Teadmusbaas

Teadmusbaas/Alustamine/Andmete importimine/Imporditakse: väljade...

Teemad
Asjade ikoonid
Omaduste kaardistamine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Imporditakse: väljade määramine

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023

Selleks, et importida oma andmed Pipedrive'i õigesti, peate määrama oma arvutustabeli veerud Pipedrive'i väljadele. Nii saate veenduda, et teie kontaktisikud, organisatsioonid, tehingud, tegevused, märkused, tooted või müügivihjed imporditakse õigesti koos vastava teabega.


Asjade ikoonid

Selleks, et oma andmeid õigesti Pipedrive'i importida, peate iga välja vastava ikooniga vastendama importimiseks vajalikele esemetele. Iga eseme tüüp esindatakse impordi ajal eseme ikooniga.

Näiteks peavad kõik inimestega seotud väljad olema vastendatud väljadele "Inimene" ikooni all, et need oleksid korralikult seotud teie kontaktidega.

Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png
  • Inimese tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png

  • Organisatsiooni tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png

  • Lepingu tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png

  • Tegevuse tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png

  • Märkuse tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png

  • Toote tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png

  • Müügivihje tüüpi väljad

    Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png


Klõpsake ikoonidel, et kaardistamisel valida õige väljatüüp.

Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif

Omaduste kaardistamine

Märkus: Mitut omadust ei kaardistata automaatselt, nii et peate mõned väljad omaette kaardistama. Soovitatav on enne järgmisele sammule liikumist kaardistamine topeltkontrollida, et vältida vale kaardistust.


Kui olete oma arvutustabeli seadistanud ja imporditud, saate alustada omaduste kaardistamist. Allpool näete proovinäidet arvutustabelis.

Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png



Kaardistamiseks valige soovitud omaduse tüübile vastava ikoon. Seejärel klõpsake väljale ja lohistage see lehe vasakusse serva ning vastavusse oma arvutustabeli veergudega. Näete impordi esimese rea andmeid, et kontrollida, kas arvutustabel loetakse Pipedrive'iga õigesti.

Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif

Täiendavate kaardistusfunktsioonide, näiteks mitme valiku väljade kaardistamise kohta, leiate selles artiklis.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust