Teadmusbaas

Selleks, et importida oma andmed Pipedrive'i õigesti, peate määrama oma arvutustabeli veerud Pipedrive'i väljadele. Nii saate veenduda, et teie kontaktisikud, organisatsioonid, tehingud, tegevused, märkused, tooted või müügivihjed imporditakse õigesti koos vastava teabega.

Asjade ikoonid

Selleks, et oma andmeid õigesti Pipedrive'i importida, peate iga välja vastava ikooniga vastendama importimiseks vajalikele esemetele. Iga eseme tüüp esindatakse impordi ajal eseme ikooniga.

Näiteks peavad kõik inimestega seotud väljad olema vastendatud väljadele "Inimene" ikooni all, et need oleksid korralikult seotud teie kontaktidega.

• Inimese tüüpi väljad
  
  
  
  
• Organisatsiooni tüüpi väljad
  
  
  
  
• Lepingu tüüpi väljad
  
  
  
  
• Tegevuse tüüpi väljad
  
  
  
  
• Märkuse tüüpi väljad
  
  
  
  
• Toote tüüpi väljad
  
  
  
  
• Müügivihje tüüpi väljad
  
  

Klõpsake ikoonidel, et kaardistamisel valida õige väljatüüp.

Omaduste kaardistamine

Kui olete oma arvutustabeli seadistanud ja imporditud, saate alustada omaduste kaardistamist. Allpool näete proovinäidet arvutustabelis.

Kaardistamiseks valige soovitud omaduse tüübile vastava ikoon. Seejärel klõpsake väljale ja lohistage see lehe vasakusse serva ning vastavusse oma arvutustabeli veergudega. Näete impordi esimese rea andmeid, et kontrollida, kas arvutustabel loetakse Pipedrive'iga õigesti.

Täiendavate kaardistusfunktsioonide, näiteks mitme valiku väljade kaardistamise kohta, leiate selles artiklis.