Teadmusbaas

Selleks, et importida oma andmed Pipedrive’i õigesti, peate oma arvutustabeli veerud vastendama Pipedrive’i välja(de)ga. Nii saate veenduda, et kõik teie kontaktisikud, organisatsioonid, tehingud, tegevused, märkmed, tooted või müügivihjed imporditakse õigesti koos asjakohaste andmetega.

Asjade ikoonid

Selleks, et importida teie andmed Pipedrive’i õigesti, peate igale väljale määrama asjakohased ikoonid vastavatele imporditavatele üksustele. Iga üksusetüüpi esindab importimisel vastav üksuse ikoon.

Näiteks peavad kõik inimestega seotud väljad olema vastendatud väljadele "Inimene" ikooni all, et need oleksid korralikult seotud teie kontaktidega.

• Kontaktisiku tüüpi väljad

• Organisatsiooni tüüpi väljad

• Müügivihje tüüpi väljad

• Tehingu tüüpi väljad

• Tegevuse tüüpi väljad

• Märgete tüüpi väljad

• Toote tüüpi väljad

Kaardistamisel klõpsake ikoonidel, et valida õige väljatüüp.

Omaduste kaardistamine

Kui olete arvutustabeli seadistanud ja importinud, saate alustada väljade kaardistamist. Allpool näete arvutustabelist näidet.

Kaardistamisel valige selle väljatüübi ikoon, mida soovite kaardistada. Seejärel klõpsake ja lohistage see väli lehe vasakule küljele ning sobitage see oma arvutustabeli veergudega. Näete impordi esimesest reast pärit andmeid, et saaksite kinnitada, et arvutustabelit loetakse Pipedrive’i poolt õigesti.

Täiendavate kaardistusvõimaluste, näiteks mitme valiku väljade kaardistamise kohta, leiate teavet selles artiklis.