontak orang yang terhubung.

Menyelesaikan kegiatan

Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang menyelesaikan kegiatan:

• Anda dapat menandai mereka sebagai selesai di daftar kegiatan atau tampilan kalender, serta halaman detail dari item yang terhubung dan tampilan timeline kontak Anda.
• Field waktu ditandai sebagai selesai kegiatan diperbarui saat kegiatan ditandai sebagai selesai.
• Field tanggal jatuh tempo akan selalu menampilkan waktu dan tanggal kegiatan awalnya dijadwalkan.
• Meskipun Anda dapat mengedit manual field tanggal jatuh tempo dari suatu kegiatan - bahkan dengan cara retrospektif - field ditandai sebagai selesai selalu mencerminkan waktu kegiatan tersebut ditandai sebagai selesai.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang logika kegiatan ditandai sebagai selesai dalam artikel ini.

Menghapus aktivitas

Aktivitas dapat dihapus dari tampilan kalender maupun daftar Anda.

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan daftar Anda, pilih satu atau beberapa aktivitas dari margin sisi kiri, lalu klik ikon tempat sampah:

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan kalender Anda, pilih aktivitas tersebut dan klik ikon tempat sampah: