Basis Pengetahuan

Aktivitas di Pipedrive mewakili setiap tindakan terjadwal yang Anda lakukan untuk menutup kesepakatan: panggilan telepon, pertemuan makan siang, email – apapun itu, Anda dapat menjadwalkannya untuk kontak orang, organisasi, prospek, kesepakatan, atau proyek Anda sehingga Anda selalu tahu apa yang akan datang selanjutnya.

Di mana menemukannya

Anda dapat menemukan aktivitas Anda dengan mengklik ikon di menu navigasi sisi kiri:

Menambahkan aktivitas

Ada beberapa tempat di Pipedrive di mana aktivitas dapat dibuat.

• Di tampilan pipeline dari tab kesepakatan:
  Klik pada ikon aktivitas kesepakatan di tampilan pipeline dari tab kesepakatan.
  
  
  
• Di tampilan detail dari kesepakatan, proyek, orang, atau organisasi mana pun:
  Klik pada tab aktivitas untuk menghubungkan aktivitas langsung ke item tersebut.
  
• Di tampilan prospek dalam Kotak Masuk Prospek:
  Pilih prospek dari Kotak Masuk Prospek Anda dan klik pada tab “Aktivitas” di bagian atas untuk membuat dan menghubungkan aktivitas ke prospek tersebut.
  
• Di kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas:
  Klik tombol “+ Aktivitas” di kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas Anda.
  
• Di garis waktu kontak dari tab kontak:
  Klik “+” > Tambah aktivitas di sisi kanan layar saat mengarahkan kursor ke garis waktu kontak.
  
• Di aplikasi seluler:
  Klik “+” di bagian kanan atas dari bagian aktivitas di aplikasi seluler Anda untuk menambahkan aktivitas.

Menjadwalkan aktivitas

Prompt Jadwalkan aktivitas menampilkan agenda seluruh hari Anda di sebelah kanan, di samping kolom yang diperlukan untuk menjadwalkan aktivitas Anda berikutnya.

Ini membantu Anda untuk menjadwalkan aktivitas Anda secara efisien, mencegah pemesanan ganda, dan menjadwalkan ulang aktivitas yang sudah ada sesuai kebutuhan.

Dalam prompt Jadwalkan aktivitas, Anda dapat mengisi rincian aktivitas berikut:

• Judul – Nama aktivitas Anda
  
• Jenis – Default atau kustom jenis aktivitas
• Waktu, tanggal, dan durasi – Kapan dan berapa lama aktivitas tersebut
• Busy/Free – Aktivitas diatur ke "Free" secara default. Jika sebuah aktivitas diatur ke “Busy,” pelanggan Anda tidak dapat memesan slot waktu tersebut melalui tautan Scheduler.
• Catatan – Deskripsi aktivitas Anda. Ini bersifat pribadi dan hanya terlihat dalam akun Pipedrive Anda.

Beberapa kolom aktivitas penting lainnya:

• Tanggal aktivitas terakhir – menunjukkan tanggal aktivitas terakhir yang ditandai sebagai selesai
• Tanggal aktivitas berikutnya – menunjukkan tanggal aktivitas berikutnya yang Anda jadwalkan yang belum ditandai sebagai selesai
• Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item (aktivitas baru yang dibuat, kolom yang diperbarui, memindahkan tahap, dll.)

Untuk menambahkan tamu, lokasi, atau deskripsi ke aktivitas Anda, perluas bagian di bawah waktu, tanggal, dan durasi di jendela aktivitas.

• Tamu – Orang yang ingin Anda undang ke aktivitas. Ini bisa berupa kontak Pipedrive Anda yang sudah ada atau alamat email eksternal.
  • Undang tamu – Menambahkan alamat email atau orang kontak Pipedrive ke bagian tamu mengirimkan undangan aktivitas melalui email kepada mereka.
• Lokasi – Alamat aktivitas Anda. Pipedrive secara otomatis memeriksa apakah lokasi cocok dengan geo-lokasi di Google Maps. Dalam tampilan daftar aktivitas, Anda dapat mengklik lokasi dan melihatnya di Google Maps.

Deskripsi – Detail tambahan tentang aktivitas yang akan disinkronkan ke kalender eksternal Anda. Berbeda dengan catatan yang ditambahkan ke aktivitas Anda, deskripsi ini terlihat secara publik oleh tamu mana pun yang ditambahkan ke aktivitas.

Menautkan kesepakatan dan kontak

Di jendela Jadwalkan aktivitas , Anda dapat memasukkan pemilik, serta kesepakatan, organisasi, dan kontak orang yang ingin Anda tautkan ke aktivitas tersebut.

Ketika sebuah aktivitas ditautkan ke sebuah item, aktivitas tersebut akan muncul di halaman detail item.

• Kesepakatan yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan hanya ke sebuah kesepakatan secara otomatis ditautkan ke kontak orang dan organisasi yang terkait dengan kesepakatan tersebut.
• Orang yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan ke kontak orang secara otomatis ditautkan ke organisasi orang tersebut.
• Organisasi yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan ke sebuah organisasi tidak secara otomatis ditautkan ke kesepakatan atau kontak orangnya, karena mungkin ada beberapa kesepakatan dan kontak orang yang ditautkan ke setiap organisasi.

Menyelesaikan aktivitas

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang menyelesaikan aktivitas:

• Anda dapat menandainya sebagai selesai di daftar aktivitas atau tampilan kalender, serta di halaman detail item yang terhubung dan tampilan timeline kontak.
• Field waktu ditandai sebagai selesai dari sebuah aktivitas diperbarui ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.
• Field tanggal jatuh tempo akan selalu menunjukkan waktu dan tanggal aktivitas tersebut awalnya dijadwalkan.
• Sementara Anda dapat mengedit secara manual field tanggal jatuh tempo dari sebuah aktivitas – bahkan secara retroaktif – field ditandai sebagai selesai selalu mencerminkan waktu ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang logika ditandai sebagai selesai aktivitas di artikel ini.

Menghapus aktivitas

Aktivitas dapat dihapus dari tampilan kalender dan daftar Anda.

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan daftar Anda, pilih satu atau beberapa aktivitas dari margin sisi kiri, kemudian klik ikon tempat sampah:

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan kalender Anda, pilih aktivitas tersebut dan klik ikon tempat sampah: