Basis Pengetahuan

Agar Anda dapat mengimpor data Anda ke Pipedrive dengan benar, Anda perlu mencocokkan kolom spreadsheet Anda dengan bidang di Pipedrive. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa kontak, organisasi, transaksi, aktivitas, catatan, produk, atau prospek Anda semuanya diimpor dengan benar beserta data terkaitnya.

Ikon item

Agar dapat mengimpor data Anda ke Pipedrive dengan benar, Anda perlu mencocokkan setiap bidang dengan ikon yang relevan untuk setiap item yang akan diimpor. Setiap jenis item direpresentasikan oleh ikon item saat proses impor.

Misalnya, semua bidang terkait orang harus dipetakan ke bidang di bawah ikon "Orang" agar mereka muncul dengan benar terhubung ke kontak orang Anda.

• Bidang tipe orang

• Bidang tipe organisasi

• Bidang tipe prospek

• Bidang tipe transaksi

• Bidang tipe aktivitas

• Bidang tipe catatan

• Bidang tipe produk

Klik ikon-ikon untuk memilih jenis bidang yang benar saat memetakan.

Mencocokkan bidang Anda

Setelah Anda menyiapkan dan mengimpor spreadsheet, Anda dapat mulai mencocokkan bidang-bidang Anda. Di bawah ini Anda dapat melihat contoh dari sebuah spreadsheet.

Saat mencocokkan, pilih ikon dari jenis bidang yang ingin Anda cocokkan. Kemudian klik dan seret bidang tersebut ke sisi kiri halaman dan cocokkan dengan kolom spreadsheet Anda. Anda akan melihat data dari baris pertama impor Anda, sehingga Anda dapat memeriksa apakah spreadsheet dibaca dengan benar oleh Pipedrive.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang pencocokan lanjutan, seperti mencocokkan bidang pilihan ganda di artikel ini.