Basis Pengetahuan

Aktivitas di Pipedrive mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari pihak Anda menuju penutupan kesepakatan: panggilan telepon, pertemuan makan siang, email – apapun itu, Anda dapat menjadwalkannya untuk kontak orang Anda, organisasi, prospek, kesepakatan, atau proyek sehingga Anda selalu tahu apa yang akan datang selanjutnya.

Di mana menemukannya

Anda dapat menemukan aktivitas Anda dengan mengklik ikon di menu navigasi sisi kiri:

Menambahkan aktivitas

Ada beberapa tempat di Pipedrive di mana aktivitas dapat dibuat.

• Di tampilan pipeline dari tab deal:
  Klik pada ikon aktivitas kesepakatan di tampilan pipeline tab deals.
  
  
  
• Di tampilan detail dari setiap kesepakatan, proyek, orang atau organisasi:
  Klik pada tab aktivitas untuk mengaitkan aktivitas langsung ke item tersebut.
  
• Di tampilan lead di dalam Kotak Masuk Lead:
  Pilih seorang lead dari Kotak Masuk Lead Anda dan klik pada tab “Aktivitas” di bagian atas untuk membuat dan mengaitkan aktivitas ke lead tersebut.
  
• Di kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas :
  Klik tombol “+ Aktivitas” di kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas Anda.
  
• Di garis waktu kontak dari tab kontak:
  Klik “+” > Tambahkan aktivitas di sisi kanan layar saat mengarahkan kursor ke garis waktu seorang kontak.
  
• Di aplikasi seluler:
  Klik “+” di kanan atas bagian aktivitas dari aplikasi seluler Anda untuk menambahkan aktivitas.

Jadwal suatu kegiatan

Prompt Jadwalkan suatu kegiatan menampilkan agenda sepanjang hari Anda di sebelah kanan, di samping kolom yang diperlukan untuk menjadwalkan kegiatan Anda berikutnya.

Ini membantu Anda untuk menjadwalkan kegiatan Anda dengan efisien, mencegah pemesanan ganda dan menjadwalkan ulang kegiatan yang ada sesuai kebutuhan.

Dalam prompt Jadwalkan suatu kegiatan, Anda dapat mengisi rincian kegiatan berikut:

• Judul – Nama kegiatan Anda
  
• Tipe – Default atau tipe kegiatan kustom
• Waktu, tanggal, dan durasi – Kapan dan berapa lama kegiatan tersebut berlangsung
• Jadwal Sibuk/Bebas – Kegiatan akan diatur ke "Bebas" secara default. Jika suatu kegiatan diatur ke “Sibuk,” pelanggan Anda tidak bisa memesan slot waktu tersebut melalui tautan Jadwal manapun.
• Catatan – Deskripsi tentang kegiatan Anda. Ini bersifat pribadi dan hanya terlihat di dalam akun Pipedrive Anda.

Beberapa bidang kegiatan penting lainnya:

• Tanggal kegiatan terakhir – menunjukkan tanggal kegiatan terakhir yang ditandai selesai
• Tanggal kegiatan berikutnya – menunjukkan tanggal kegiatan berikutnya yang Anda jadwalkan yang belum ditandai selesai
• Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item (kegiatan baru yang dibuat, kolom yang diperbarui, berpindah tahap, dll.)

Untuk menambahkan tamu, lokasi, atau deskripsi ke kegiatan Anda, perluas bagian di bawah waktu, tanggal, dan durasi jendela kegiatan.

• Tamu – Orang-orang yang ingin Anda undang ke kegiatan. Ini bisa berupa kontak Pipedrive yang Anda miliki atau alamat email eksternal.
  • Undang tamu – Menambahkan alamat email atau orang kontak Pipedrive ke bagian tamu akan mengirimkan undangan kegiatan melalui email kepada mereka.
• Lokasi – Alamat kegiatan Anda. Pipedrive secara otomatis memeriksa apakah lokasi tersebut cocok dengan geo-lokasi di peta Google. Dalam tampilan daftar kegiatan, Anda dapat mengklik lokasi dan melihatnya di peta Google.

Deskripsi – Detail tambahan tentang kegiatan yang akan disinkronkan dengan kalender eksternal Anda. Berbeda dengan catatan yang ditambahkan ke kegiatan Anda, deskripsi ini terlihat oleh publik kepada semua tamu yang ditambahkan ke kegiatan.

Menautkan kesepakatan dan kontak

Di jendela Jadwalkan aktivitas , Anda dapat memasukkan pemilik, serta kesepakatan, organisasi, dan kontak orang yang ingin Anda tautkan ke aktivitas.

Ketika sebuah aktivitas ditautkan ke sebuah item, ia akan muncul di halaman detail item tersebut.

• Kesepakatan tertaut – Sebuah aktivitas yang tertaut hanya kepada sebuah kesepakatan secara otomatis tertaut ke kontak orang dan organisasi yang tertaut ke kesepakatan tersebut.
• Orang tertaut – Sebuah aktivitas yang tertaut ke kontak orang secara otomatis tertaut ke organisasi orang tersebut.
• Organisasi tertaut – Sebuah aktivitas yang tertaut ke sebuah organisasi tidak secara otomatis tertaut ke kesepakatan atau kontak orangnya, karena mungkin ada beberapa kesepakatan dan kontak orang yang tertaut ke masing-masing organisasi.

Menyelesaikan aktivitas

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang menyelesaikan aktivitas:

• Anda dapat menandakannya sebagai selesai di daftar aktivitas atau tampilan kalender, serta di halaman detail item yang terhubung dan tampilan garis waktu kontak.
• Field waktu ditandai sebagai selesai dari sebuah aktivitas akan diperbarui ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.
• Field tanggal jatuh tempo akan selalu menunjukkan waktu dan tanggal aktivitas yang awalnya dijadwalkan.
• Sementara Anda dapat mengedit secara manual field tanggal jatuh tempo dari sebuah aktivitas – bahkan secara retroaktif – field ditandai sebagai selesai selalu mencerminkan waktu ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang logika aktivitas ditandai sebagai selesai di artikel ini.

Menghapus aktivitas

Aktivitas dapat dihapus dari kalender dan tampilan daftar Anda.

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan daftar Anda, pilih satu atau beberapa aktivitas dari margin sisi kiri, kemudian klik ikon bak sampah:

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan kalender Anda, pilih aktivitas tersebut dan klik ikon bak sampah: